Checkbox (фіскальні чеки)

1Налаштування

Налаштовує адміністратор. Дорога: «Налаштування» → «Інтеграції» → вкладка «Оплати» → картка «Checkbox».

Вкладка «Підключення». Перемикач «Інтеграція» має бути ввімкнений — інакше чеки не створюються. Ключів у цій вкладці нема: дані касирів вводяться у вкладці «Налаштування». «Перевірити» входить першим увімкненим касиром і читає стан зміни (нічого не пише в касу). «Стан роботи» показує профілі з кількістю касирів, «Касир авторизований» і «Чеків створено».

Вкладка «Налаштування».

1. «+ Додати профіль» → «Назва» (ні на що не впливає, лише для вас; напр. назва ФОП). Профілі показуються вкладками.
2. Блок «Касири» → «+ Додати касира» → шторка «Checkbox касир»:
   • «ПІН-код»: «ПІН-код » (Checkbox → Касири → колонка «ПІН-код») і «Ключ ліцензії » (Checkbox → Каси → колонка «Ключ ліцензії»);
   • або «Логін/Пароль»: «Логін », «Пароль » і «Ключ ліцензії (щоб відкривати зміну з CRM)».

«Зберегти», потім «Авторизація» — ПІБ касира підтягнеться з Checkbox («Стан», «ПІБ»). «змінити…» — нові дані входу; «Видалити касира». Значення зберігаються зашифрованими й більше не показуються.

3. Блок «Доступи»: таблиця «Користувач» / «Створити» — позначте, хто може створювати чеки цього профілю. Адміністратор може завжди.
4. Блок «Пов'язані поля»:
   • «Надсилання»: «Відправка Email», «Відправка ставки ПДВ», «Відправка УКТЗЕД коду» (розділи 3–4);
   • «Коментар до чеку»: «Без коментарів до чеку», «Відправляти коментар з користувацького поля» (вибрати поле угоди або «Коментар до угоди»), «Відправляти зазначений коментар» (текст);
   • «Назва товару»: «Назва товару (стандартне поле)» або інше текстове поле товару — назва має збігатися з назвою товару в Checkbox;
   • «Спосіб оплати»: поле-список угоди, з якого береться тип оплати (типово «Тип оплати checkbox»);
   • таблиця «Способи оплати» → «Тип оплати»: значення поля угоди → «Готівка», «Картка» або «Своя назва для Безготівки» з полем «Вкажіть назву способу оплати» (напр. «Rozetkapay», «NovaPay»). «Додати спосіб оплати»; без мапи чек не знатиме, готівка це чи картка.
5. «Зберегти» / «Скасувати зміни» в панелі внизу. «Видалити профіль» — чеки, створені раніше, лишаються у Фінанси›Фіскальні чеки«Фінанси → Фіскальні чеки».

Кілька організацій — кілька профілів, кожен зі своїми касирами, доступами й способами оплати. Каса офлайн-магазину (розділ «Каса») бере касира окремо, з налаштувань сервера.

2Генерація чеків (ручний та автоматичний режим)

Вручну.

1. Картка угоди → блок «Документи» → «Фіскальні чеки Checkbox» → «+ Створити чек».
2. Шторка «Створити фіскальний чек»: «Організація» (профіль), «Касир», «Позиції (N з M)» — галочками, лише ті, що ще не в чеку, «Тип оплати (з поля угоди; змінити можна тут)», «Email для чека (через кому; порожньо — не надсилати)», «Коментар до чеку (порожньо — за налаштуваннями профілю)». Унизу — «До фіскалізації: <сума>».
3. «Створити чек». Якщо зміну не відкрито, CRM відкриє її сама (у профілі ввімкнено «Відкривати зміну автоматично, коли створюється чек»). Якщо це вимкнено — з'явиться «Зміну в Checkbox не відкрито. Відкрити зміну і створити чек?» — підтвердіть.
4. Чек з'являється в списку блоку: фіскальний №, «продаж» і тип оплати, стан, сума, дата, касир. Позиції чека позначаються галочкою і більше не редагуються; в списку угод угода отримує позначку «чек».

Знижка чи націнка угоди потрапляє в чек, коли пробиваються всі позиції. Номер замовлення в чеку — назва угоди.

Автоматично (за етапом угоди чи статусом ТТН) — поки не зроблено, чек створює людина.

3Відправка чеку на email і по SMS

• «Пов'язані поля» → «Відправка Email»: Checkbox сам надсилає чек на перший email клієнта з картки.
• Вручну: «⋮» біля чека → «Надіслати на email».
• По SMS — поки не зроблено: змінної з адресою чека в шаблонах SMS ще нема.

4Налаштування ПДВ і УКТЗЕД

• «Відправка ставки ПДВ» → поле з кодом або літерою ставки з Checkbox (кабінет Checkbox → Податкові ставки). У кожен товар чека піде ця ставка; ставки мають збігатися.
• «Відправка УКТЗЕД коду» → поле товару складу з кодом УКТ ЗЕД; код передається в чек.

5Повернення, перегляд, друк

«⋮» біля чека в угоді: «Переглянути» (чек у вікні), «Завантажити PDF», «Завантажити PNG», «Надіслати на email», «Оновити стан» (доки чек фіскалізується), «Повернення» — лише для проведеного чека продажу, один раз. Якщо зміну не відкрито — CRM відкриє її сама (або спитає, якщо автоматичне відкриття вимкнено) і зробить повернення. Після повернення позиції знову можна змінювати.

Зміна відкривається з CRM автоматично при першому чеку; закривається в кабінеті Checkbox.

6Розділ з чеками

«Фінанси» → вкладка «Фіскальні чеки»: пошук (фіскальний №, угода, касир), період, «Усі організації», «Продаж і повернення», «Усі стани» (Проведено, Фіскалізується, Помилка); підсумки «Чеків», «Продажі», «Повернення», «Разом»; таблиця з датою, фіскальним №, типом, сумою, оплатою, угодою й організацією.

Що змінилося 14.10 (C14B–C14D)

• Підключення каси у три кроки на одній сторінці: 1) ключ ліцензії справжньої каси; 2) ПІН-код касира або логін і пароль касира з кабінету Checkbox (email кабінету не підходить); 3) «Підключити касу» — ПІБ підтягується, касир створюється, інтеграція вмикається сама.
• Каса на кожну юрособу: у профілі поле «Юрособа»; угода пробивається касою своєї юрособи, у блоці «Документи» видно «Чек пробиває: …».
• Чек у «Документах» угоди: +›Фіскальний чек: касир«+ → Фіскальний чек: касир» створює одразу; рядок чека зі знаком «C»; «⋮» — PDF, URL, друк TXT/PNG, повернути, email. По угоді не більше одного чинного чека.
• Назва в чеку — поле «Назва Checkbox (латиницею)» позиції прайс-листа; у списку угод знак «C» і фільтр «Чек».
• Автоматичний чек — дія тригера «Фіскальний чек Checkbox» (пресет «при “Отримано”»), вмикається з налаштувань Checkbox.

Докладно — стаття «Фіскальні чеки Checkbox» (checkbox).