Начало работы
Первый вход, меню и быстрый доступ, телефон, структура компании и карточки людей, перенос данных из другой CRM. · 10 статей
Первые шаги в HelomiHelomi — CRM для интернет-магазина или торговой компании: заказы с маркетплейсов и сайтов становятся сделками, склад считает остатки и резерв, ТТН создаются из сделки, рядом финансы, касса, документы и ИИ-сотрудники. Эта статья — путь первого дня: что где находится и что настроить по очереди, чтобы компания начала работать; каждый шаг ведёт к подробной статье.СтруктураСтруктура — схема компании: отделы, люди и ИИ в них и кто кому подчиняется. Отсюда одним нажатием можно открыть карточку человека или ИИ либо написать им в чат.Люди: карточки и анкетыКарточка человека — это его анкета для коллег: кто он и чем занимается, образование, стаж, где работал, навыки, языки и собственные поля компании, а ещё пожелания к ИИ-сотрудникам. Человек сам заполняет и меняет свою карточку в «Моём профиле» (всё сохраняется само), администратор — в «Пользователях», а коллеги видят её в «Структуре» (только поля, открытые коллегам) и могут позвонить в один клик.Закреплённое меню и «Все разделы»Левое меню Helomi по умолчанию короткое: 5–7 закреплённых пунктов, которыми вы пользуетесь каждый день, и внизу «Все разделы» — каталог всего, что вам доступно, с поиском, отделами и счётчиками. Какие пункты закреплены сначала, подсказывает ваша роль (менеджер, кладовщик, кассир, бухгалтер, владелец); дальше вы закрепляете и открепляете что угодно одним кликом. Доступы это не меняет: раздел, которого не видно в меню, открывается из «Всех разделов» и из палитры команд.Палитра командПалитра команд — одно место, где есть весь Helomi: раздел, запись, действие, страница настроек и статья WIKI находятся одним словом. Нажмите Ctrl K (на Mac — ⌘ K), «/» вне поля ввода или кружок поиска в шапке, наберите «сделка», «ТТН», «платёж» или номер телефона — и Enter откроет запись или выполнит действие. Палитра не мешает тем, кто ею не пользуется: все кнопки на страницах остаются на своих местах.Быстрый доступ и меню телефонаБыстрый доступ — ваши кнопки на страницы, которыми вы пользуетесь чаще всего: на компьютере это панель под рабочим окном (до 10 кнопок), на телефоне — нижнее меню (до 4 кнопок). На кнопку можно поставить любую страницу Helomi — раздел, карточку, страницу настроек, пульт ИИ-сотрудника; настройки личные, у каждого человека свои.Моё меню«Моё меню» — страница, где каждый настраивает своё левое меню: переставляет разделы и отделы мышкой, добавляет свои отделы, переименовывает и удаляет их, прячет разделы, которыми не пользуется, и выбирает, ездит ли за мышкой ручка свёрнутого меню. Так меню становится короче только для вас, у коллег оно не меняется. Что кому разрешено, решает администратор в «Настройки» → «Разделы»: там галочка закрывает раздел человеку полностью.Helomi на телефонеHelomi работает на телефоне в браузере или как установленное приложение: те же разделы, данные и права, что на компьютере, но списки становятся карточками, формы — шторками на весь экран, а внизу есть нижнее меню с четырьмя вашими кнопками и «Меню». Отдельно ничего настраивать не нужно — страницы сами подстраиваются под ширину от 390 px.Нет связи, ошибки и «Такой страницы нет»Когда пропадает интернет, сервер Helomi на минуту замолкает или страница останавливается из-за ошибки, Helomi не висит на «Загрузка…», а показывает страницу с объяснением: что случилось, что сделать, и сам проверяет связь. Пока ждёте — можно поиграть в «Змейку Helomi»: знак раскручивается в змейку и перепрыгивает штрафы, акты и требования налоговой. Битая ссылка открывает страницу «Такой страницы нет» с дорогой в главные разделы.Импорт и экспортИмпорт и экспорт XLSX переносят данные между Helomi, Excel и другой CRM: клиентов, сделки, задачи, товары склада, прайс-лист, документы и записи собственных разделов. Файлы совместимы с шаблонами KeepinCRM, а файл экспорта можно исправить и загрузить обратно — совпадение по выбранному полю обновит существующую запись вместо дубля.