Імпорт і експорт

1Налаштування і доступ

• Імпорт і експорт є в «⋮» шапки кожного розділу (у «Документах» — «⋯»). Права ті самі, що на розділ; для завдань імпорт потребує доступу «Завдання: масові дії».
• Колонки додаткових полів беруться з Налаштування›Типи даних«Налаштування → Типи даних». Обов'язкові поля перевіряються для нових записів так само, як при ручному створенні.
• Повне перенесення з KeepinCRM зі збереженням id — окрема сторінка Налаштування›Імпорт із KeepinCRM«Налаштування → Імпорт із KeepinCRM» (стаття int-keepincrm).

2Імпорт: загальний порядок

1. Відкрийте розділ → ⋮›Імпорт«⋮ → Імпорт».
2. «Завантажити шаблон», заповніть його (або візьміть файл експорту чи шаблон KeepinCRM).
3. Виберіть файл.
4. Виберіть поле пошуку наявних записів (або «не шукати» — усі рядки нові).
5. «Перевірити» — побачите, що буде створено й оновлено, нічого не змінюючи.
6. «Імпортувати». Підсумок покаже, скільки створено, оновлено, пропущено й з помилками; «Завантажити файл помилок» (або «Файл з помилками») — виправте рядки й завантажте лише їх.

Порожня клітинка при оновленні нічого не змінює. Кожна зміна потрапляє в журнал запису.

3Експорт: загальний порядок

1. Відфільтруйте список, якщо потрібна частина, або позначте рядки галочками.
2. ⋮›Експорт«⋮ → Експорт».
3. Виберіть, що вивантажити (усі / за фільтром / вибрані) і поля («Вибрати всі» / «Зняти всі»). Вибір полів запам'ятовується.
4. «Експортувати» — XLSX завантажиться.

4Клієнти

• «Імпорт клієнтів»: обов'язкова колонка company (назва); телефони, email, джерело, відповідальний, теги, коментар, знижка, націнка, філія, день народження, лід, нотатки (commentN_note), додаткові контакти (contactN_*), додаткові поля за назвою. «Поле для пошуку існуючих»: назва, контактна особа або телефони. Телефони, email, теги й контакти при оновленні доповнюються. До 5 000 рядків.
• «Експорт клієнтів»: «Усі клієнти» (разом з архівними), «За поточним фільтром» або вибрані.

5Угоди

• «Імпорт угод»: шаблон з колонками KeepinCRM і аркушем «Довідка»; «Унікальне поле для оновлення» — «Не оновлювати — завжди нові», назва, Id або додаткове поле. Товари — колонки job1…jobN (з каталогу за артикулом або назвою, інакше вільні позиції), клієнт — за телефоном (нема — створюється), нотатки comment1_note…, ТТН. Перегляд показує «буде створено», «буде оновлено», «без змін», «помилка».
• «Експорт угод»: «Стандартні поля», «Додаткові поля угоди», «Поля клієнта (client_*)», «Товари угоди»; з поточними фільтрами; до 20 000 рядків.

6Завдання

• «Імпорт завдань»: шаблон з колонками KeepinCRM і додатковими полями; «Пошук збігів» — «Назва завдання (оновити знайдену)» або не шукати; невідома компанія створює нового клієнта; «Останні імпорти» з файлами помилок.
• «Експорт завдань»: вибрані колонки, «Які завдання» — вибрані або всі за фільтром.

7Товари складу і прайс-лист

• «Імпорт товарів» (склад): XLSX або CSV; «Шукати наявний товар за» — «ID, а якщо нема — артикулом», «ID», «Rozetka Offer ID», «Артикулом», «Назвою». Колонка parent_id (артикул основного товару) створює модифікації; category_id — шлях «Папка / Підпапка» (нові папки створюються); фото — посиланнями; нова наявність записується в журнал як перерахунок. Пробний прогін покаже нові, оновлені, без змін і помилки.
• «Експорт товарів»: «Усі товари складу», відфільтровані (папка, пошук, фільтри) або вибрані; поля по групах.
• Прайс-лист: «Імпорт прайс-листа» з «Ключ збігу» (ID, Rozetka Offer ID, Артикул, Назва) і «Експорт прайс-листа» — див. статтю «Прайс-лист».

8Документи

• ⋯›Імпорт документів«⋯ → Імпорт документів»: «Шаблон файлу» (колонки: Номер, Шаблон, Угода (ID) або Клієнт (ID), Статус, Компанія, Дата, Сума; файл експорту теж підходить), «Як шукати існуючі» — «Не шукати — кожен рядок новий документ», «За ID документа», «За шаблоном і номером»; XLSX до 5 000 рядків.
• ⋯›Експорт документів«⋯ → Експорт документів»: «Що вивантажити» — усі, за фільтром або позначені галочками у списку; вибір полів.

9Власні розділи

⋮›Експорт XLSX«⋮ → Експорт XLSX» (за поточними фільтрами) і ⋮›Імпорт XLSX«⋮ → Імпорт XLSX» (колонки за назвами полів, обов'язкова «Назва», спершу перевірка).