Каса

1Налаштування каси

Каса — продаж в офлайн-магазині: кожен продаж стає угодою, списує товар зі складу, лягає у фінанси й пробиває чек Checkbox.

Найшвидше: відкрийте «Каса» — якщо кас ще нема, адміністратор бачить «Створити касу». Одна дія створює касу з того, що вже є: типова юрособа і її каса Checkbox (з Інтеграції›Checkbox«Інтеграції → Checkbox»), гаманці готівки й безготівки, категорії доходу й повернень, джерело «Магазин» (якщо є), воронка й етап виграшу; касиром стаєте ви з правом повернень. Змінити все можна в налаштуваннях.

Вручну:

1. Налаштування›Фінанси›Каси«Налаштування → Фінанси → Каси» (з екрана каси — «Налаштувати вручну») → «+ Нова каса» — форма вже заповнена тими самими типовими значеннями.
2. Заповніть: «Назва »; «Касири» (користувачі; для кожного — прапорець «Дозволити повертати фінанси з каси»); «Клієнт за замовчуванням» (не вибрано — «Роздрібний покупець»); «Тип ціни»; «Філія»; «Гаманець для готівки » і «Гаманець для безготівки » (різні); «Категорія доходу »; «Категорія витрат для повернень»; «Джерело угоди»; «Воронка» і «Етап закритої угоди» або «В архів одразу»; «Бізнес» (куди лягають продажі каси у «Фінансах»; порожньо — за товарами угоди); «Юрособа» (від неї продаж і чек); «Каса Checkbox»: «За юрособою каси» (як у чеку з угоди: каса юрособи → загальна → єдина), конкретна каса з Інтеграції›Checkbox«Інтеграції → Checkbox» або «— не фіскалізувати —»; «Дозволити бронювання»; «Заокруглювати до гривні вниз».
3. «Зберегти».

Доступ: галочка «Каса» у Налаштування›Розділи меню«Налаштування → Розділи меню» типово вимкнена; касиру, доданому в касу, розділ «Каса» відкривається сам. Касир бачить лише свої каси, адміністратор — усі.

2Відкрити зміну

1. Відкрийте «Каса», виберіть касу.
2. «Відкрити зміну» → «Готівка на початок» → підтвердіть.

3Продаж

1. Натисніть «+ Чек» (кілька чеків — вкладками; «Відкласти чек» відкладає поточний, клік по вкладці повертає).
2. У полі «Пошук товару» пишіть артикул чи назву або скануйте штрихкод. Показуються лише товари з вільним залишком.
3. У кошику змінюйте кількість («Більше», «Менше»), ціну, «Знижка на позицію»; для всього чека — «Знижка на чек».
4. «Клієнт»: «За замовчуванням», пошук за ім'ям, назвою або телефоном, або «+ Новий клієнт».
5. «Скасувати чек» видаляє непроведений чек.

4Оплата і «Провести»

1. «Спосіб оплати»: «Готівка» (впишіть «Отримано готівкою» — побачите решту), «Безготівка» або змішана («Безготівкова частина, ₴»).
2. Натисніть «Провести».
3. Створюється угода на етапі закритої угоди (або в архіві) з джерелом каси, товар списується зі складу, оплата проводиться в гаманці каси з категорією доходу.
4. Якщо підключено Checkbox, пробивається фіскальний чек — тією ж касою Checkbox і тим самим механізмом, що й чек з угоди: чек з'являється в «Документах» угоди зі знаком «C», у Фінанси›Фіскальні чеки«Фінанси → Фіскальні чеки», угода позначається фіскалізованою, другий чек на ту саму угоду не пробивається. Змішана оплата — двома оплатами в одному чеку (готівка + картка). Зміна Checkbox відкривається разом із зміною каси (і сама, якщо її не відкрито), закривається разом із нею (Z-звіт). Не вдалося — чек позначено «Не фіскалізовано», кнопка «Повторити».

У шапці каси видно, якою касою Checkbox іде чек: «Чек Checkbox: <каса> · каса юрособи».

5Бронювання

1. Виберіть клієнта (не клієнта за замовчуванням), додайте товар.
2. Вкажіть передоплату («Передоплата готівкою, ₴» / «Передоплата безготівкою, ₴») — часткова оплата дозволена лише тут.
3. «Забронювати»: угода на початковому етапі, товар у резерві.
4. Вкладка «Заброньовані»: «Завершити» (доплата «Оплата залишку», списання, етап закритої угоди, фіскальний чек на всю суму) або «Скасувати бронь» (резерв знімається, передоплата повертається витратою, угода стає «Скасована» і йде в архів).

6Повернення

1. При відкритій зміні — «Повернення».
2. «Пошук чека»: номер чека, угода, клієнт або телефон.
3. Позначте позиції й кількість (не більше проданого) → «Повернути».
4. Товар повертається на склад, гроші — витратою з категорією повернень з того гаманця, яким платили; створюється чек повернення, а для фіскалізованого продажу — фіскальний чек повернення лише на повернені позиції й суму (часткове повернення можна робити кілька разів; чек продажу вважається повернутим, коли повернено всю суму).

Потрібен прапорець «Дозволити повертати фінанси з каси» для касира.

7Звіт і закриття зміни, «Касові зміни»

• «Звіт зміни»: «Готівка на початок», «Надходження готівкою», «Надходження безготівкою», «Повернення», «Готівка в касі», «Реалізовані товари за зміну».
• «Закрити зміну» — лише коли нема непорожніх активних чи відкладених чеків (порожні скасовуються самі).
• «Касові зміни» — історія змін з підсумками; фільтри «Усі каси», «Усі касири», період «Від» — «До».

Друку нефіскального товарного чека, службового внесення й винесення готівки і окремої кнопки X-звіту поки нема.