> Усі статті WIKI Helomi: /wiki/llms.txt

# Воронки, етапи, переходи

Воронка — шлях угоди від створення до закриття, розбитий на етапи: «Створено», «Відправлено», «Виграно» тощо. Тут ви самі задаєте воронки, етапи з кольорами й ролями, що робити зі складом і оплатою, коли угода приходить на етап, хто бачить воронку і між якими етапами можна переходити.

## Можливості
- Кілька воронок, у кожній свої етапи з кольором, роллю і порядком перетягуванням.
- Склад за етапом: «списати зі складу» або «повернути на склад» товари угоди.
- «Автоплатіж»: несплачена сума угоди проводиться доходом у вибраний гаманець.
- Завдання, що створюється само, коли угода приходить на етап.
- Автодії: змінити відповідального, перенести або скопіювати угоду в іншу воронку, перенести в архів.
- Причини виграшу й програшу для закриття угоди.
- Доступ до воронки: усі користувачі або лише вибрані.
- Матриця дозволених переходів між етапами і терміни перебування на етапі.

## 1. Налаштування
Усе — у «Налаштування → Продажі»:
- «Воронки й етапи» — воронки, етапи, причини, доступ, автодії;
- «Переходи по етапах» — які переходи дозволені;
- «Терміни по замовленнях в етапах» — скільки угода може стояти на етапі.

Поля угоди, які видно лише в певних воронках, налаштовуються в «Типи даних → Угоди» (стаття «Типи даних і поля»).

## 2. Створити воронку
1. «Налаштування → Продажі → Воронки й етапи» → «+ Воронка».
2. Введіть назву. Воронка з'явиться одразу з чотирма етапами: «Створено», «Відправлено», «Виграно», «Скасована».
3. Перейменуйте, додайте чи переставте етапи під свій процес.

Біля назви воронки видно «N угод · M етапів». Якщо в воронці бракує етапу з роллю «Створено», «Відправлено», «Виграно» або «Скасована», під назвою з'явиться підказка: за цими ролями працюють ШІ-агенти (наприклад, ставлять «Відправлено» після ТТН). Галочка «архівні» вгорі показує архівні воронки й етапи.

## 3. Етапи: колір, роль, склад, автоплатіж
Кожен етап — рядок із колонками:
- «⋮⋮» — перетягніть, щоб змінити порядок;
- «Колір» — кольоровий кружечок; «Назва» — олівець перейменовує;
- «Роль» — що етап означає для системи: «Створено», «Прийнято», «Передали на збірку», «Зібрано», «Відправлено», «Виграно», «Скасована», «Допомога», «Повернення»;
- «Склад» — «нічого», «списати зі складу» або «повернути на склад». Поки не вибрали вручну, діє роль: «Відправлено» і «Виграно» списують, «Скасована» і «Повернення» повертають. Якщо повернені посилки перевіряє склад («Склад → Повернення»), поставте етапу «Повернення» «нічого»: товар повернеться кнопкою «Повернути на склад» після перевірки, а не тоді, коли служба написала «відмова» і посилка ще їде назад (23.10: так налаштовано в Helomi);
- «Автоплатіж» — «нічого» або гаманець: коли угода потрапляє на етап, несплачена сума проводиться доходом у цей гаманець;
- «Початковий» — етап, на який стає нова угода (один у воронці);
- «Угод» — скільки угод зараз на етапі.

Новий етап: внизу воронки — «Новий етап», «роль…», колір → «+ Етап».

## 4. Завдання й автодії етапу
- «завдання» в рядку етапу — завдання створюється само, коли угода приходить на етап: тип, «Назва завдання», «термін через N год», відповідальний («відповідальний угоди» або «хто перевів угоду»), коментар → «Зберегти». «вимкнути» прибирає цю дію.
- «автодії» — «Коли угода потрапляє на етап «…»»: «Змінити відповідального на», «Перенести або скопіювати» (воронка → етап), «Перенести в архів» → «Зберегти автодії». Біля назви етапу з'явиться короткий підсумок «↪ …».

Автодії діють для будь-якої зміни етапу: картка, канбан, масові дії, ШІ. Ланцюжок автопереходів не довший за 3 кроки. Копія угоди — нова угода з тим самим клієнтом, товарами й додатковими полями; оплати, ТТН, нотатки й задачі не копіюються.

## 5. Причини виграшу й програшу, доступ до воронки
Натисніть «причини й доступ» біля назви воронки:
- «Причини виграшу» і «Причини програшу» — «Нова причина» → «Додати», стрілки ↑ ↓, перейменувати, × видалити; зберігається одразу. Ці списки бачить людина у вікні «Виграно» / «Програно» в угоді. Без причин угоду можна закрити й так.
- «Хто має доступ» — «Усі користувачі CRM» або «Лише вибрані» з галочками людей. Без доступу воронки нема в перемикачі, фільтрах, канбані й «Новій угоді», а угода з неї не відкривається. Адміністратор бачить усе.

## 6. Переходи по етапах
Переходи по етапах — правила, з якого етапу на який можна перевести угоду, на яких етапах її можна створити й закрити. Так угода не перескочить збірку чи оплату — ні в людини, ні в ШІ-співробітника.

1. «Налаштування → Продажі → Переходи по етапах», угорі — вкладки воронок.
2. Таблиця: рядок — з якого етапу, стовпчик — на який. Галочка — перехід дозволено. Кожен клік зберігається одразу.
3. Окремі рядки під матрицею:
   - «Результат: Виграно» і «Результат: Програно» — з яких етапів угоду можна закрити з цим результатом;
   - «При створенні» — на яких етапах можна створити угоду;
   - «Заблокувати, якщо товар не списано» — перейти на етап лише після списання товарів угоди;
   - «Заблокувати, якщо товару нема в наявності» — лише коли всі товари є на складі.

Правила діють на зміну етапу людиною і ШІ-співробітником (картка, канбан, масові дії, інструменти ШІ — вони йдуть тим самим маршрутом); дзеркало KeepinCRM та імпорт їх не зупиняють. Підказку на сторінці виправлено 18.10 (SG_HINTS_V1).

Кнопка «Розставити як у KeepinCRM» (лише адміністратор) додає бракуючі етапи й перезаписує порядок етапів і галочки воронок «Продажі», «Дропшипери продаж», «Продажі Епіцентр», «Продажі Каста» за зразком KeepinCRM (для тих, хто переходить з KeepinCRM).

## 7. Терміни на етапах
Скільки угода може стояти на етапі. Довше — вона виділяється червоним у списку й канбані, потрапляє у фільтр «Протерміновані», а відповідальному приходить push.

«Налаштування → Продажі → Терміни по замовленнях в етапах»: для кожного етапу — «Ліміт часу» й одиниця, далі «Зберегти». Угода, що стоїть довше, виділяється червоним у списку й канбані, потрапляє у фільтр «Протерміновані», а відповідальному приходить push.

## 8. Видалити або архівувати
- Воронку з угодами видалити не можна — система запропонує архівувати. Порожню — «видалити» разом з етапами.
- Етап з угодами: «видалити» запитає номер етапу, куди перенести угоди (перенесення пишеться в журнал кожної угоди); порожня відповідь — етап лише архівується.
- «архівувати» / «повернути» ховає й повертає воронку чи етап.

На телефоні рядки етапів стають картками з підписами полів.

## Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
| --- | --- | --- |
| «Потрібна назва воронки» / «Потрібна назва етапу» | Порожня назва | Впишіть назву |
| «У воронці N угод — архівуйте її або перенесіть угоди в іншу воронку» | Спроба видалити воронку з угодами | Архівуйте воронку |
| «На етапі N угод — архівуйте етап або перенесіть угоди на інший» | Спроба видалити етап з угодами | Перенесіть угоди при видаленні або архівуйте |
| «Автодія: етап призначення збігається з цим етапом» | Автодія веде на той самий етап | Виберіть інший етап |
| «Перехід з етапу «…» на «…» заборонено налаштуваннями» (в угоді) | Немає галочки в «Переходах по етапах» | Поставте галочку або перейдіть через дозволений етап |
| «На етап «…» можна лише після списання товару зі складу» (в угоді) | Рядок «Заблокувати, якщо товар не списано» | Спишіть товар або зніміть галочку |

## Для ШІ-співробітників
- Воронки з етапами, ролями й причинами — `deals_refs`; перевести угоду — `deals_change_stage` (перевіряє дозволені переходи й «лише після списання»), закрити — `deals_close` з причиною зі списку воронки.
- Не вигадувати id воронок і етапів — брати з `deals_refs`. Помилку переходу переказати людині одним реченням.
- Змінювати воронки, етапи, переходи й автодії ШІ не може: «Налаштування CRM» для ШІ закриті. Етапи своїх власних розділів ШІ з правом творця задає інструментами `sections_create` / `sections_update` (стаття «ШІ-творець»).

## Додаткова інформація
- Пов'язані статті: [Угоди](deals.md), [Типи даних і поля](settings-fields.md), [Склад і товари](products.md), [Тригери](settings-triggers.md), [Налаштування: огляд](settings.md).