Гроші й документи
Фінанси й гаманці, каса, фіскальні чеки, рахунки й накладні з шаблонів. · 4 статті
ФінансиФінанси — усі гроші компанії в одному журналі: доходи, витрати й перекази між гаманцями (банківські рахунки, каси, готівка) з категоріями, сегментами, філіями й прив'язкою до угод. Кожна операція знає свій бізнес (бренд), юрособу (чиї гроші), клас категорії (як впливає на прибуток) і підставу (угода, чек каси, накладна). Оплата в картці угоди сама стає операцією тут, виписки Monobank, ПриватБанку й NovaPay підтягуються без дублів, а звіти «Грошовий потік», «Річний баланс», P&L, «За класами» і «Клієнти» показують, куди йдуть гроші — по всій компанії або по одному бізнесу.КасаКаса — екран продажу для офлайн-магазину: касир відкриває зміну, сканує або шукає товар, приймає оплату готівкою, карткою чи змішано, і один натиск «Провести» створює угоду, списує товар зі складу, проводить гроші у фінанси й за потреби пробиває фіскальний чек Checkbox. Тут же — бронювання з передоплатою, повернення і звіт зміни.Фіскальні чеки CheckboxФіскальний чек створюється з угоди через інтеграцію Checkbox (ПРРО). У картці угоди чеки лежать у блоці «Документи» тими самими рядками, що й документи: знак «C», «Продаж (NovaPay)» або «Повернення (…)», фіскальний номер, стан, сума, дата, касир. Усі чеки організації — «Фінанси → Фіскальні чеки».ДокументиДокументи — рахунки, видаткові накладні, акти, договори та будь-які інші бланки, які створюються з угоди за шаблоном одним натиском. Шаблон підставляє дані клієнта, угоди, товарів і компанії через змінні `{{…}}`; створений документ має номер, статус (лише для зручності), PDF і друк, а в картці угоди — блок «Документи» з усіма документами угоди.