Правила передачі між розділами

З чого складається правило

• Звідки: розділ-джерело і його поле. Розділи: Склад (товари), Прайс-лист, Угоди, Клієнти, Завдання. Поля — вбудовані (назва, артикул, коментар, ціна, дати…) і додаткові з «Типів даних» (позначені групою «Додаткові поля»).
• Куди: розділ призначення і поле, у яке дозволено писати (поля лише для читання, як-от суми угоди, у списку не пропонуються).
• Як пов'язані записи: звідки система знає, якому запису призначення віддати значення. Зараз є зв'язки: Склад ↔ Прайс-лист (через «Зв'язок зі складом» позиції), Клієнт ↔ його угоди, Угода ↔ її завдання, Клієнт ↔ його завдання, Угода ↔ її оплати й операції у «Фінансах», Клієнт ↔ його операції (напр. назва клієнта в «Контрагента» операції, поле угоди у власне поле операції). Якщо між двома розділами зв'язку нема, форма так і скаже.
• Коли спрацьовує: коли з'являється зв'язок між записами (позицію зв'язали з товаром, угоду створили в клієнта, завдання додали до угоди) та/або коли змінюється поле джерела.
• Режим: «іти за джерелом, поки людина не вписала своє» (типовий) — поле призначення перезаписується лише доки воно порожнє або дорівнює попередньому значенню джерела; «завжди перезаписувати»; «лише якщо порожньо».

Назву правила можна не писати, вона складеться сама: Склад: Назва›Прайс-лист: Назва Checkbox«Склад: Назва → Прайс-лист: Назва Checkbox».

Як користуватися

1. «+ Нове правило» → оберіть джерело, призначення, зв'язок, коли й режим → «Додати правило». Правило одразу ввімкнене.
2. «Перевірити» у формі показує на конкретному записі джерела (ID або останній), які записи призначення зачепить і що в них стане.
3. «До наявних» у рядку правила проходить усі записи джерела один раз, щоб заповнити вже наявні довідники (наприклад, позиції прайсу, зв'язані зі складом раніше).
4. Перемикач у рядку вимикає правило без видалення. Лічильник «Разів» і остання помилка показують, чи воно працює.

Кожен запис, змінений правилом, отримує позначку в журналі картки від імені «правило передачі». Імпорт і дзеркало KeepinCRM правил не запускають, як і зміни, зроблені самим механізмом.

Типове правило

При першому запуску створюється Склад: Назва›Прайс-лист: Назва Checkbox«Склад: Назва → Прайс-лист: Назва Checkbox» (режим «за джерелом», при зв'язці й при зміні): назва в фіскальному чеку одна на артикул, хоч би скільки оголошень із різними назвами було в прайсі. Його можна змінити або вимкнути, як будь-яке інше.