Бренды и юрлица

1Налаштування

• Налаштування›Компанія й система›Компанії та реквізити«Налаштування → Компанія й система → Компанії та реквізити» — бренди («компанія тут — це бренд»).
• Налаштування›Компанія й система›Бренди та юрособи«Налаштування → Компанія й система → Бренди та юрособи» — вкладки «Юрособи», «Бренди», «Правила».
• Налаштування›Команда й доступи›Філії та структура«Налаштування → Команда й доступи → Філії та структура» — які бренди продаються з кожної філії і які юрособи в ній працюють.
• Налаштування›Продажі›Угоди: загальні«Налаштування → Продажі → Угоди: загальні» — прапорці «Юрособа обов'язкова при закритті угоди» і «Доступ до угод за брендами людини».

2Додати бренд

1. Налаштування›Компанія й система›Компанії та реквізити«Налаштування → Компанія й система → Компанії та реквізити» → «+ Компанія».
2. Назва, «Завантажити лого», папка складу бренду → «Зберегти».

Реквізити, які раніше заповнювали тут, переносяться в юрособи самі: юрособа повторює зміни профілю, доки її не відредагували в «Бренди та юрособи».

Папка складу бренду — його типова верхня папка: товари в ній і в усіх її підпапках належать бренду, поки нижче не задано інший. Бренд на будь-якій іншій папці задають у Налаштування›Склад і товари›Категорії складу«Налаштування → Склад і товари → Категорії складу» (Склад і товари).

Архів і видалення бренду

Бренд, під яким ви більше не продаєте, можна перенести в архів або видалити. Архів ховає бренд з виборів, але зберігає всю історію; видалити можна лише бренд, який ще ніде не використано.

1. Відкрийте Налаштування›Компанія й система›Бренди та юрособи«Налаштування → Компанія й система → Бренди та юрособи», вкладку «Бренди», і натисніть бренд.
2. Натисніть «В архів», щоб сховати бренд, або «Видалити», щоб прибрати його назавжди, і підтвердіть.
3. Щоб повернути архівний бренд, увімкніть «Показати архівні», відкрийте бренд і натисніть «Повернути з архіву».

«В архів», «Повернути з архіву» і «Видалити» видно завжди — у шторці бренду і в рядку таблиці. Якщо дію зараз виконати не можна, кнопка лишається на місці, а Helomi пояснить повідомленням, чому не вийшло і що зробити.

• Архівний бренд не пропонується у виборах: у «Даних угоди», правилах вибору юрособи, на сторінці «Філії та структура» і у фільтрах; нові угоди його не отримують. Угоди, операції, документи й звіти з ним лишаються як були.
• Видалити можна лише бренд, якого нема в угодах, операціях, гаманцях, касах, папках товарів, правилах, партнерах бізнесу і зв'язках з філіями. Інакше Helomi відповість «Бренд уже в угодах, операціях чи налаштуваннях — перенесіть в архів».
• Видалений бренд не з'являється знову сам — ні з компанії, ні з папки складу з такою ж назвою.

3Додати юрособу

1. «Бренди та юрособи» → вкладка «Юрособи» → «+ Юрособа».
2. Заповніть «Назва для документів *» (ФОП Прізвище Ім'я По батькові / ТОВ «Назва»), «Коротка назва», «Форма» (ФОП, ТОВ, Інше), «Платник ПДВ», «ІПН», «ЄДРПОУ», «IBAN» (UA і 27 цифр), «Банк», «Адреса», «Місто (для документів)», «Підписант (ПІБ)», «Телефон», «Email», «Профіль касира Checkbox».
3. Відмітьте бренди, гаманці й каси цієї юрособи; за потреби — «Типова юрособа організації» (коли ні правило, ні бренд юрособу не дали).
4. «Зберегти». Після збереження в блоці «Для документів» можна завантажити «Лого», «Підпис керівника» і «Печатка».

Таблиця юросіб: «Юрособа», «Форма», «Код», «IBAN», «Бренди», «Рахунки».

У новій організації Helomi сам створює юрособу «Моя юрособа» без реквізитів, щоб угоди й документи працювали з першого дня. Відкрийте її й заповніть реквізити своєї ФОП чи ТОВ — докладно в статті Філії та структура, розділ «7. Мінімум для роботи».

Філії юрособи

Філії юрособи показують, у яких офісах, магазинах і складах вона оформлює угоди. Це ті самі зв'язки, що й галочки юросіб у шторці філії на сторінці «Філії та структура»: змінили з одного боку — видно з іншого.

1. Відкрийте Налаштування›Компанія й система›Бренди та юрособи›Юрособи«Налаштування → Компанія й система → Бренди та юрособи → Юрособи» і натисніть юрособу.
2. Відмітьте в блоці «Філії» філії, у яких працює юрособа.
3. Натисніть «Зберегти».

Якщо зняти філію, де ця юрособа була типовою, у філії не лишиться типової юрособи — позначте нову в шторці філії (Філії та структура).

Показувати у фінансах

Перемикач «Показувати у фінансах» у шторці юрособи вирішує, чи видно її гроші у «Фінансах» щодня. Вимкніть його для юрособи, яку не треба бачити в загальних цифрах, — наприклад, ФОП для рідкісних продажів: її гаманці й операції сховаються зі списків, «Огляду» і звітів, але нікуди не зникнуть.

1. Відкрийте Налаштування›Компанія й система›Бренди та юрособи›Юрособи«Налаштування → Компанія й система → Бренди та юрособи → Юрособи» і натисніть юрособу.
2. Вимкніть «Показувати у фінансах» — рядок під перемикачем пояснить, що станеться.
3. Натисніть «Зберегти».

Що змінюється, поки перемикач вимкнено:

• у Фінанси›Операції«Фінанси → Операції» і Фінанси›Гаманці«Фінанси → Гаманці» гаманців і операцій цієї юрособи нема ні в списку, ні в підсумках;
• «Огляд» не рахує її гроші, а звіти — «Грошовий потік», «P&L по бізнесах», «Податки», «бренд × юрособа» — її операції;
• побачити їх можна будь-коли: виберіть цю юрособу у фільтрі «Юрособа» або поставте галочку «Показати приховані юрособи» в «Операціях» чи «Гаманцях» (Фінанси).

Архів і видалення юрособи

Юрособу, від імені якої ви більше не працюєте, можна перенести в архів або видалити. Архів зберігає угоди, документи й платежі з нею; видалити можна лише юрособу, яку ще ніде не використано.

1. Відкрийте Налаштування›Компанія й система›Бренди та юрособи›Юрособи«Налаштування → Компанія й система → Бренди та юрособи → Юрособи» і натисніть юрособу.
2. Натисніть «В архів», щоб сховати юрособу з виборів, або «Видалити», щоб прибрати її назавжди, і підтвердіть.
3. Щоб повернути архівну юрособу, увімкніть «Показати архівні», відкрийте її і натисніть «Повернути з архіву».

«В архів», «Повернути з архіву» і «Видалити» видно завжди — у шторці юрособи і в рядку таблиці. Видалити можна лише юрособу, якої нема в угодах, документах, гаманцях і касах; інакше Helomi відповість «Юрособа вже в угодах, документах, гаманцях чи касах — перенесіть в архів».

4Які юрособи в бренду

Вкладка «Бренди» → бренд → шторка: галочки юросіб і перемикач «типова» — для угод без правила. Збережіть. Якщо в бренду юросіб нема, у таблиці написано «типова організації або за правилом». Там само блок «Філії»: галочки філій, з яких продається бренд, і «типова» — філія, куди йдуть угоди бренду (стаття Філії та структура).

У тій самій шторці — прапорець «Не рахувати у звітах»: бренд не наш бізнес (наприклад, чужий товар на нашому складі) — його продажі не показуються в «Бізнесах» Марії й звітах бізнесів. Бренд — це й бізнес у «Фінансах»: операції угод з товарами його папок — папки складу бренду і папок, яким цей бренд задано в «Категоріях складу», — отримують цей бізнес самі (стаття «Фінанси», розділ 1а).

Службовий бренд (разові продажі)

Службовий бренд — для разових продажів, які не є окремим бізнесом: розпродаж залишків, продаж обладнання, угода «під іншою назвою». Він лишається у виборах, щоб такі угоди було куди поставити, але не рахується у звітах як бізнес і сам у нові угоди не потрапляє.

1. Відкрийте Налаштування›Компанія й система›Бренди та юрособи«Налаштування → Компанія й система → Бренди та юрособи», вкладку «Бренди», і натисніть бренд.
2. Позначте «Службовий бренд (разові продажі)» — разом з ним увімкнеться «Не рахувати у звітах».
3. Натисніть «Зберегти».

Що змінюється:

• «Не рахувати у звітах» увімкнено й не знімається, поки бренд службовий: він не стає колонкою «P&L по бізнесах» і не показується в «Бізнесах» Марії;
• у таблиці брендів і в усіх виборах бренду — у «Даних угоди», фільтрі «Бренд · Філія · Юрособа», «Я працюю в», правилах — бренд стоїть останнім з пігулкою «службовий»;
• Helomi не ставить його в нові угоди сам: кроки «Філія угоди» і «Єдиний бренд» його не беруть. Угода отримує службовий бренд, коли ви вибрали його в «Даних угоди» рукою або задали в картці каналу чи на папці товарів.

Щоб бренд знову рахувався як бізнес, зніміть «Службовий бренд (разові продажі)», а потім «Не рахувати у звітах».

5Правила вибору юрособи

Вкладка «Правила» → «+ Правило»:

1. «Назва» (наприклад, Сайт PocoPrint›ФОП Іваненко«Сайт PocoPrint → ФОП Іваненко»).
2. «Якщо угода»: «Канал (картка «Інтеграцій»)», «Джерело», «Бренд», «Філія», «Воронка», «Папка складу товару», «Гаманець платежу» — кожне «— будь-який —» або значення. Мають збігтися всі вибрані умови; «Філія» — філія угоди з «Філії та структура»; «Папка складу товару» збігається з будь-якою папкою над товаром угоди — досить вибрати верхню папку, і правило спрацює для товарів у всіх її підпапках.
3. «То юрособа» → «Юрособа *», «Увімкнено» → «Зберегти».

Як угода отримує юрособу — по черзі: юрособа, обрана в картці угоди → юрособа з блоку «Структура» картки каналу, що прийняв замовлення (підпис «з картки каналу»; Структура каналу) → перше правило згори, усі умови якого збіглися (порядок — перетягуванням) → типова юрособа філії угоди → типова юрособа бренду угоди → типова юрособа організації, або єдина, якщо вона одна. Типову юрособу філії позначають у Налаштування›Команда й доступи›Філії та структура«Налаштування → Команда й доступи → Філії та структура».

Внизу — «Перевірити угоду»: введіть Id угоди → «Перевірити» покаже, яку юрособу вона отримає і чому.

6Бренд і юрособа в угоді, документах, фінансах

• Угода: рядки «Бренд», «Філія» і «Юрособа» в «Даних угоди» (поруч — як визначено, наприклад «за правилом» чи «типова юрособа філії»); кожне можна змінити вручну. Бренд береться з картки каналу, папок товарів угоди (підпис «з папок товарів»), запису «Філія», філії з одним брендом або єдиного бренду; філія — з запису «Філія», картки каналу, папок товарів угоди, типової філії бренду, філії людини або головного офісу. Угода з товарами кількох брендів чи філій показує бренд і філію товарів на більшу суму. У списку угод — колонки «Бренд» і «Філія» і фільтр «Бренд · Філія · Юрособа» (Філії та структура). Докладно — Філії та структура, розділ 4.
• Фіксація юрособи: юрособа «з картки каналу», «за правилом» чи «типова» записується в угоду, коли угоду закрито як «Виграно», з неї створено документ або проведено платіж. Поруч з'являється підпис «зафіксовано» (наприклад, «за правилом · зафіксовано»), і нові правила її вже не змінюють; змінити можна лише вручну.
• Документи: реквізити постачальника — з юрособи угоди, і документ запам'ятовує її, щоб реквізити не змінювались заднім числом. У шаблонах — {{brand.name}}, {{brand.logo}}, {{company.vat}}. Без юросіб усе працює, як раніше.
• Фінанси: гаманці належать юрособі; у «Новому платежі» гаманець підписано юрособою; операція угоди отримує ще й філію угоди; виручка угоди з товарами кількох брендів ділиться між ними пропорційно сумам позицій; є звіт «бренд × юрособа», «Зведена структура» (бренд × філія × юрособа) і «P&L по бізнесах» з колонками за брендами, філіями чи юрособами (Фінанси).
• Каса: каса належить юрособі; профіль касира Checkbox береться з юрособи, якщо в каси свого нема.

Прив'язати акаунт інтеграції (окремий Prom, касу, відправника Нової Пошти) до бренду чи юрособи в налаштуваннях поки не можна; канал можна вказати умовою правила.

7Доступ за брендами і обов'язкова юрособа

• «Доступ до угод за брендами людини» — людина бачить угоди лише брендів своїх компаній (Користувачі›компанії«Користувачі → компанії») і угоди без бренду; адміністратори й люди «в усіх компаніях» бачать усе. Типово вимкнено.
• «Юрособа обов'язкова при закритті угоди» — «Виграно» не ставиться, доки угода не отримала юрособу (обрану, з картки каналу, за правилом або типову). Типово вимкнено.

На телефоні таблиці стають картками, шторки відкриваються на весь екран.

8Партнери бізнесу

Блок відповідає на питання, хто ділить прибуток бренду і в яких частках. Власник є завжди — йому належить решта після партнерів (без партнерів — 100 %, «увесь прибуток і капітал — ваші»); його частку не вводять, вона рахується сама. Налаштування›Бренди та юрособи›Бренди«Налаштування → Бренди та юрособи → Бренди» → бренд → блок «Партнери бізнесу» (зміни зберігаються одразу):

1. «Ім'я нового партнера», частка прибутку в % → «+ Партнер». Сума часток активних партнерів — не більше 100 %; під списком видно «партнерам N %, власнику M %».
2. «повертати собівартість» — партнер друкує чи купує товар зі своїх матеріалів: у виплату йде ще й собівартість його позицій.
3. «створити кишеню» — особистий гаманець «Кишеня · <ім'я>»: витрата з нього на бізнес рахується внеском партнера.
4. Рядок із пігулкою «власник» — впишіть, як підписати власника в капіталі («Саша», «Олена»); порожньо — «Власник». Частка поруч — лише для читання: 100 % мінус частки партнерів.
5. «Початок обліку бізнесу» — з цієї дати рахуються капітал і гроші бізнесу.
6. На товарі можна задати іншу частку, повернення собівартості чи «не у виплату»: картка товару → блок «Партнери».

Капітал (чистий капітал, гроші, товар за собівартістю, ще їде, борги, кому що належить) і виплати — Фінанси›Партнери«Фінанси → Партнери» (стаття «Фінанси», розділ 7в) і пульт ШІ Свєти (стаття «ШІ Свєта»).

9Податки юрособи

Налаштування›Бренди та юрособи›Юрособи«Налаштування → Бренди та юрособи → Юрособи» → юрособа → блок «Податки» (з'являється після першого збереження юрособи):

1. «Вести податки» — увімкнути.
2. «Планувати з місяця», «Гаманець сплати» (порожньо — перший гаманець юрособи), «Що входить у базу» (класи доходів).
3. «+ Податок»: назва, «Відсоток від бази» зі ставкою або «Фіксована сума», місяць чи квартал, «до … числа», наступного місяця / через місяць / через два після періоду, категорія, «діє». «Зберегти податки» — нижче видно суми за минулий і поточний період і стан («планова», «сплачено»).
4. Планові податки з'являються у Фінанси›Планові«Фінанси → Планові» (група «Податки») і щоночі перераховуються з доходів, поки їх не підтвердили.

Звіт і підтвердження — стаття «Фінанси», розділ 7ґ. Ставки беріть зі своєї системи оподаткування: CRM їх не підставляє.

Ліміт доходу на рік

Ліміт доходу на рік — ваша цифра, яку ви самі ставите юрособі: скільки доходу вона може отримати за календарний рік. Helomi рахує дохід юрособи з 1 січня, показує, скільки лишилось, і заздалегідь попереджає, коли дохід підходить до ліміту.

1. Відкрийте Налаштування›Компанія й система›Бренди та юрособи›Юрособи«Налаштування → Компанія й система → Бренди та юрособи → Юрособи» і натисніть юрособу.
2. Увімкніть «Ліміт доходу на рік» у блоці «Податки».
3. Впишіть суму ліміту в гривнях.
4. Змініть «Попереджати з %», якщо типові 80 % вам не підходять.
5. Натисніть «Зберегти» — під полями з'явиться смуга «N з M грн · P %» за поточний рік.

• Що рахується: ті самі доходи, що й для податків юрособи (класи з «Що входить у базу»), за календарний рік, мінус повернення клієнтам; внески, позики й перекази між своїми гаманцями не входять.
• Де видно: смуга в шторці юрособи, колонка «Ліміт» у Фінанси›Звіти›Податки«Фінанси → Звіти → Податки», смуга «Юрособа «…»: дохід N з M грн (P %)» в «Огляді», коли досягнуто відсотка попередження, і повідомлення ШІ Марії раз на тиждень (Фінанси).
• Як вимкнути: вимкніть «Ліміт доходу на рік» — смуги, колонка «Ліміт» і попередження Марії зникнуть.