> Усі статті WIKI Helomi: /wiki/llms.txt

# Перші кроки в Helomi

Helomi — CRM для інтернет-магазину чи торгової компанії: замовлення з маркетплейсів і сайтів стають угодами, склад рахує залишки й резерв, ТТН створюються з угоди, поруч фінанси, каса, документи й ШІ-співробітники. Ця стаття — шлях першого дня: що де лежить і що налаштувати по черзі, щоб компанія почала працювати; кожен крок веде до докладної статті.

## Можливості
- Одне меню на всі розділи: «Структура», «Угоди», «Клієнти», «Завдання», «Доставка», «Документи», «Чати», відділи й «Налаштування».
- Панель швидкого доступу під робочим вікном (до 10 ваших кнопок) і нижнє меню на телефоні.
- Усе налаштовує людина сама, без розробника: поля, воронки й етапи, доступи, бренди й юрособи, інтеграції.
- ШІ-співробітники працюють у тій самій CRM за тими самими правами — почніть з Ломі або свого чату (Остап).
- Дані переносяться з Excel чи іншої CRM імпортом і вивантажуються назад одним архівом.

## 1. Як влаштований екран
Ліворуч — головне меню з розділами й відділами, угорі сторінки — назва, пошук і головна дія (чорна кнопка, наприклад «+ Нова угода»), рідкісні дії сховані в «⋮».

- **Меню ліворуч** згортається кнопкою «Згорнути» у вузьку рейку; відділи («Відділ продажу», «Бухгалтерія»…) розгортаються по кліку.
- **Панель швидкого доступу** — під робочим вікном: «⋯ → Додати цю сторінку на панель» ставить туди поточну сторінку. Докладно — [Швидкий доступ і меню телефона](quick-access.md).
- **«⋮» кожного розділу** — «Інструкція (WIKI)», «Налаштувати поля», «Вхід для ШІ».
- **Кружечок «?»** біля назви сторінки чи блоку пояснює, для чого він, і веде в потрібний розділ WIKI.
- **Кнопка ШІ** праворуч унизу — Ломі.

На телефоні меню ліворуч стає нижнім меню з чотирма кнопками й «Меню». Докладно — [Helomi на телефоні](mobile.md).

## 2. Люди й доступи
Спершу вирішіть, хто працює в Helomi і що кожен бачить: розділи меню, чиї угоди й клієнти, хто може видаляти чи проводити платежі.

1. Колега реєструється сам на сторінці входу.
2. Адміністратор підтверджує його в «Користувачах» (блок «Чекають підтвердження»).
3. У картці людини відмітьте розділи меню галочками або дайте готову роль.

Докладно — [Люди, ролі, доступи](settings-access.md). Відділи й підпорядкування видно в [Структурі](structure.md).

## 3. Бренди й юрособи
Бренд — під чим ви продаєте (магазин, сайт), юрособа — ФОП чи ТОВ, від якої виставляється рахунок і чек. Їх задають один раз, далі угоди, документи й каса беруть реквізити самі.

Докладно — [Бренди і юрособи](settings-brands.md).

## 4. Воронка й етапи
Воронка — шлях угоди від замовлення до «Виграно»; етапи повторюють ваш реальний процес: «Нові», «Прийнято», «На збірці», «Відправлено», «Виконано».

1. «Налаштування → Продажі → Воронки й етапи» → «+ Воронка».
2. Перейменуйте, додайте чи переставте етапи; кожному можна дати колір, роль і дію зі складом (резерв, списання).

Докладно — [Воронки, етапи, переходи](settings-funnels.md).

## 5. Поля угоди, клієнта й товару
Які поля є в угоді, клієнті, товарі й завданні, які обов'язкові й що видно в списку — вирішуєте ви, а не розробник.

1. «Налаштування → Типи даних → Угоди» (або «⋮ → Налаштувати поля» в самому розділі).
2. «Додати» — своє поле будь-якого типу; прапорці «обов'язкове», «при створенні», «у списку».

Докладно — [Типи даних і поля](settings-fields.md).

## 6. Склад і товари
Товари з артикулом, ціною, собівартістю й залишком живуть у «Складі»; угоди беруть їх звідти й резервують за етапом.

Перенесіть товари імпортом XLSX або додайте вручну. Докладно — [Склад і товари](products.md), [Імпорт і експорт](import-export.md).

## 7. Канали замовлень, доставка й оплати
Замовлення з Prom, Rozetka, Kasta, Епіцентру, OLX і ваших сайтів падають в угоди самі, щойно підключено канал; так само підключаються перевізники (Нова Пошта, Укрпошта, Meest) і банки.

Підключення — у розділі «Інтеграції»: картка сервісу → «Підключення» → ключ → «Перевірити». Каналів одного виду може бути кілька (два кабінети Prom, кілька відправників Нової Пошти). Докладно — поличка «Інтеграції» WIKI, наприклад [Prom](int-prom.md) і [Нова Пошта](int-nova-poshta.md).

## 8. Перша угода
Угода — одне замовлення: клієнт, товари, етап, оплата, доставка, документи й журнал в одній картці.

1. «Угоди» → «+ Нова угода».
2. Клієнт за телефоном або назвою, товари «+ Додати зі складу».
3. «Створити угоду» — далі ведіть її етапами й створіть ТТН з блоку «Доставка».

Докладно — [Угоди](deals.md), [Доставки і ТТН](shipping.md).

## 9. ШІ-співробітники: Ломі й Остап
У Helomi два «мозки», які керують рештою ШІ: Ломі — помічниця організації (ви кажете, що зробити, вона робить у CRM за вашими доступами), Остап — ваш власний Claude, ChatGPT, Kimi чи Gemini, який заходить у CRM з файлу сесії.

1. Ломі з'являється в організації сама; її картка — «Інтеграції → ШІ».
2. Щоб працювати зі свого чату: «Інтеграції → ШІ» → картка «Остап» → «Підключити» → «Розумію» → «Підключити», далі «Створити ключ і завантажити файл» і киньте файл у свій чат.

Докладно — [Ломі](kamila.md), [Остап](ai-ostap.md), [ШІ-співробітники](ai-employees.md).

## Можливі помилки
| що бачите | чому | що зробити |
| --- | --- | --- |
| Колега зайшов, а меню порожнє | Його ще не підтвердили або не дали розділів | «Користувачі» → «Підтвердити», галочки розділів у картці людини |
| Немає пункту «Налаштування» | Налаштування відкриті лише адміністратору | Попросіть адміністратора або дайте людині права адміністратора |
| Замовлення з маркетплейсу не з'являються в угодах | Канал не підключено або вимкнено | «Інтеграції» → картка каналу → ключ, «Перевірити», перемикач «Інтеграція» |

## Для ШІ-співробітників
Ця стаття — карта першого дня; дії робляться інструментами розділів. Почніть з `help()` — карта WIKI з поличками й ключами статей, `help(query="…")` — пошук розділів за словами, `describe_section("<розділ>")` — поля й дії розділу з налаштувань організації. Налаштування компанії, доступи людей і ключі інтеграцій ШІ не змінює — це робить адміністратор.

## Додаткова інформація
- Уся WIKI відкрита без входу: можна кинути посилання на будь-яку статтю колезі чи своєму ШІ.
- Пов'язані статті: [Швидкий доступ і меню телефона](quick-access.md), [Моє меню](my-menu.md), [Helomi на телефоні](mobile.md), [Структура](structure.md), [Люди: картки й анкети](people.md).