Перші кроки в Helomi

1Як влаштований екран

Ліворуч — головне меню з розділами й відділами, угорі сторінки — назва, пошук і головна дія (чорна кнопка, наприклад «+ Нова угода»), рідкісні дії сховані в «⋮».

• Меню ліворуч згортається кнопкою «Згорнути» у вузьку рейку; відділи («Відділ продажу», «Бухгалтерія»…) розгортаються по кліку.
• Панель швидкого доступу — під робочим вікном: ⋯›Додати цю сторінку на панель«⋯ → Додати цю сторінку на панель» ставить туди поточну сторінку. Докладно — Швидкий доступ і меню телефона.
• «⋮» кожного розділу — «Інструкція (WIKI)», «Налаштувати поля», «Вхід для ШІ».
• Кружечок «?» біля назви сторінки чи блоку пояснює, для чого він, і веде в потрібний розділ WIKI.
• Кнопка ШІ праворуч унизу — Ломі.

На телефоні меню ліворуч стає нижнім меню з чотирма кнопками й «Меню». Докладно — Helomi на телефоні.

2Люди й доступи

Спершу вирішіть, хто працює в Helomi і що кожен бачить: розділи меню, чиї угоди й клієнти, хто може видаляти чи проводити платежі.

1. Колега реєструється сам на сторінці входу.
2. Адміністратор підтверджує його в «Користувачах» (блок «Чекають підтвердження»).
3. У картці людини відмітьте розділи меню галочками або дайте готову роль.

Докладно — Люди, ролі, доступи. Відділи й підпорядкування видно в Структурі.

3Бренди й юрособи

Бренд — під чим ви продаєте (магазин, сайт), юрособа — ФОП чи ТОВ, від якої виставляється рахунок і чек. Їх задають один раз, далі угоди, документи й каса беруть реквізити самі.

Докладно — Бренди і юрособи.

4Воронка й етапи

Воронка — шлях угоди від замовлення до «Виграно»; етапи повторюють ваш реальний процес: «Нові», «Прийнято», «На збірці», «Відправлено», «Виконано».

1. Налаштування›Продажі›Воронки й етапи«Налаштування → Продажі → Воронки й етапи» → «+ Воронка».
2. Перейменуйте, додайте чи переставте етапи; кожному можна дати колір, роль і дію зі складом (резерв, списання).

Докладно — Воронки, етапи, переходи.

5Поля угоди, клієнта й товару

Які поля є в угоді, клієнті, товарі й завданні, які обов'язкові й що видно в списку — вирішуєте ви, а не розробник.

1. Налаштування›Типи даних›Угоди«Налаштування → Типи даних → Угоди» (або ⋮›Налаштувати поля«⋮ → Налаштувати поля» в самому розділі).
2. «Додати» — своє поле будь-якого типу; прапорці «обов'язкове», «при створенні», «у списку».

Докладно — Типи даних і поля.

6Склад і товари

Товари з артикулом, ціною, собівартістю й залишком живуть у «Складі»; угоди беруть їх звідти й резервують за етапом.

Перенесіть товари імпортом XLSX або додайте вручну. Докладно — Склад і товари, Імпорт і експорт.

7Канали замовлень, доставка й оплати

Замовлення з Prom, Rozetka, Kasta, Епіцентру, OLX і ваших сайтів падають в угоди самі, щойно підключено канал; так само підключаються перевізники (Нова Пошта, Укрпошта, Meest) і банки.

Підключення — у розділі «Інтеграції»: картка сервісу → «Підключення» → ключ → «Перевірити». Каналів одного виду може бути кілька (два кабінети Prom, кілька відправників Нової Пошти). Докладно — поличка «Інтеграції» WIKI, наприклад Prom і Нова Пошта.

8Перша угода

Угода — одне замовлення: клієнт, товари, етап, оплата, доставка, документи й журнал в одній картці.

1. «Угоди» → «+ Нова угода».
2. Клієнт за телефоном або назвою, товари «+ Додати зі складу».
3. «Створити угоду» — далі ведіть її етапами й створіть ТТН з блоку «Доставка».

Докладно — Угоди, Доставки і ТТН.

9ШІ-співробітники: Ломі й Остап

У Helomi два «мозки», які керують рештою ШІ: Ломі — помічниця організації (ви кажете, що зробити, вона робить у CRM за вашими доступами), Остап — ваш власний Claude, ChatGPT, Kimi чи Gemini, який заходить у CRM з файлу сесії.

1. Ломі з'являється в організації сама; її картка — Інтеграції›ШІ«Інтеграції → ШІ».
2. Щоб працювати зі свого чату: Інтеграції›ШІ«Інтеграції → ШІ» → картка «Остап» → «Підключити» → «Розумію» → «Підключити», далі «Створити ключ і завантажити файл» і киньте файл у свій чат.

Докладно — Ломі, Остап, ШІ-співробітники.