> Усі статті WIKI Helomi: /wiki/llms.txt

# Каса

Каса — екран продажу для офлайн-магазину: касир відкриває зміну, сканує або шукає товар, приймає оплату готівкою, карткою чи змішано, і один натиск «Провести» створює угоду, списує товар зі складу, проводить гроші у фінанси й за потреби пробиває фіскальний чек Checkbox. Тут же — бронювання з передоплатою, повернення і звіт зміни.

## Можливості
- Кілька кас, у кожної свої касири, гаманці, категорії, джерело угоди, етап закритої угоди.
- Зміни з готівкою на початок; кілька чеків вкладками, відкладення чека.
- Пошук за артикулом, назвою, штрихкодом; сканер (штрихкод + Enter).
- Знижка на позицію і на чек (% або ₴), заокруглення до гривні вниз.
- Оплата «Готівка» (з рештою), «Безготівка», змішана; часткова — лише для броні.
- Продаж → угода + списання + операції у фінансах + чек Checkbox.
- Бронювання з резервом і передоплатою; завершення з доплатою або скасування.
- Повернення позицій з поверненням грошей з того гаманця, яким платили.
- «Звіт зміни» з «Реалізовані товари за зміну»; історія «Касові зміни».

## 1. Налаштування каси
Каса — продаж в офлайн-магазині: кожен продаж стає угодою, списує товар зі складу, лягає у фінанси й пробиває чек Checkbox.

Найшвидше: відкрийте «Каса» — якщо кас ще нема, адміністратор бачить **«Створити касу»**. Одна дія створює касу з того, що вже є: типова юрособа і її каса Checkbox (з «Інтеграції → Checkbox»), гаманці готівки й безготівки, категорії доходу й повернень, джерело «Магазин» (якщо є), воронка й етап виграшу; касиром стаєте ви з правом повернень. Змінити все можна в налаштуваннях.

Вручну:
1. «Налаштування → Фінанси → Каси» (з екрана каси — «Налаштувати вручну») → «+ Нова каса» — форма вже заповнена тими самими типовими значеннями.
2. Заповніть: «Назва *»; «Касири» (користувачі; для кожного — прапорець «Дозволити повертати фінанси з каси»); «Клієнт за замовчуванням» (не вибрано — «Роздрібний покупець»); «Тип ціни»; «Філія»; «Гаманець для готівки *» і «Гаманець для безготівки *» (різні); «Категорія доходу *»; «Категорія витрат для повернень»; «Джерело угоди»; «Воронка» і «Етап закритої угоди» або «В архів одразу»; «Бізнес» (куди лягають продажі каси у «Фінансах»; порожньо — за товарами угоди); «Юрособа» (від неї продаж і чек); «Каса Checkbox»: «За юрособою каси» (як у чеку з угоди: каса юрособи → загальна → єдина), конкретна каса з «Інтеграції → Checkbox» або «— не фіскалізувати —»; «Дозволити бронювання»; «Заокруглювати до гривні вниз».
3. «Зберегти».

Доступ: галочка «Каса» у «Налаштування → Розділи меню» типово вимкнена; касиру, доданому в касу, розділ «Каса» відкривається сам. Касир бачить лише свої каси, адміністратор — усі.

## 2. Відкрити зміну
1. Відкрийте «Каса», виберіть касу.
2. «Відкрити зміну» → «Готівка на початок» → підтвердіть.

## 3. Продаж
1. Натисніть «+ Чек» (кілька чеків — вкладками; «Відкласти чек» відкладає поточний, клік по вкладці повертає).
2. У полі «Пошук товару» пишіть артикул чи назву або скануйте штрихкод. Показуються лише товари з вільним залишком.
3. У кошику змінюйте кількість («Більше», «Менше»), ціну, «Знижка на позицію»; для всього чека — «Знижка на чек».
4. «Клієнт»: «За замовчуванням», пошук за ім'ям, назвою або телефоном, або «+ Новий клієнт».
5. «Скасувати чек» видаляє непроведений чек.

## 4. Оплата і «Провести»
1. «Спосіб оплати»: «Готівка» (впишіть «Отримано готівкою» — побачите решту), «Безготівка» або змішана («Безготівкова частина, ₴»).
2. Натисніть «Провести».
3. Створюється угода на етапі закритої угоди (або в архіві) з джерелом каси, товар списується зі складу, оплата проводиться в гаманці каси з категорією доходу.
4. Якщо підключено Checkbox, пробивається фіскальний чек — тією ж касою Checkbox і тим самим механізмом, що й чек з угоди: чек з'являється в «Документах» угоди зі знаком «C», у «Фінанси → Фіскальні чеки», угода позначається фіскалізованою, другий чек на ту саму угоду не пробивається. Змішана оплата — двома оплатами в одному чеку (готівка + картка). Зміна Checkbox відкривається разом із зміною каси (і сама, якщо її не відкрито), закривається разом із нею (Z-звіт). Не вдалося — чек позначено «Не фіскалізовано», кнопка «Повторити».

У шапці каси видно, якою касою Checkbox іде чек: «Чек Checkbox: <каса> · каса юрособи».

## 5. Бронювання
1. Виберіть клієнта (не клієнта за замовчуванням), додайте товар.
2. Вкажіть передоплату («Передоплата готівкою, ₴» / «Передоплата безготівкою, ₴») — часткова оплата дозволена лише тут.
3. «Забронювати»: угода на початковому етапі, товар у резерві.
4. Вкладка «Заброньовані»: «Завершити» (доплата «Оплата залишку», списання, етап закритої угоди, фіскальний чек на всю суму) або «Скасувати бронь» (резерв знімається, передоплата повертається витратою, угода стає «Скасована» і йде в архів).

## 6. Повернення
1. При відкритій зміні — «Повернення».
2. «Пошук чека»: номер чека, угода, клієнт або телефон.
3. Позначте позиції й кількість (не більше проданого) → «Повернути».
4. Товар повертається на склад, гроші — витратою з категорією повернень з того гаманця, яким платили; створюється чек повернення, а для фіскалізованого продажу — фіскальний чек повернення лише на повернені позиції й суму (часткове повернення можна робити кілька разів; чек продажу вважається повернутим, коли повернено всю суму).

Потрібен прапорець «Дозволити повертати фінанси з каси» для касира.

## 7. Звіт і закриття зміни, «Касові зміни»
- «Звіт зміни»: «Готівка на початок», «Надходження готівкою», «Надходження безготівкою», «Повернення», «Готівка в касі», «Реалізовані товари за зміну».
- «Закрити зміну» — лише коли нема непорожніх активних чи відкладених чеків (порожні скасовуються самі).
- «Касові зміни» — історія змін з підсумками; фільтри «Усі каси», «Усі касири», період «Від» — «До».

Друку нефіскального товарного чека, службового внесення й винесення готівки і окремої кнопки X-звіту поки нема.

## Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
| --- | --- | --- |
| «Спершу закрийте зміну каси» | Зміна вже відкрита | Закрийте поточну зміну або працюйте в ній |
| «Товар «…» не знайдено або його немає в наявності» | Нема такого штрихкоду чи вільного залишку | Перевірте товар на складі |
| «Порожній чек — додайте товар» | У чеку нема позицій | Додайте товар |
| «Часткова оплата — лише при бронюванні» | Сума оплати менша за чек | Доплатіть або «Забронювати» |
| «Для бронювання оберіть клієнта (не клієнта за замовчуванням)» | Бронь на роздрібного покупця | Виберіть або створіть клієнта |
| «Бронювання на касі «…» вимкнено в налаштуваннях» | Нема «Дозволити бронювання» | Увімкніть у налаштуваннях каси |
| «Змішана оплата: вкажіть безготівкову частину менше суми чека» | Безготівкова частина ≥ суми | Виправте суму |
| «Повернути можна лише проведений чек цієї каси» | Чек з іншої каси або непроведений | Знайдіть чек своєї каси |
| «Немає права «Дозволити повертати фінанси з каси» …» | Касиру не дано права | Зверніться до адміністратора |
| «Гаманці готівки і безготівки мають бути різні» | У налаштуваннях каси той самий гаманець | Виберіть різні гаманці |
| «Каса «…» в архіві» | Касу прибрано в архів | Виберіть іншу касу |

## Для ШІ-співробітників
5`. Продажі з каси ШІ бачить як звичайні угоди (`deals_list` з джерелом каси) і операції у фінансах.

## Додаткова інформація
- Пов'язані статті: [Угоди](deals.md), [Склад і товари](products.md), [Фінанси](finance.md), [Checkbox](int-checkbox.md).