Налаштування
Поля, воронки й етапи, люди й доступи, бренди й юрособи, довідники, автоматизація. · 9 статей
Налаштування: огляд«Налаштування» — одне меню на весь Helomi, де людина сама, без розробника, налаштовує поля, воронки, доступи, склад, фінанси, документи й автоматизацію. Пункти згруповані за тим, що ви шукаєте (людина, продажі, склад, гроші, система), а зміни одразу видно в розділах, на телефоні й у тому, що бачать ШІ-співробітники.Типи даних і поля«Типи даних» — місце, де ви самі вирішуєте, з яких полів складаються клієнт, угода, товар, завдання, додатковий контакт і операція «Фінансів»: які поля є, які обов'язкові, що видно в списку, у формі створення й у картці, і в якому порядку. Змінили тут — і одразу бачите це в розділі, на телефоні, в імпорті та в тому, що читає ШІ, без жодної правки коду.Воронки, етапи, переходиВоронка — шлях угоди від створення до закриття, розбитий на етапи: «Створено», «Відправлено», «Виграно» тощо. Тут ви самі задаєте воронки, етапи з кольорами й ролями, що робити зі складом і оплатою, коли угода приходить на етап, хто бачить воронку і між якими етапами можна переходити.Люди, ролі, доступиТут адміністратор вирішує, хто працює в Helomi і що кожен бачить і може: які розділи меню відкриті, чиї угоди й клієнти видно, хто може видаляти, бачити телефони чи проводити платежі. Ті самі права діють і для ШІ-співробітників — вони працюють як звичайні люди з обмеженими доступами.Бренди і юрособиБренд — те, під чим ви продаєте (магазин, сайт, торгова марка), а юрособа — ФОП чи ТОВ, від імені якої виставляється рахунок, документ і фіскальний чек. Це два окремі довідники: під одним брендом можуть працювати кілька юросіб, а одна юрособа — обслуговувати кілька брендів; угода сама отримує потрібну юрособу за вашими правилами.ДовідникиДовідники — короткі списки, з яких люди вибирають значення в картках: джерела клієнтів і угод, теги, типи завдань, гаманці, категорії фінансів, валюти, сегменти, філії, одиниці виміру. Ви ведете їх самі в «Налаштуваннях»; перейменування одразу змінює назву в усіх записах, а значення, яке вже десь стоїть, не зникає безслідно — його лише архівують.Правила передачі між розділамиПравила передачі роблять те, що інакше довелося б зашивати в код: поле одного розділу само потрапляє в поле іншого. Склад передає назву товару в «Назву Checkbox» прайс-листа, клієнт передає сегмент у свої угоди, угода дає назву своїм завданням. Налаштовує людина в «Налаштування → Автоматизація → Правила передачі», код тут не потрібен (ПРАВИЛА §2).ТригериТригер — правило «коли в CRM сталося X, зробити Y»: замовлення з «Пром-оплатою» → заповнити «Тип оплати checkbox», угода «Отримано» → фіскальний чек, угода «Відправлено» → SMS клієнту, нова угода → завдання менеджеру. Тригери виконує сервер сам, без людини й без ШІ, а кожне спрацювання видно в журналі. Дії — як у KeepinCRM (розділ 3а).ВебхукиВхідний вебхук — адреса, на яку сторонній сервіс (сайт на WooCommerce, форма Contact Form 7, Weblium, WIX, Facebook Leads) надсилає заявку чи замовлення, а Helomi сам створює з неї контрагента, угоду й завдання за вашим мапінгом полів. Вихідні вебхуки — навпаки, Helomi шле дані в інший сервіс; вони налаштовуються тригерами.