> Усі статті WIKI Helomi: /wiki/llms.txt

# Бренди і юрособи

Бренд — те, під чим ви продаєте (магазин, сайт, торгова марка), а юрособа — ФОП чи ТОВ, від імені якої виставляється рахунок, документ і фіскальний чек. Це два окремі довідники: під одним брендом можуть працювати кілька юросіб, а одна юрособа — обслуговувати кілька брендів; угода сама отримує потрібну юрособу за вашими правилами.

## Можливості
- Бренди з лого й папкою складу; юрособи з реквізитами, ПДВ, підписантом, лого, підписом і печаткою.
- Зв'язок «бренд ↔ юрособа» з типовою юрособою бренду.
- Правила «звідки угода → яка юрособа»: канал, джерело, бренд, воронка, папка складу, гаманець.
- Документи беруть реквізити з юрособи угоди й запам'ятовують їх.
- Гаманці й каси належать юрособі; профіль касира Checkbox — від юрособи.
- Доступ до угод за брендами людини; юрособа обов'язкова при закритті — за бажанням.
- Податки юрособи: які податки, ставка чи сума, період, день сплати — CRM сама ставить їх плановими операціями у «Фінансах».

## 1. Налаштування
- «Налаштування → Команда → Компанії та реквізити» — бренди («компанія тут — це бренд»).
- «Налаштування → Команда → Бренди та юрособи» — вкладки «Юрособи», «Бренди», «Правила».
- «Налаштування → Продажі → Угоди: загальні» — прапорці «Юрособа обов'язкова при закритті угоди» і «Доступ до угод за брендами людини».

## 2. Додати бренд
1. «Налаштування → Команда → Компанії та реквізити» → «+ Компанія».
2. Назва, «Завантажити лого», папка складу бренду → «Зберегти».

Реквізити, які раніше заповнювали тут, переносяться в юрособи самі: юрособа повторює зміни профілю, доки її не відредагували в «Бренди та юрособи».

## 3. Додати юрособу
1. «Бренди та юрособи» → вкладка «Юрособи» → «+ Юрособа».
2. Заповніть «Назва для документів *» (ФОП Прізвище Ім'я По батькові / ТОВ «Назва»), «Коротка назва», «Форма» (ФОП, ТОВ, Інше), «Платник ПДВ», «ІПН», «ЄДРПОУ», «IBAN» (UA і 27 цифр), «Банк», «Адреса», «Місто (для документів)», «Підписант (ПІБ)», «Телефон», «Email», «Профіль касира Checkbox».
3. Відмітьте бренди, гаманці й каси цієї юрособи; за потреби — «Типова юрособа організації» (коли ні правило, ні бренд юрособу не дали).
4. «Зберегти». Після збереження в блоці «Для документів» можна завантажити «Лого», «Підпис керівника» і «Печатка».

Таблиця юросіб: «Юрособа», «Форма», «Код», «IBAN», «Бренди», «Рахунки». Непотрібну — «В архів»; «Показати архівні» повертає її в список.

## 4. Які юрособи в бренду
Вкладка «Бренди» → бренд → шторка: галочки юросіб і перемикач «типова» — для угод без правила. Збережіть. Якщо в бренду юросіб нема, у таблиці написано «типова організації або за правилом».

У тій самій шторці — прапорець **«Не рахувати у звітах»**: бренд не наш бізнес (наприклад, чужий товар на нашому складі) — його продажі не показуються в «Бізнесах» Марії й звітах бізнесів. Бренд — це й **бізнес** у «Фінансах»: операції угод з товарами його кореневої папки складу отримують цей бізнес самі (стаття «Фінанси», розділ 1а).

## 5. Правила вибору юрособи
Вкладка «Правила» → «+ Правило»:
1. «Назва» (наприклад, «Сайт PocoPrint → ФОП Іваненко»).
2. «Якщо угода»: «Канал (картка «Інтеграцій»)», «Джерело», «Бренд», «Воронка», «Папка складу товару», «Гаманець платежу» — кожне «— будь-який —» або значення. Мають збігтися всі вибрані умови.
3. «То юрособа» → «Юрособа *», «Увімкнено» → «Зберегти».

Як угода отримує юрособу — по черзі: юрособа, обрана в картці угоди → перше правило згори, усі умови якого збіглися (порядок — перетягуванням) → типова юрособа бренду угоди → типова юрособа організації, або єдина, якщо вона одна.

Внизу — «Перевірити угоду»: введіть Id угоди → «Перевірити» покаже, яку юрособу вона отримає і чому.

## 6. Бренд і юрособа в угоді, документах, фінансах
- **Угода:** рядки «Бренд» і «Юрособа» в «Даних угоди» (поруч — як визначено, наприклад «за правилом»); юрособу можна змінити вручну. Бренд береться з картки каналу, філії або єдиного бренду. У списку угод — колонка й фільтр «Бренд».
- **Документи:** реквізити постачальника — з юрособи угоди, і документ запам'ятовує її, щоб реквізити не змінювались заднім числом. У шаблонах — `{{brand.name}}`, `{{brand.logo}}`, `{{company.vat}}`. Без юросіб усе працює, як раніше.
- **Фінанси:** гаманці належать юрособі; у «Новому платежі» гаманець підписано юрособою; є звіт «бренд × юрособа».
- **Каса:** каса належить юрособі; профіль касира Checkbox береться з юрособи, якщо в каси свого нема.

Прив'язати акаунт інтеграції (окремий Prom, касу, відправника Нової Пошти) до бренду чи юрособи в налаштуваннях поки не можна; канал можна вказати умовою правила.

## 7. Доступ за брендами і обов'язкова юрособа
- «Доступ до угод за брендами людини» — людина бачить угоди лише брендів своїх компаній («Користувачі → компанії») і угоди без бренду; адміністратори й люди «в усіх компаніях» бачать усе. Типово вимкнено.
- «Юрособа обов'язкова при закритті угоди» — «Виграно» не ставиться, доки угода не отримала юрособу (обрану, за правилом або типову). Типово вимкнено.

На телефоні таблиці стають картками, шторки відкриваються на весь екран.

## 8. Партнери бізнесу
«Налаштування → Бренди та юрособи → Бренди» → бренд → блок «Партнери бізнесу» (зміни зберігаються одразу):
1. «Ім'я нового партнера», частка прибутку в % → «+ Партнер». Сума часток активних партнерів — не більше 100 %.
2. «повертати собівартість» — партнер друкує чи купує товар зі своїх матеріалів: у виплату йде ще й собівартість його позицій.
3. «створити кишеню» — особистий гаманець «Кишеня · <ім'я>»: витрата з нього на бізнес рахується внеском партнера.
4. «Початок обліку бізнесу» — з цієї дати рахуються капітал і гроші бізнесу.
5. На товарі можна задати іншу частку, повернення собівартості чи «не у виплату»: картка товару → блок «Партнери».
Капітал і виплати — «Фінанси → Партнери» (стаття «Фінанси», розділ 7в) і пульт ШІ Свєти (стаття «ШІ Свєта»).

## 9. Податки юрособи
«Налаштування → Бренди та юрособи → Юрособи» → юрособа → блок «Податки» (з'являється після першого збереження юрособи):
1. «Вести податки» — увімкнути.
2. «Планувати з місяця», «Гаманець сплати» (порожньо — перший гаманець юрособи), «Що входить у базу» (класи доходів).
3. «+ Податок»: назва, «Відсоток від бази» зі ставкою або «Фіксована сума», місяць чи квартал, «до … числа», наступного місяця /
   через місяць / через два після періоду, категорія, «діє». «Зберегти податки» — нижче видно суми за минулий і поточний
   період і стан («планова», «сплачено»).
4. Планові податки з'являються у «Фінанси → Планові» (група «Податки») і щоночі перераховуються з доходів, поки їх не підтвердили.
Звіт і підтвердження — стаття «Фінанси», розділ 7ґ. Ставки беріть зі своєї системи оподаткування: CRM їх не підставляє.

## Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
| --- | --- | --- |
| «сума часток партнерів бізнесу — … %, більше 100 %» | Частки разом перевищують 100 % | Зменште частку когось із партнерів |
| «вкажіть ім'я партнера» | Порожнє ім'я | Впишіть ім'я |
| ««…»: відсоток має бути від 0 до 100» / «вкажіть суму» / «вкажіть назву» | Неповний рядок податку | Заповніть рядок або «прибрати» |
| «Податки можна налаштувати після збереження юрособи» | Нова юрособа ще не збережена | «Зберегти», потім відкрийте знову |
| «Потрібна назва юрособи («ФОП …» / «ТОВ …»)» | Порожня назва | Впишіть назву для документів |
| «IBAN: UA і 27 цифр» | Неповний або зайвий символ | Перевірте IBAN |
| «Правилу потрібна хоча б одна умова» | Усі умови «будь-який» | Виберіть хоча б одну умову |
| «Оберіть юрособу угоди: без неї угоду не можна закрити як «Виграно»…» | Увімкнено «Юрособа обов'язкова при закритті угоди» | Виберіть юрособу в картці або додайте правило |
| «Юрособу не визначено: додайте правило або типову юрособу» (у «Перевірити угоду») | Жодна ланка не дала юрособу | Додайте правило або типову |
| «Немає доступу до угод цього бренду» | Увімкнено доступ за брендами | Адміністратор додає людині компанію |

## Для ШІ-співробітників
- Бренд і юрособа угоди — звичайні поля `brand_id` і `legal_id`; варіанти — у `deals_refs` (бренди). Без явної юрособи угода отримає її за правилом.
- ШІ працює з брендами, відміченими в його «Доступах» (або з усіма, якщо там увімкнено «Працює з усіма компаніями й брендами»).
- Змінювати бренди, юрособи й правила ШІ не може — це налаштування компанії; податки юрособи теж налаштовує людина.
- Читати податки: `finance_taxes`, `finance_taxes_planned` (стаття «Фінанси»).

## Додаткова інформація
- Пов'язані статті: [Угоди](deals.md), [Документи](documents.md), [Фінанси](finance.md), [Каса](cashbox.md), [Checkbox](int-checkbox.md), [Люди, ролі, доступи](settings-access.md).