> Усі статті WIKI Helomi: /wiki/llms.txt

# Документи

Документи — рахунки, видаткові накладні, акти, договори та будь-які інші бланки, які створюються з угоди за шаблоном одним натиском. Шаблон підставляє дані клієнта, угоди, товарів і компанії через змінні `{{…}}`; створений документ має номер, статус (лише для зручності), PDF і друк, а в картці угоди — блок «Документи» з усіма документами угоди.

## Можливості
- Шаблони рахунку, накладної, акта або з порожнього аркуша; порядок шаблонів у меню угоди — перетягуванням.
- Три режими вмісту: «Візуальний» (як Word), «Конструктор» (блоки готового бланка), «HTML».
- Змінні кнопками: угода, клієнт, контакт угоди, компанія (реквізити, підписант, підпис і печатка), таблиця товарів, документи.
- Автоматична нумерація за шаблоном з лічильником, роком, місяцем, кодом компанії; або номер вручну.
- Шаблон доступний усім компаніям (філіям) або лише вибраним.
- Статуси з кольорами; PDF, друк, перезбирання з поточних даних угоди.
- Право редагувати створені документи окремою галочкою доступу.
- Імпорт і експорт документів XLSX; шаблон у файл і з файлу; масові дії.
- «Створити на основі», як у 1С: накладна й акт з рахунку, рахунок з договору — гілкою під підставою.
- Договори з контрагентом у картці клієнта; рядок «Договір:» у рахунках — сам договір.
- Правка документа прямо на аркуші, як у Word (без HTML): лише цей документ, шаблон не змінюється; номер можна змінити олівцем.
- Свій документ файлом (Word, Excel, PDF, фото…) — у нашому форматі: аркуш, номер, статус, PDF, правка.

## 1. Налаштування: шаблони і статуси
Шаблон — заготовка документа (рахунок, накладна, акт, договір), з якої документ збирається з даних угоди одним натиском. Статуси — ваші кроки документа, як етапи в угоді: так видно, що вже надіслано чи підписано.

Шаблони й статуси налаштовуються в «Налаштування → Документи → Шаблони і статуси» (те саме — вкладка «Шаблони і статуси» в розділі «Документи»).

1. Порядок шаблонів (так вони йдуть у меню угоди) змінюйте перетягуванням.
2. Новий шаблон — «+ Шаблон»: назва і з чого почати (порожній аркуш або готовий рахунок / накладна / акт), далі відкриється редактор.
3. «⋯» у рядку шаблону: «Копія», «Зберегти у файл», «В архів» або «Видалити», для архівного — «Повернути з архіву». Шаблон, за яким уже є документи, не видаляється, а йде в архів (документи лишаються; «⋯ над таблицею → Показати архівні»). Шаблон і статус без документів видаляються назовсім — стартові («Рахунок-фактура», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт», статуси «Відправлений» тощо) теж: їх створено один раз для нової компанії, і видалені не повертаються.
4. Статуси — таблиця нижче: назва, колір, ID для API, скільки документів. Статус, який використовують документи, не видаляється, доки ви не зміните їм статус.

Доступи — у «Налаштування → Розділи меню» (або в картці людини в «Користувачі»): «Документи» (сам розділ) і «Документи: редагування створених» (хто може правити вміст створеного документа).

3`).

## 2. Редактор шаблону
- **Назва** і **Компанії** (філії), для яких шаблон доступний: порожньо — для всіх.
- **Орієнтація**: «Портрет» або «Альбом».
- **Дозволити редагувати вміст документа після його створення**: без галочки створений документ можна лише перезібрати з шаблону, а не правити вручну.
- **Вміст** у трьох режимах: «Візуальний» (абзаци, заголовки, жирний, курсив, колір, вирівнювання, списки, посилання, картинки, таблиці, «Таблиця товарів» з колонками й ПДВ), «Конструктор» (шапка, сторони, товари, підсумки, підписи) і «HTML».
- **Змінні** вставляються кнопками груп: «Системні змінні» (дата, курси валют), «Змінні по угоді» (сума, знижки, кількість товарів, ТТН…), «Змінні по клієнту» (будь-яке поле клієнта і контакт угоди: `{{contact.name}}`, `{{contact.phone}}`…), «Змінні по підряднику» (реквізити компанії, підписант, підпис і печатка), «Змінні по товарах» (таблиця товарів і її колонки), «Змінні по документах» (номер, хто створив, номер іншого документа угоди).
- **Інший документ угоди** (група «Інші документи угоди»): `{{doc_ref.<шаблон>}}` — назва, № і дата цілком («Рахунок на оплату
  № 59 від 16.10.2026»), `{{doc_number.<шаблон>}}` — лише номер, `{{doc_date.<шаблон>}}` — лише дата; береться останній документ
  цього шаблону в угоді, нема — порожньо. Так у видатковій накладній «Підстава:» — рахунок цієї угоди: у стартовій накладній
  порожня підстава заповнена `{{doc_ref.<рахунок>}}` один раз (свою підставу людини не чіпаємо). Змінити — поле «Підстава»
  блоку «Сторони» в редакторі шаблону. Накладну, створену раніше за рахунок чи до цієї зміни, — «⋮ → Перезібрати з угоди».
- Логотип шаблону — до 2 МБ, PNG, JPG або SVG.
- «Зберегти» — липка кнопка внизу.

## 3. Нумерація
- «Увімкнути автоматичну нумерацію документів»: номер складається за «Шаблон нумерації» з кнопок «Лічильник» (`{n}`, у KeepinCRM — `{{counter}}`), «Рік» (`{yyyy}`), «Місяць» (`{mm}`), «День» (`{dd}`), «Код компанії» (`{company}`, у кожної компанії свій лічильник).
- «Початок нумерації» — останній уже виданий номер: 58 → наступний 59. «Мін. довжина» 5 → 00059. Редактор показує наступний номер. «Очистити нумерацію» скидає лічильник.
- Нумерацію вимкнено — номер пишуть руками при створенні документа; дубль номера в тому самому шаблоні не пропускається.

## 4. Створити документ з угоди
1. Відкрийте угоду → блок «Документи» → «+».
2. Виберіть шаблон (у меню лише шаблони, доступні компанії угоди). Документ створюється одразу з даними угоди. Якщо в шаблоні ручна нумерація — спершу Helomi попросить номер.
3. «Більше параметрів…» відкриває шторку: компанія, статус, номер, який буде, і перегляд перед створенням.
4. Документ відкривається у вікні поверх угоди («←» або Esc — закрити).

## 4а. Створити на основі (накладна з рахунку, рахунок з договору)
Як «Ввести на основі» в 1С: новий документ бере угоду, клієнта, компанію і юрособу з документа-підстави, а в «Підставі» стоїть саме цей документ — «Рахунок на оплату № 59 від 16.10.2026» (навіть якщо в угоді вже є новіший рахунок).
1. Угода → блок «Документи» → «⋮» рахунку → «Створити на основі…» (або кнопка «Створити на основі…» у вікні документа).
2. Першими — шаблони, налаштовані для цього документа (рахунок → «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт»); решта — під
   «Інші шаблони». Клік — документ створено; за ручної нумерації спершу Helomi попросить номер.
3. Похідний документ стоїть у блоці угоди **гілкою** під підставою (пунктир і крапка, як дерево «Структури»). У вікні документа —
   «На основі: …» і «Створено на основі: …» з посиланнями.
4. Що з чого створюється — «Шаблони і статуси» → шаблон → **«Створюється на основі»** (кружечки шаблонів-підстав). Типово:
   накладна й акт ← рахунок, рахунок ← договір. Зняли всі — шаблон усе одно можна вибрати під «Інші шаблони».
5. Змінні підстави: `{{base.ref}}` (цілком), `{{base.title}}`, `{{base.number}}`, `{{base.date}}`; `{{doc_ref.<шаблон>}}` у
   документі на основі показує саме підставу. Перезбирання з угоди підставу не змінює; видалили підставу — похідний лишається.

## 4б. Договори з контрагентом
1. Шаблон договору — «Шаблони і статуси» → шаблон → **«Вид: Договір з контрагентом»** (пігулка «договір» у таблиці).
   Стартовий — «Договір поставки» (візуальний; змініть текст під себе).
2. Картка клієнта → блок **«Договори»** → «+» — договір з цим клієнтом (без угоди). «⋮»: переглянути, редагувати, друк, PDF.
3. **Рахунок за договором** — кружечок «+» у рядку договору (або «⋮ → Створити рахунок за договором…») → угода клієнта (товари й
   сума — з неї) → «Рахунок на оплату». Рахунок стоїть гілкою під договором, накладна на основі рахунку — гілкою під рахунком.
4. Рядок **«Договір:»** у рахунку — `{{contract.ref}}`: договір по ланцюжку підстав (рахунок за договором, накладна на основі
   рахунку), інакше останній договір клієнта, а якщо договорів нема — «Основний договір», як раніше. Змінні: `{{contract.ref}}`,
   `{{contract.title}}`, `{{contract.number}}`, `{{contract.date}}`.

## 4в. Свій документ файлом
Документ, зроблений не в Helomi (договір від клієнта, специфікація в Excel, скан акта), стає документом угоди **у нашому форматі**: аркуш A4, номер, статус, журнал, PDF і друк, правка на аркуші — як у документа з шаблону.
1. Угода → блок «Документи» → «+» → **«Завантажити свій документ…»** → виберіть файл.
2. Можна: Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF, LibreOffice / Google Docs (.odt), HTML, текст (.txt, .csv), картинка (PNG, JPG).
   Старий .doc, .xls і .rtf не читаються — збережіть файл як .docx, .xlsx або PDF.
3. Що переноситься: абзаци, заголовки, жирний / курсив / підкреслений, розмір і колір тексту, вирівнювання, списки, таблиці
   (з об'єднаними комірками), картинки; Excel — кожен аркуш таблицею; PDF — текст сторінок (скан без тексту — сторінки
   картинками). Колонтитули Word і примітки не переносяться.
4. Назва — ім'я файлу, номер — з імені після «№» («Договір № 12 з Буковелем.docx» → «Договір з Буковелем № 12»), інакше «б/н».
   Назву й номер можна змінити олівцем у правій панелі.
5. Оригінал файлу зберігається: права панель → «Файл» або «⋯ → Оригінал файлу». «Перестворити з шаблону» в такого документа
   нема — шаблону в нього немає.

## 5. Створити документ у розділі «Документи»
1. «Документи» → «+ Документ».
2. Виберіть шаблон і угоду (або клієнта, якщо документ без угоди), компанію, статус; за ручної нумерації — номер.
3. Створіть. Документ з'явиться в списку і в блоці «Документи» угоди.

## 6. Статус, PDF, друк, правка, перезбирання
- **Статус** вибирається прямо в пігулці рядка — у списку й у блоці угоди. Зміна пишеться в журнал угоди.
- **PDF** і **Друк** — кнопки в рядку документа.
- Вікно документа: ліворуч аркуш, праворуч панель — чорна **«Редагувати»**, кружечки PDF і Друк, «⋯» (на весь екран,
  «Перестворити з шаблону», оригінал файлу, «Відкрити в «Документах»», «Видалити»), **«Створити на основі…»**; нижче — статус,
  номер (олівець — змінити), шаблон або назва, клієнт, угода, підстава, сума, компанія, хто й коли створив, журнал.
- «⋯» документа в угоді: «Переглянути», «Редагувати», «Перезібрати з угоди», «Завантажити PDF», «Відкрити в «Документах»», «Видалити».
- «Перезібрати з угоди» збирає документ заново з шаблону на поточних даних угоди; ручні правки зникають. Відредагований вручну документ позначено «відредаговано».

## 6а. Правка на аркуші і зміна номера
**Правка змінює лише цей документ** — шаблон («Рахунок на оплату» тощо) і інші документи не змінюються. Повернути як було — «⋯ → Перестворити з шаблону».
1. Вікно документа → **«Редагувати»** (або «⋯» документа в угоді → «Редагувати»).
2. Клацніть у текст на аркуші — пишіть, стирайте, вставляйте, як у Word. Над аркушем: «Скасувати» / «Повторити»
   (Ctrl+Z / Ctrl+Y), «Ж» — жирний, **«Рядки»** — рядок вище / нижче, видалити рядок, колонку (курсор має стояти в таблиці;
   те саме — правою кнопкою по комірці), «Очистити форматування». У візуальних документах і своїх файлах ще курсив,
   підкреслення, розмір, вирівнювання, списки. У бланку рахунку чи накладної ці кнопки сховано: його PDF малює лише жирний.
3. **«Зберегти»** (або Ctrl+S). Документ отримує позначку «відредаговано», PDF збирається заново з правками.
   «Скасувати» з незбереженими правками спершу перепитає.
4. **Номер** — права панель → «Номер» → олівець → новий номер → Enter. Новий номер стає в тексті документа там, де стояв
   «№ старий», і в документах, що на нього посилаються («Підстава: Рахунок на оплату № 60 від …» у накладній). Такий
   самий номер у цьому шаблоні вже є — Helomi не дасть. Наступний документ шаблону з нумерацією `{n}` отримає
   номер, більший за найбільший виданий (змінили 59 на 100 — наступний 101).
5. Хто може: потрібна галочка шаблону «Дозволити редагувати» і право «Документи: редагування створених». Без них кнопки
   «Редагувати» й олівця номера нема, а панель пише чому.

**Реквізити покупця** в рахунку (`{{client.requisites_short}}`): «Код за ЄДРПОУ/ІПН» — з поля клієнта «Код ЄДРПОУ» (число без «.0»), «Адреса» — **лише** з поля «Юридична адреса». «Адреса доставки» і коментарі для кур'єра в рахунок не потрапляють; порожня «Юридична адреса» — рядка «Адреса» нема. Уже створений документ змінюється лише після «Перестворити з шаблону» або правки на аркуші.

## 7. Список, фільтри і масові дії
Номер документа, клієнт і угода в рядку — справжні посилання: клік відкриває тут, Ctrl/⌘-клік, середня кнопка або «Відкрити в новій вкладці» з правого меню — у новій вкладці (20.10).
1. «Документи» → вкладка «Документи»: номер, назва, клієнт, угода, компанія, статус, сума, хто створив, дата.
2. Фільтри: пошук і «Знайти», «усі шаблони», «усі статуси», «усі компанії», дати «з … по …»; збережені фільтри — як в угодах.
3. Позначте документи галочками — з'явиться панель «Вибрано: N»: «Експорт», «Статус…» (статус усім вибраним або «без статусу»), «Видалити», «Зняти вибір».

На телефоні рядки стають картками з кнопками PDF, друку й видалення, а фільтри — за кнопкою «Фільтри».

## 8. Імпорт і експорт, шаблон у файл
- «⋯ → Імпорт документів»: шаблон файлу, файл, як шукати існуючі (не шукати / за ID / за шаблоном і номером), «Перевірити», «Імпортувати», файл помилок.
- «⋯ → Експорт документів»: усі, за фільтром або вибрані галочками, з вибором полів. Файл експорту (з колонкою «ID») імпортується назад; колонки «Клієнт», «Угода», «Хто створив» — лише для читання, при імпорті пропускаються.
- «Шукати за ID» потребує колонки «ID», «за шаблоном і номером» — колонок «Шаблон» і «Номер»; без них імпорт одразу скаже, чого бракує (а не створить дублі).
- Шаблон документа: «⋯» у рядку шаблону → «Зберегти у файл» (.json); в іншій компанії Helomi — «⋯» над таблицею → «Завантажити шаблон з файлу».
- «⋯ → Інструкція» відкриває цю статтю, «⋯ → Вхід для ШІ» — що бачить ШІ в розділі.

## Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
| --- | --- | --- |
| «Шаблон «…» доступний лише для: …» | Компанія угоди не серед компаній шаблону | Виберіть інший шаблон або додайте компанію в шаблон |
| «Вкажіть номер документа: у шаблоні «…» вимкнено автоматичну нумерацію» | Ручна нумерація | Впишіть номер |
| «Документ «…» № … уже є — вкажіть інший номер» | Номер зайнятий | Змініть номер |
| «Вкажіть угоду або клієнта» | Документ ні до чого не прив'язаний | Виберіть угоду або клієнта |
| «Шаблон в архіві — оберіть інший» | Шаблон прибрано в архів | Поверніть шаблон з архіву або візьміть інший |
| «Шаблон документа видалено — перезібрати нема з чого» | Шаблон документа видалено | Створіть документ за іншим шаблоном |
| «Документ завантажено файлом — шаблону нема, перезібрати нема з чого» | Свій документ файлом | Правте на аркуші або завантажте файл ще раз |
| «… не читається — збережіть файл як .docx, .xlsx або PDF» | Старий формат Word / Excel / RTF | Збережіть у новому форматі й завантажте |
| «Формат «…» не підтримується» | Файл не документ | Word, Excel, PDF, .odt, HTML, текст, картинка |
| «Файл .docx пошкоджений або це не Word» | Файл зіпсований або перейменований | Відкрийте у Word і збережіть ще раз |
| «Номер не може бути порожнім» | Олівцем номера стерли все | Впишіть номер |
| «Номер змінено …; у тексті документа старого номера не знайшлося» | У тексті номер стоїть не після «№» | Поправте номер на аркуші вручну |
| «Статус використовують … документ(ів) — спершу змініть їх статус» | Статус зайнятий | Змініть статус документам, потім видаляйте |
| «Файл не схожий на шаблон Helomi …» | Завантажено не той файл | Візьміть .json, збережений через «Зберегти у файл» |
| Немає «Редагувати» | Шаблон забороняє правку або не відкрито «Документи: редагування створених» | Перезберіть з угоди або попросіть доступ |

## Для ШІ-співробітників
Ключ розділу — `documents` (`describe_section("documents")`: шаблон, угода, клієнт, компанія, номер, статус, сума). Потрібен доступ «Документи».

| Інструмент | Що робить |
| --- | --- |
| `documents_list` | Пошук `q` (номер, клієнт, назва угоди), фільтри `template_id`, `status_id`, `deal_id`, `client_id`, `office`, `date_from`, `date_to`; `kind=contract` — лише договори |
| `documents_get` | Документ: номер, шаблон, статус, угода, вміст (HTML), журнал |
| `documents_refs` | Шаблони з компаніями й прапорцем `auto_number`, статуси, компанії |
| `documents_create` | Створити: `values` з `template_id`, `deal_id` (або `client_id`), за потреби `company`, `status_id`; якщо `auto_number = false` — обов'язково `number`; `base_id` — «на основі» документа (угода, клієнт, компанія — з нього; рахунок за договором — ще й `deal_id`). Передавайте `idempotency_key` |
| `documents_update` | Змінити документ, як людина на аркуші (лише цей документ, шаблон не змінюється): `values.html` — весь вміст (взяти з `documents_get`, поправити текст, зберегти; скрипти й обробники вирізаються, стилі бланка лишаються); `values.number` — новий номер (підставиться в тексті замість «№ старий» і в документах, що посилаються; дубль у шаблоні — помилка); `values.title` — назва документа без шаблону; `total_amount`, `office` |
| `documents_upload` | Свій документ файлом: `values` з `filename`, `content_b64` (до 15 МБ), `deal_id` або `client_id`, за потреби `number`, `title`, `company`, `status_id`. Word .docx, Excel .xlsx, PDF, .odt, .html, .txt, .csv, картинка → аркуш у нашому форматі; оригінал зберігається (`source`) |
| `documents_set_status` | Змінити статус (`status_id` з `documents_refs`) |
| `documents_rerender` | Перезібрати з шаблону на поточних даних угоди (ручні правки зникають) |
| `documents_pdf` | PDF: адреса файлу `/uploads/…`, щоб надіслати клієнту |
| `documents_delete` | Видалити документ. **Спочатку запитати** (вид `delete`) |

**Шаблони й статуси** (те саме, що сторінка «Шаблони і статуси»; доступ той самий — «Документи»):

| Інструмент | Що робить |
| --- | --- |
| `doc_templates_list` | Шаблони: `mode` (`blocks` — конструктор, `visual` — візуальний, `html`), нумерація, компанії; `archived=true` — архів |
| `doc_templates_get` | Шаблон цілком: `blocks` або `html`, `number_format`, `number_start`, `auto_number`, `companies`, `allow_edit`, `logo_path` |
| `doc_templates_variables` | Змінні `{{…}}` з групами — ставити лише їх |
| `doc_templates_default_blocks` | `kind=invoice / waybill / act`: стартові блоки, типи блоків, колонки таблиці товарів |
| `doc_templates_preview` | Перевірити ще не збережений шаблон: `values` з `blocks` або `html`, `deal_id` (справжня угода) або без нього (зразок); `brief=true` — лише html |
| `doc_templates_preview_pdf` | PDF-зразок того самого — адреса `/uploads/…`, щоб людина подивилась до збереження |
| `doc_templates_create` | Новий шаблон: `name`, `blocks` або `html`, `number_format` (`{n}`, `{yyyy}`, `{company}`, `{n:04}`), `number_start`, `auto_number`, `companies`, `orientation` |
| `doc_templates_update` | Змінити будь-що з того самого; `archived=true` — в архів |
| `doc_templates_copy` | Копія — перед великими змінами чужого шаблону |
| `doc_templates_reorder` | Порядок: `values={ids: […]}` |
| `doc_templates_next_number` | Яким буде наступний номер (для `company`) |
| `doc_templates_reset_numbering` | «Очистити нумерацію». **Спочатку запитати** (вид `bulk`) |
| `doc_templates_export` / `doc_templates_import` | Шаблон у файл (JSON base64) і з файлу — перенести між компаніями |
| `doc_templates_image` | Картинка (png/jpeg/gif/webp до 2 МБ, base64) → `/uploads/…` для `<img src>` у візуальному шаблоні |
| `doc_templates_logo` / `doc_templates_logo_delete` | Лого шаблону для `{{company.logo}}` |
| `doc_templates_delete` | Видалити (з документами — в архів). **Спочатку запитати** (вид `delete`) |
| `doc_statuses_list` / `doc_statuses_create` / `doc_statuses_update` / `doc_statuses_reorder` | Статуси: назва, колір (з палітри), порядок |
| `doc_statuses_delete` | Видалити статус без документів. **Спочатку запитати** (вид `delete`) |

**Як зібрати шаблон за зразком людини** (фото, скан, PDF, Word або опис словами):
1. Звірити, що є: `doc_templates_list` (може, досить змінити наявний — тоді `doc_templates_copy` і правити копію).
2. Рахунок, накладна, акт — **конструктор**: `doc_templates_default_blocks kind=…` і змінити блоки під зразок. Блоки:
   `header` (`title`, `subtitle`, `logo`, `size: large`; рядок «<title> № {{number}} від {{date}}»), `text` (`html`, `size: small`,
   `align: center|right`, `variant: notice`), `parties` (`supplier_label`, `buyer_label`, `requisites`, `buyer_details: short`,
   `basis_label`, `basis_value`), `payment_order` (`title`), `table_items` (`columns` з `item_columns`, `titles` — свої назви
   колонок, `vat`), `totals` (`label`, `vat`, `words`, `count_line`), `signature` (`left_title`, `left_name`, `right_title`,
   `right_name`, `variant: inline`, `sign_image` / `stamp`: `left|right`), `divider`. Відступ над блоком — `space_before` (мм).
3. Договір, лист, довіреність — **візуальний шаблон**: `html` абзацами `<p>`, заголовками `<h1>…<h4>`, `<b>`, `<i>`, `<u>`,
   списками, таблицями `<table>`, `<img src="/uploads/…">`, вирівнювання `style="text-align: center"`. Змінні — текстом
   `{{client.company}}`, таблиця товарів — `{{deal.items.n.title.qty.price.total}}`. Скрипти, обробники `on…`, `iframe`, `style`
   прибираються самі: HTML від ШІ завжди зберігається як візуальний шаблон.
4. Дані, що змінюються (реквізити, клієнт, суми, номер, дата), — лише змінними з `doc_templates_variables`, не текстом зі зразка.
   Реквізити постачальника — `{{company.requisites}}`, `{{company.name}}`; рахунок цієї угоди — `{{doc_ref.<id рахунку>}}`.
5. Перевірити: `doc_templates_preview brief=true` на справжній угоді (`deal_id`) і `doc_templates_preview_pdf` — дати людині адресу
   PDF; лише після «так» — `doc_templates_create` (або `doc_templates_update`).
6. Нумерація — як скаже людина: `number_format` і `number_start` («Почати з» = останній номер у старій програмі).

Зразок можна дати в чаті ШІ-співробітника кнопкою-скріпкою (фото, скан, PDF) або у своєму чаті (Claude, ChatGPT…), підключеному через MCP чи «Файл сесії».

Чого не робити:
- Не вигадувати id шаблонів і статусів — брати з `documents_refs` / `doc_templates_list`.
- Не створювати документ за шаблоном, недоступним для компанії угоди (`companies` шаблону) — прийде помилка.
- Не переписувати чужий шаблон без прохання — краще копія; не видаляти документи й шаблони без прямого прохання людини.
- Не вписувати в шаблон реквізити, суми й імена зі зразка текстом — лише змінні.

## Додаткова інформація
- Пов'язані статті: [Угоди](deals.md) (блок «Документи»), [Клієнти](clients.md), [Імпорт і експорт](import-export.md); реквізити постачальника, підпис і печатка — «Налаштування → Бренди та юрособи».