Продажі й клієнти
Угоди від замовлення до «Виграно», клієнти, завдання, черга продажу, переписки й дзвінки. · 6 статей
УгодиУгода — одне замовлення чи продаж клієнту: товари, етап у воронці, оплати, доставки, документи, нотатки й задачі в одній картці. Кожна угода належить воронці й стоїть на одному з її етапів; закрита угода отримує результат «Виграно» або «Програно» з причиною і йде в архів.КлієнтиКлієнт (контрагент) — компанія або людина з телефонами, email, джерелом, відповідальним, тегами і додатковими полями. До клієнта прив'язані його угоди, задачі, нотатки, файли й додаткові контакти, а картка показує, скільки він бере, що саме бере, скільки на ньому заробили і до якого сегмента він належить (новий, постійний, VIP, згасає, втрачений).ЗавданняЗавдання (задача) — дія з терміном і відповідальним: подзвонити, надіслати рахунок, перевірити оплату. Задачу можна прив'язати до угоди або клієнта, дати їй тип, пріоритет, чек-лист, нотатки й файли; усі задачі з карток угод і клієнтів збираються в одному розділі «Завдання».Дашборд продажів«Дашборд продажів» — робоча черга відділу продажу на одному екрані: кому написати, які листи без відповіді, які угоди чекають рішення людини, які посилки не поїхали, кому подзвонити, повернення й пропущені дзвінки. Угоди тут — з нашої CRM, тож кнопка угоди відкриває її картку в «Угодах», а коментар менеджера йде нотаткою в картку угоди.ПерепискиПереписки — один список усіх чатів з клієнтами з різних каналів: OLX, Telegram, Prom, Rozetka, Viber і чатів на сайтах. Менеджер бачить, де клієнт чекає відповіді, відповідає звідси ж у той самий канал, розкладає чати по папках і користується збереженими шаблонами відповідей.Телефонія«Телефонія» — дзвінки з робочого телефона компанії без платної АТС: застосунок Helomi на телефоні зливає сюди журнал дзвінків робочої SIM і записи розмов, а розділ показує їх списком зі статистикою, порадами й телефонною книгою. Кожен дзвінок зіставляється з клієнтом нашої CRM і його останньою угодою, а в картку угоди (або клієнта) лягає нотатка про дзвінок.