Налаштування: огляд

1Налаштування

Відкрийте «Налаштування» в меню. Ліворуч — групи, праворуч — сторінка вибраного пункту. Відкрита та група, де ви зараз; інші розгортаються кліком. Пункти зі стрілочкою відкриваються поза «Налаштуваннями» (наприклад, «API-документація» — у новій вкладці).

2Знайти потрібний пункт

Пишіть у поле «Знайти налаштування» — меню покаже лише пункти, у назві яких або в назві групи є ці слова. Нічого не знайшлося — «Нічого не знайдено».

На телефоні корінь «Налаштувань» — список груп і пунктів на весь екран; на сторінці пункту зверху «‹ Налаштування» повертає до списку з тією самою відкритою групою. Таблиці на телефоні стають картками.

3Групи меню і що в них

«Мої організації» і «Тариф і оплата» видно, коли сервер працює в режимі кількох організацій; «Консоль платформи» — лише адміністратору платформи. «Підтримка» — одна для всіх (власник 16.10): у режимі платформи звернення йдуть команді Helomi (теми, «Питання вирішено?», фільтри, «Доступ підтримки» — стаття «Платформа», §5); в окремій установці — служба підтримки всередині компанії, як була.

4Валідація: свої заборони з текстом помилки

Валідація — ваші власні заборони без розробника: «не відправляти угоду без ТТН», «не закривати без оплати». Коли умова справджується, дію зупинено, і людина бачить ваш текст помилки.

Налаштування›Продажі›Валідація«Налаштування → Продажі → Валідація» → «+ Додати»: «Таблиця» (угоди, клієнти, завдання), «Назва», «Умова» і «Текст помилки». Коли умова справджується, дію заборонено, і людина бачить ваш текст. Приклад умови: stage.name == 'Відправлено' and deliveries_count <= 0 — «Не можна відправити без ТТН». Нова валідація створюється вимкненою: перевірте її кнопкою «Перевірити умову» на номері запису й увімкніть галочкою. Колонка «Спрацювань» показує, скільки разів вона зупинила дію. Під формою — підказка з операторами (==, and, or, not) і функціями (any, len, changed).

5Видалена інформація й очистка

Видалене в Helomi не зникає одразу: угоди, клієнти, завдання й товари 30 днів лежать у «Видаленій інформації» й повертаються з тими самими номерами. «Очистка інформації» масово переносить дані розділів туди ж — наприклад, після тестового періоду.

• Система›Видалена інформація«Система → Видалена інформація» — кошик на 30 днів: видалені угоди, клієнти (разом з угодами), завдання, товари. Відновлення повертає все з тими самими номерами; оплати повертаються в баланс гаманця, товари — без резерву і списання.
• Система›Очистка інформації«Система → Очистка інформації» — масово перенести дані в кошик (лише адміністратор, треба ввести слово ВИДАЛИТИ).

5аМова інтерфейсу

Мій акаунт›Вигляд›Мова інтерфейсу«Мій акаунт → Вигляд → Мова інтерфейсу»: українська, русский, English. Це особисте налаштування: кожен обирає свою мову, у колег інтерфейс лишається своїм. Після вибору підписи меню, кнопок, полів, підказок і повідомлень змінюються одразу (з російської на англійську й назад на українську сторінка один раз перезавантажується).

• Перекладаються підписи самого Helomi. Те, що написали люди, лишається як є: назви угод, товарів, клієнтів, етапів і власних полів, нотатки, повідомлення, тексти тригерів і шаблонів.
• Нове слово в інтерфейсі, якого ще нема в словнику, якийсь час показується українською — словники доповнюються з кожним оновленням.
• Мова зберігається в налаштуваннях людини (view.lang: uk, ru, en) і діє на всіх пристроях після входу.

5бВставка файлів і фото з буфера (Ctrl+V)

На комп'ютері файли й фото можна не шукати кнопкою «+ файл», а вставити: скопіюйте файл у провіднику (Ctrl+C), зробіть скріншот (Print Screen, «Ножиці») або «Копіювати зображення» в браузері → клацніть по блоку, куди треба (угода — «Файли», завдання, платіж, фото позиції прайс-листа чи товару, лого, вікно імпорту) → Ctrl+V. Файл потрапляє в найближче до місця кліку поле файлів, яке приймає такий тип (фото — у поле фото, .xlsx — в імпорт), і далі все як після вибору кнопкою.

• Можна вставляти й стоячи в полі коментаря поруч з файлами. Текст (зокрема клітинки з Excel) вставляється як текст, як завжди.
• У редакторі документа картинка вставляється в сам текст. Поле, що приймає один файл, бере перший.
• Якщо поруч кілька різних полів файлів і незрозуміло, куди, — клацніть ближче до потрібного блоку й повторіть Ctrl+V.

6Хто що бачить

• Сторінку «Налаштування» відкриває адміністратор організації; адміністратор бачить і змінює все.
• Особисті пункти («Мій профіль», «Вигляд», «Push-сповіщення», «Гарячі клавіші»…) стосуються лише вас.
• Деякі сторінки показують дані всім, а змінювати дають лише адміністратору — наприклад, «Доступи» і «Переходи по етапах» («Розставити як у KeepinCRM»).
• ШІ-співробітникам «Налаштування CRM» закриті завжди.

7Мій акаунт: особисті налаштування

Пункти групи «Мій акаунт» стосуються лише вас: колеги їх не бачать і не змінюють, а ваш вибір пам'ятається на всіх ваших пристроях.

Мій профіль

Ваші дані, які бачать колеги в «Структурі», чатах і журналах: ім'я, фото, контакти й анкета «Про мене». Заповніть їх, щоб колеги й ШІ-співробітники знали, хто ви, що вмієте і як до вас звертатися.

Угорі — ім'я, телефон і фото; нижче — блок «Про мене» з полями з Типи даних›Люди«Типи даних → Люди» (про себе, освіта, стаж, де працювали, навички, мови й свої поля компанії) і пігулкою «заповнено N з M». Поля з позначкою «лише вам» колеги не бачать. «Зберегти» вгорі записує все разом; обов'язкове порожнє поле не пропуститься. Докладно — стаття Люди: картки й анкети.

Вигляд

Як Helomi виглядає саме для вас: мова інтерфейсу, як відкривати угоди (список чи дошка), щільність таблиць і фон. Тут же «Пояснення на сторінках» — повернути картки «Для чого …», які ви згорнули або сховали (розділ 9).

Робочий стіл

Стан роботи в реальному часі в межах ваших доступів: які показники видно, у якому порядку і за який період.

Push-сповіщення

Сповіщення браузера про події, де ви відповідальний. Працюють, поки вкладка Helomi відкрита (навіть неактивна чи згорнута); кожну подію можна вимкнути окремо.

Гарячі клавіші

Поєднання клавіш, щоб швидко створювати дані й переходити до блоків картки без миші. Тут видно весь список і вимикач.

Вимкнення непотрібних блоків

Які блоки показувати в картках угоди, клієнта й товару. Вибір особистий: колеги бачать свої блоки, як і раніше; зміни видно одразу.

8Система, компанія й інше

Пункти для адміністратора: параметри всієї компанії, стан сервера, з чого почати, підтримка й тариф, а також окремі перемикачі розділів.

Загальні параметри

Назва акаунта, часовий пояс і ключ API — те, що стосується всієї компанії. Реквізити кожної компанії — нижче на цій сторінці й у «Бренди та юрособи».

Сервер

Стан сервера простими словами: що треба зробити, ресурси, сервіси, база, резервні копії й безпека. Пункт є лише в окремій установці; на платформі за сервер відповідає консоль платформи.

З чого почати?

Першочергові налаштування CRM із поточним станом кожного: що вже зроблено, а що ще ні — щоб нова компанія запрацювала без пропусків.

Підтримка

Питання, помилки й пропозиції щодо роботи Helomi — зверненням: на кожну тему окреме, зі скриншотом. Відповідь приходить сюди ж.

Тариф і оплата

Підписка Helomi вашої компанії: тариф, рахунки й оплати. Пункт видно в режимі кількох організацій.

Угоди: загальні

Перемикачі для всіх угод компанії: групи товарів у картці угоди, обов'язкова юрособа при закритті й доступ до угод за брендами.

Користувацькі фільтри

Додаткові поля, за якими можна фільтрувати списки: рядок, текст, список, мультивибір, дата, число, прапорець.

Система лояльності

Правило бонусів для кожної компанії. Поки що воно лише зберігається як налаштування — нарахування в угодах з'явиться пізніше.

9Підказки й пояснення на сторінках

Helomi пояснює себе сам, але не заважає: у щоденних розділах підказки тихі, у налаштуваннях — помітні, і з кожної сторінки є дорога в цю WIKI.

• Налаштування, інтеграції, пульти агентів — угорі сторінки картка «Для чого …»: абзац зі статті WIKI, кроки й «Як це працює — інструкція у WIKI». «Згорнути» лишає пігулку «? Для чого …», «Більше не показувати» прибирає картку на всіх ваших пристроях. Під кожним перемикачем — рядок, що станеться, якщо його ввімкнути; перед небезпечним — жовта пастельна картка.
• Угоди, клієнти, завдання, склад, фінанси — нічого зайвого на екрані: кружечок «?» біля назви розділу чи блоку відкриває кілька речень і «Докладніше у WIKI» (стаття відкривається шторкою на потрібному розділі); під курсором кнопка показує білу пігулку з назвою дії й клавішею; рядок під полем у формі з'являється, коли поле у фокусі.
• Підказка поля — те, що ви пишете в Типи даних›Підказка«Типи даних → Підказка» (стаття «Типи даних і поля»). Її бачать усі, хто заповнює форму, і ШІ-співробітники в описі розділу.
• «⋮» кожного розділу — «Інструкція (WIKI)», «Вхід для ШІ», а коли пояснення сховане — «Показати пояснення». Усі сховані пояснення одразу повертає Мій акаунт›Вигляд›Пояснення на сторінках«Мій акаунт → Вигляд → Пояснення на сторінках».
• На телефоні наведення нема: підказки під полями видно завжди, картка «Для чого …» згорнута в пігулку, а «?» відкривають шторку знизу.
• Ломі бачить ті самі підказки відкритої сторінки: на «що робить ця галочка?» вона відповідає їхнім текстом.

10Журнал змін

Система›Журнал змін«Система → Журнал змін» показує, хто, коли і що змінив у налаштуваннях: етапи й воронки, поля «Типів даних», доступи людей, картки інтеграцій і служб доставки, налаштування складу, загальні параметри, ШІ-співробітників. Запис з'являється сам при кожному збереженні, його не можна виправити чи стерти. Де відомо було›стало«було → стало» (етап, воронка, поле, доступи, картка каналу чи перевізника, склад, загальні), видно саме різницю; де ні — що надіслали при збереженні. Ключі, токени й паролі в журнал не потрапляють.

1. Фільтри: «Розділ» (воронки й етапи, поля, доступи, довідники, фінанси, склад, інтеграції, служби доставки, ШІ…), «Хто» (люди й ШІ, які щось зберігали), пошук за назвою етапу, поля, картки чи людини.
2. У колонці «Зміни» для відомих було›стало«було → стало» старе закреслено, нове виділено. Для решти збережень — тіло запиту без таємниць (довгі тексти й фото замінено довжиною).
3. Автор — людина з токена або ШІ-співробітник; записи серверних заявок підписано «сервер (заявка …)».
4. Для ШІ: той самий GET /api/crm/settings/changes (параметри area, actor_id, q, page), але «Налаштування CRM» для ШІ закриті (ПРАВИЛА §5) — читати журнал може лише людина з доступом «Налаштування CRM».
5. Зміни самих записів (угоди, клієнти, товари) — у журналі кожного запису, а не тут.