> Усі статті WIKI Helomi: /wiki/llms.txt

# Довідники

Довідники — короткі списки, з яких люди вибирають значення в картках: джерела клієнтів і угод, теги, типи завдань, гаманці, категорії фінансів, валюти, сегменти, філії, одиниці виміру. Ви ведете їх самі в «Налаштуваннях»; перейменування одразу змінює назву в усіх записах, а значення, яке вже десь стоїть, не зникає безслідно — його лише архівують.

## Можливості
- Однакові таблиці: додати рядком унизу («+ Додати»), змінити кліком по значенню, порядок — перетягуванням «⋮⋮».
- Вжите значення лише архівується або вимикається, невжите — видаляється.
- Теги й філії, що вже є в картках, але не в довіднику, заносяться одним натиском.

## 1. Налаштування
| Довідник | Де |
| --- | --- |
| Джерела, Теги | «Налаштування → Продажі → Джерела», «… → Теги» |
| Типи завдань | «Налаштування → Типи даних → Завдання» (над полями завдань) |
| Гаманці, Валюти і курс, Сегменти, Категорії фінансів, Каси | «Налаштування → Фінанси → …» |
| Філії | «Налаштування → Команда → Філії» |
| Одиниці виміру, Категорії складу | «Налаштування → Склад і товари → …» |
| Статуси документів | «Налаштування → Документи → Шаблони і статуси» |

Змінювати довідники може людина з доступом до налаштувань (адміністратор або «Налаштування CRM»).

## 2. Джерела
Джерело — звідки прийшов клієнт чи угода: Prom, сайт, Instagram, дзвінок. За ним фільтрують списки й будують тригери, а колір стає бейджем у списках.

Колонки «Назва» і «Колір»: колір — бейдж джерела в списках клієнтів і угод. Натисніть кружечок кольору — відкриється палітра: шість тонів (сірий, червоний, бурштин, зелений, синій, фіолетовий), у кожного дев'ять відтінків від найсвітлішого до найтемнішого; підказка на кружечку називає колір («Синій, основний»), «Без кольору» прибирає його (22.10). Джерело, що вже стоїть у записах, лише архівується. Нижче — «Заборона зміни джерела»: для кожного джерела з його ID (потрібен для API й тригерів) галочки «Заборонити зміну в угоді з маркетплейсу» і «Заборонити зміну в угоді через API (сайт)».

## 3. Теги
Теги — мітки для сегментації клієнтів і угод (опт, роздріб, VIP), за якими фільтрують списки. Перейменування й видалення діють одразу в усіх записах.

«Новий тег» → «Додати». Колонки «Тег», «Колір», «Клієнтів», «Угод». «перейменувати» і «видалити» діють одразу в усіх записах (видалення прибирає тег з клієнтів і угод після підтвердження). Якщо в картках є теги, яких нема в довіднику, з'являється кнопка «Занести в довідник теги з карток (N)». Ставиться тег у картці клієнта чи угоди або масовою дією.

## 4. Типи завдань
Таблиця «Типи завдань»: назва й іконка (з фірмового набору або «Без іконки»). Тип підставляє назву нової задачі, а іконку видно на дошці, у списку й архіві. Тип, що стоїть у задачах, лише архівується. Нижче на тій самій сторінці — «Поля завдань» (стаття «Типи даних і поля»).

## 5. Гаманці, валюти, категорії, сегменти
Гаманці, валюти, категорії й сегменти — довідники «Фінансів»: куди лягають гроші, у якій валюті й за якою статтею.

- **«Гаманці»** — «Назва», «Валюта» (UAH, USD, EUR, PLN, GBP), «Увімкнено», «Баланс». Гаманець з операціями не видаляється — лише вимикається. Юрособу гаманця задають у «Бренди та юрособи».
- **«Валюти і курс»** — скільки гривень за 1 одиницю валюти; потрібен для переміщень між гаманцями різних валют і підсумку «разом у гривні».
- **«Категорії фінансів»** — дерево окремо для доходів і витрат: «Назва» і «Батьківська» («— корінь —»); підкатегорія успадковує вид батька. Категорію з операціями чи підкатегоріями не видалити.
- **«Сегменти»** — «+ Додати»: назва і гаманці, для яких сегмент підставляється в платіж сам. Перейменування сегмента змінює його в усіх операціях; фільтр «Сегмент» — у звітах «Фінансів».

### Валюти і курс
Курс — скільки гривень коштує 1 одиниця валюти. Він потрібен для переказів між гаманцями різних валют і для сум «разом у гривні».

### Сегменти
Сегмент — додатковий розріз фінансової статистики (напрям, магазин, проєкт). Він підставляється в платіж сам за вибраним гаманцем.

## 6. Каси
«Налаштування → Фінанси → Каси» → «+ Нова каса»: назва, «Філія», «Касир Checkbox» (необов'язково), «Касири». Касиру розділ «Каса» відкривається сам. У списку видно, чи підключено Checkbox. Як працювати з касою — стаття «Каса».

## 7. Філії, одиниці виміру, статуси документів
Одиниця виміру — у чому рахуються товар і його залишок (шт, кг, м, уп). Нову одиницю вводять просто в картці товару, і вона з'являється в цьому списку.

- **«Філії»** — офіси, магазини, склади: назва, адреса, головний офіс; «Занести філії з записів (N)». Людину до філії прив'язують у «Доступи → Доступи».
- **«Одиниці виміру»** — список у коді плюс ті, що вже є в товарах; нова одиниця вводиться в картці товару.
- **«Категорії складу»** — посилання на папки «Складу»: ведуться в самому розділі.
- **Статуси документів** — у «Шаблони і статуси» (стаття «Документи»).
- **«Система лояльності»** — правило бонусів для кожної компанії; поки лише зберігається як налаштування, нарахування в угодах з'явиться пізніше.

## Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
| --- | --- | --- |
| «Потрібна назва типу» | Порожня назва типу завдання | Впишіть назву |
| Видалення не дозволено, пропонують архів або вимкнути | Значення вже стоїть у записах | Архівуйте чи вимкніть — історія збережеться |
| Кнопка «Додати» сіра | Порожня назва | Впишіть назву |

## Для ШІ-співробітників
- Значення довідників приходять у `deals_refs`, `clients_refs`, `tasks_refs` (джерела, теги, типи, відповідальні). Не вигадуйте id — беріть звідти.
- Змінювати довідники ШІ не може: це налаштування компанії.

## Додаткова інформація
- Пов'язані статті: [Налаштування: огляд](settings.md), [Фінанси](finance.md), [Каса](cashbox.md), [Завдання](tasks.md), [Документи](documents.md), [Бренди і юрособи](settings-brands.md).