> Усі статті WIKI Helomi: /wiki/llms.txt

# Люди, ролі, доступи

Тут адміністратор вирішує, хто працює в Helomi і що кожен бачить і може: які розділи меню відкриті, чиї угоди й клієнти видно, хто може видаляти, бачити телефони чи проводити платежі. Ті самі права діють і для ШІ-співробітників — вони працюють як звичайні люди з обмеженими доступами.

## Можливості
- Підтвердження нових людей, посада, відділ, керівник, права адміністратора.
- Розділи меню галочками — у картці людини або однією матрицею на всіх.
- Готові ролі: «Власник», «Менеджер», «Комірник», «Бухгалтер».
- Доступи CRM: «Бачить тільки своє», блокування видалення, редагування лише своїх угод, приховані телефони й email.
- Доступ до брендів (компаній), воронок, фінансів, завдань.
- Філії й команди, масова передача клієнтів, угод і завдань.

## 1. Налаштування
Усе — у «Налаштування»:
- «Команда → Користувачі» — люди, підтвердження, картка людини;
- «Доступи → Розділи меню» — матриця «розділ × людина»;
- «Доступи → Ролі» — готові набори розділів;
- «Доступи → Доступи» — права всередині CRM;
- «Команда → Філії», «Команда → Команди», «Команда → Відділи».

Адміністратор завжди бачить і може все — щоб не заблокувати себе. Змінювати доступи може лише адміністратор.

## 2. Підтвердити нову людину
1. Нова людина реєструється сама на сторінці входу.
2. Адміністратор відкриває «Команда → Користувачі»: угорі блок «Чекають підтвердження · N».
3. «Підтвердити» — людина зможе входити й працювати; «змінити» — відкрити картку; «видалити» — прибрати заявку.

Поки людину не підтверджено, їй не відкрито жодного розділу. Запрошення поштою поки нема.

## 3. Картка людини
«змінити» в рядку відкриває шторку: «Прізвище», «Ім'я», «Телефон», «Пошта», «Новий пароль» (порожньо — без змін), «Посада», «Відділ», «Керівник» (для «Структури»), галочки «Підтверджений», «Адміністратор» (останнього адміністратора зняти не можна), «Усі компанії» або вибрані компанії, і нижче — «Розділи меню» групами «Helomi», «ШІ-агенти», «Склад», «CRM». Галочки розділів зберігаються одразу, решта — «Зберегти». «Видалити користувача» — повідомлення людини лишаються, автор знеособлюється.

Під основними полями шторки — блок «Анкета» з полями з «Типи даних → Люди»: «Зберегти» записує лише змінені поля анкети, тож незаповнене людиною обов'язкове поле не заважає змінити посаду. Колонка «Анкета» в таблиці показує, скільки людина заповнила; поля з «Вивести в списку» — окремими колонками; пошук шукає й по анкеті («польська», «Excel»). «Налаштувати поля» вгорі веде в «Типи даних → Люди». Докладно — стаття [Люди: картки й анкети](people.md).

Колонка «Користувач KeepinCRM» прив'язує людину до користувача зі старої CRM, щоб імпортовані угоди мали правильного відповідального.

## 4. Розділи меню галочками
Які розділи меню відкриті кожній людині — однією таблицею для всіх: рядок — розділ, стовпчик — людина. Закритого розділу людина не бачить у меню, а сервер не віддає його даних ні їй, ні ШІ з її правами.

«Доступи → Розділи меню» — та сама галочка, що в картці, але для всіх одразу: рядок — розділ, стовпчик — людина. Частина розділів відкрита типово (Угоди, Клієнти, Завдання, Документи, Склад, Доставки…), частина закрита, поки її не відкрити:
- «Інтеграції», «Налаштування CRM», «Фінанси» (журнал операцій, гаманці, звіти, банки), «Дашборд фінансів» (аналітика й звіти Марії Йосипівни), «Дашборд директора», «Каса» — з 20.10 «Фінанси» і «Дашборд фінансів» відкриваються окремими галочками; хто мав старий доступ «Фінанси» до 20.10, отримав обидві, доки адміністратор не змінить їх окремо;
- «Склад: закриття накладних», «Склад: завершення інвентаризацій», «Склад: накладні переміщення», «Склад: Ревізії».

Окремими галочками налаштовуються «Документи: редагування створених», «Фінанси: проводити й змінювати платежі», «Завдання: усі, не лише свої», «Завдання: масові дії». Кожен власний розділ має свою галочку з його назвою.

Галочка закриває розділ людині повністю: пункту немає в меню, і сторінка не відкривається за адресою. Галочки є для кожного пункту лівого меню, крім «Профіль», «Швидкий доступ», «Моє меню» (вони потрібні всім) і «Налаштування» (лише адміністратор). «Склад: Товари (пункт меню)» прибирає пункт «Товари». Саму сторінку товарів відкриває галочка «Склад». «Доставка» (усі ТТН з угод) відкрита типово.

Сховати зайве лише зі свого меню кожен може сам, без адміністратора: «Налаштування» → «Моє меню» (стаття [Моє меню](my-menu.md)).

## 5. Ролі — готові набори розділів
Роль — готовий набір розділів для типової посади, щоб не ставити галочки по одній: «Застосувати» вмикає людині розділи ролі, а її інші галочки лишаються.

«Доступи → Ролі»: «Власник», «Менеджер», «Комірник», «Бухгалтер». Виберіть людину й натисніть «Застосувати» — їй увімкнуться розділи ролі, а інші її галочки залишаться. Точково змінюйте в «Розділах меню» або в картці людини.

## 6. Доступи всередині CRM: своє / чуже, видалення, телефони
Що людина може всередині відкритих їй розділів: бачити всі угоди й клієнтів чи лише свої, видаляти, бачити телефони, проводити платежі. Адміністратор завжди бачить і може все; ШІ-співробітник отримує права свого профілю.

«Доступи → Доступи» — матриця прав для всіх, крім адміністраторів:
| Доступ | Що робить |
| --- | --- |
| «Філія» | людина бачить лише свою філію |
| «Бачить тільки своє» | угоди, клієнти й завдання — лише ті, де людина відповідальна (або її команда) |
| «Блокування видалення» | не може видаляти те, де вона не головний відповідальний |
| «Повне блокування видалення» | не може видаляти нічого |
| «Показати дані всіх філій» | без галочки людина з філією бачить лише свою (головний офіс бачить усе) |
| «Редагування тільки своїх угод» | чужі угоди — лише перегляд, нотатки й завдання |
| «Дозволити видалення проведених платежів» | у фінансах і в угоді (типово дозволено) |
| «Показати телефони клієнтів», «Показати email клієнтів» | без галочки вони приховані в списку й картці (типово показано) |

## 7. Бренди, воронки, фінанси, завдання
- **Бренди (компанії):** у картці людини — «Усі компанії» або вибрані. Щоб людина бачила угоди лише своїх брендів, увімкніть «Налаштування → Продажі → Угоди: загальні → Доступ до угод за брендами людини» (типово вимкнено).
- **Воронки:** «Воронки й етапи → причини й доступ → Хто має доступ» (стаття «Воронки, етапи, переходи»).
- **Фінанси:** розділ «Фінанси» відкриває перегляд; без «Фінанси: проводити й змінювати платежі» нові платежі, зміни, перекази й імпорт заборонені.
- **Завдання:** без «Завдання: усі, не лише свої» у розділі видно лише свої (де людина відповідальна або автор).

## 8. Філії й команди
Філія — офіс, магазин чи склад: людина з філією бачить лише свою, головний офіс — усе. Команда — група людей, у якій «всі бачать усе» або «керівник бачить усе, команда — своє».

- «Команда → Філії» — офіси, магазини, склади: назва, адреса, «головний офіс». Людині філію ставлять у «Доступах».
- «Команда → Команди» — «+ Команда»: учасники, керівники й режим «усі бачать усе» або «керівник бачить усе, команда — своє». Працює разом із «Бачить тільки своє».
- «Команда → Відділи» — структура компанії для сторінки «Структура».

## 9. Передати справи іншій людині
Внизу «Команда → Користувачі» — «Масова передача даних»: від кого, кому → «Порахувати» → «Передати». Клієнти, угоди й завдання переходять іншій людині (звільнення, відпустка).

## 10. Кілька організацій
Якщо ви працюєте в кількох компаніях з однією поштою, «Налаштування → Мій акаунт → Мої організації» показує їх із роллю й станом; перехід відкриває Helomi уже в іншій організації. Дані, налаштування, ключі й ШІ-співробітники в кожної свої. Пункт видно, коли сервер працює в режимі кількох організацій.

На телефоні матриці гортаються вбік, картка людини відкривається на весь екран.

## Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
| --- | --- | --- |
| «Немає доступу до розділу «…»» | Галочку розділу не поставлено | Адміністратор відкриває розділ у «Розділах меню» |
| «Змінювати доступи може лише адміністратор.» | Ви не адміністратор | Попросіть адміністратора |
| «Видаляти … заборонено вашими доступами» | «Повне блокування видалення» | Попросіть адміністратора або видалить відповідальний |
| «Видаляти …, де ви не головний відповідальний, заборонено вашими доступами» | «Блокування видалення» | Передайте запис відповідальному |
| «Видаляти проведені платежі заборонено вашими доступами» | Знято «Дозволити видалення проведених платежів» | Попросіть адміністратора |
| «Тариф «…» дозволяє до N …» | Ліміт тарифу платформи | Зверніться до адміністратора платформи |

## Для ШІ-співробітників
- ШІ-співробітник — такий самий користувач: його розділи, бренди, «спочатку запитати» і ліміти задаються в пульті, вкладка «Доступи» (стаття «ШІ-співробітники»). «Налаштування CRM» для ШІ закриті завжди, навіть якщо галочку поставити.
- Інструменти ШІ бачать лише розділи, відкриті йому. Якщо інструмента нема — скажіть людині, що розділ треба відкрити в «Доступах» співробітника.
- Інструментів для керування людьми, ролями й доступами нема і не буде: це архітектура, її змінює лише людина.

## Додаткова інформація
- Пов'язані статті: [ШІ-співробітники](ai-employees.md), [Бренди і юрособи](settings-brands.md), [Воронки, етапи, переходи](settings-funnels.md), [Налаштування: огляд](settings.md), [Структура](structure.md).