Початок роботи
Перший вхід, меню й швидкий доступ, телефон, структура компанії й картки людей, перенесення даних з іншої CRM. · 7 статей
Перші кроки в HelomiHelomi — CRM для інтернет-магазину чи торгової компанії: замовлення з маркетплейсів і сайтів стають угодами, склад рахує залишки й резерв, ТТН створюються з угоди, поруч фінанси, каса, документи й ШІ-співробітники. Ця стаття — шлях першого дня: що де лежить і що налаштувати по черзі, щоб компанія почала працювати; кожен крок веде до докладної статті.СтруктураСтруктура — схема компанії: відділи, люди й ШІ в них і хто кому підпорядковується. Звідси одним натиском можна відкрити картку людини чи ШІ або написати їм у чат.Люди: картки й анкетиКартка людини — це її анкета для колег: хто вона і чим займається, освіта, стаж, де працювала, навички, мови й свої поля компанії. Людина сама заповнює й змінює свою картку в «Моєму профілі», адміністратор — у «Користувачах», а колеги бачать її в «Структурі» (лише поля, відкриті колегам) і можуть подзвонити в клік.Швидкий доступ і меню телефонаШвидкий доступ — ваші кнопки на сторінки, якими ви користуєтесь найчастіше: на комп'ютері це панель під робочим вікном (до 10 кнопок), на телефоні — нижнє меню (до 4 кнопок). На кнопку можна поставити будь-яку сторінку Helomi — розділ, картку, сторінку налаштувань, пульт ШІ-співробітника; налаштування особисті, у кожної людини свої.Моє меню«Моє меню» — сторінка, де кожен налаштовує своє ліве меню: переставляє розділи й відділи мишкою, додає свої відділи, перейменовує й видаляє їх, ховає розділи, якими не користується, і вибирає, чи їздить за мишкою ручка згорнутого меню. Так меню стає коротшим лише для вас, у колег воно не змінюється. Що кому дозволено, вирішує адміністратор у «Налаштування» → «Розділи»: там галочка закриває розділ людині повністю.Helomi на телефоніHelomi працює на телефоні в браузері або як встановлений застосунок: ті самі розділи, дані й права, що на комп'ютері, але списки стають картками, форми — шторками на весь екран, а внизу є нижнє меню з чотирма вашими кнопками і «Меню». Окремо нічого налаштовувати не треба — сторінки самі підлаштовуються під ширину від 390 px.Імпорт і експортІмпорт і експорт XLSX переносить дані між Helomi, Excel та іншою CRM: клієнтів, угоди, завдання, товари складу, прайс-лист, документи й записи власних розділів. Файли сумісні з шаблонами KeepinCRM, а файл експорту можна виправити й завантажити назад — збіг за вибраним полем оновить наявний запис замість дубля.