Настройки
Поля, воронки и этапы, люди и доступы, бренды и юрлица, филиалы, справочники, автоматизация. · 13 статей
Настройки: обзор«Настройки» — одно место на весь Helomi, где человек сам, без разработчика, настраивает поля, воронки, доступы, склад, финансы, документы и автоматизацию. Главная страница «Настроек» показывает все группы сразу и ищет по названиям и по WIKI, а страница выбранного пункта занимает всё окно; изменения сразу видны в разделах, на телефоне и в том, что видят ИИ-сотрудники.Типы данных и поля«Типы данных» — место, где вы сами решаете, из каких полей состоят клиент, сделка, товар, задача, дополнительный контакт и операция «Финансов»: какие поля есть, какие обязательные, что видно в списке, в форме создания и в карточке, и в каком порядке. Изменили здесь — и сразу видите это в разделе, на телефоне, в импорте и в том, что читает ИИ, без единой правки кода.Воронки, этапы, переходыВоронка — путь сделки от создания до закрытия, разбитый на этапы: «Создано», «Отправлено», «Выиграно» и т. д. Здесь вы сами задаёте воронки, этапы с цветами и ролями, что делать со складом и оплатой, когда сделка попадает на этап, кто видит воронку и между какими этапами можно переходить.Люди, роли, доступыЗдесь администратор решает, кто работает в Helomi и что каждый видит и может: какие разделы меню открыты, чьи сделки и клиенты видны, кто может удалять, видеть телефоны или проводить платежи. Те же права действуют и для ИИ-сотрудников — они работают как обычные люди с ограниченными доступами.РолиРоль в Helomi — это типовой вид для должности: что человек видит на экране первым. Менеджеру — сделки, клиенты и задачи, кладовщику — склад и доставки, бухгалтеру — финансы и документы. Роль задаёт закреплённое меню, колонки списков и «Главное» карточки сделки и клиента; каждый потом меняет это под себя. Права роль не меняет: кто что может открывать, решают галочки в «Разделах меню» и «Доступах».Бренды и юрлицаБренд — то, под чем вы продаёте (магазин, сайт, торговая марка), а юрлицо — ФЛП или ООО, от имени которого выставляется счёт, документ и фискальный чек. Это два отдельных справочника: под одним брендом могут работать несколько юрлиц, а одно юрлицо — обслуживать несколько брендов; сделка сама получает нужное юрлицо по вашим правилам.Филиалы и структураФилиал — это офис, магазин или склад: в нём лежат остатки, работают люди и оформляются сделки, и каждый филиал одновременно является складом. На странице «Филиалы и структура» вы ведёте один список филиалов и отмечаете, какие бренды из каждого продаются и какие юрлица в нём работают. По этим связям каждая сделка сама получает бренд, филиал и юрлицо, а в карточке сделки видно, откуда взялось каждое значение.СправочникиСправочники — короткие списки, из которых люди выбирают значения в карточках: источники клиентов и сделок, теги, типы задач, кошельки, категории финансов, валюты, сегменты, филиалы, единицы измерения. Вы ведёте их сами в «Настройках»; переименование сразу меняет название во всех записях, а значение, которое уже где-то стоит, не исчезает бесследно — его лишь архивируют.Правила передачи между разделамиПравила передачі роблять те, що інакше довелося б зашивати в код: поле одного розділу само потрапляє в поле іншого. Склад передає назву товару в «Назву Checkbox» прайс-листа й собівартість — у позиції відкритих угод, клієнт передає сегмент у свої угоди, угода дає назву своїм завданням, ремонт з власного розділу пише модель пристрою в картку клієнта. Налаштовує людина в «Налаштування → Інтеграції й автоматизація → Правила передачі», код тут не потрібен.ТриггерыТриггер — правило «когда в CRM произошло X, сделать Y»: заказ с «Пром-оплатой» → заполнить «Тип оплаты checkbox», сделка «Получено» → фискальный чек, сделка «Отправлено» → SMS клиенту, новая сделка → задача менеджеру. Триггеры выполняет сервер сам, без человека и без ИИ, а каждое срабатывание видно в журнале. Действия — как в KeepinCRM (раздел 3а).ВебхукиВходящий вебхук — адрес, на который сторонний сервис (сайт на WooCommerce, форма Contact Form 7, Weblium, WIX, Facebook Leads) отправляет заявку или заказ, а Helomi сам создаёт из неё контрагента, сделку и задачу по вашему маппингу полей. Исходящие вебхуки — наоборот, Helomi отправляет данные в другой сервис; они настраиваются триггерами.Что используют«Что используют» — страница, которая показывает, что люди в Helomi действительно открывают и нажимают: страницы, пункты меню, кнопки, пункты «⋮», переключатели настроек, поля карточек. По ней решают, что оставить на экране, а что убрать на один клик дальше, чтобы Helomi оставался простым. Считаются только числа — какой элемент, кто, в какой день и сколько раз; содержимое сделок, клиентов и тексты не собираются.Тариф и оплатаПодписка Helomi вашей компании: вы сами собираете тариф в калькуляторе — люди, «Полный ИИ», живые аккаунты Telegram и Viber, объём, оплата за месяц или за год — и сразу видите цену; счёт приходит в гривнах по курсу НБУ, оплата переводом, собрать иначе можно в любой момент. Боты Telegram и Viber бесплатны. Первые 14 дней — бесплатно, без карты. Пункт виден в режиме нескольких организаций (когда Helomi работает как платформа для многих компаний).