Бренди і юрособи

1Налаштування

• Налаштування›Команда›Компанії та реквізити«Налаштування → Команда → Компанії та реквізити» — бренди («компанія тут — це бренд»).
• Налаштування›Команда›Бренди та юрособи«Налаштування → Команда → Бренди та юрособи» — вкладки «Юрособи», «Бренди», «Правила».
• Налаштування›Продажі›Угоди: загальні«Налаштування → Продажі → Угоди: загальні» — прапорці «Юрособа обов'язкова при закритті угоди» і «Доступ до угод за брендами людини».

2Додати бренд

1. Налаштування›Команда›Компанії та реквізити«Налаштування → Команда → Компанії та реквізити» → «+ Компанія».
2. Назва, «Завантажити лого», папка складу бренду → «Зберегти».

Реквізити, які раніше заповнювали тут, переносяться в юрособи самі: юрособа повторює зміни профілю, доки її не відредагували в «Бренди та юрособи».

3Додати юрособу

1. «Бренди та юрособи» → вкладка «Юрособи» → «+ Юрособа».
2. Заповніть «Назва для документів *» (ФОП Прізвище Ім'я По батькові / ТОВ «Назва»), «Коротка назва», «Форма» (ФОП, ТОВ, Інше), «Платник ПДВ», «ІПН», «ЄДРПОУ», «IBAN» (UA і 27 цифр), «Банк», «Адреса», «Місто (для документів)», «Підписант (ПІБ)», «Телефон», «Email», «Профіль касира Checkbox».
3. Відмітьте бренди, гаманці й каси цієї юрособи; за потреби — «Типова юрособа організації» (коли ні правило, ні бренд юрособу не дали).
4. «Зберегти». Після збереження в блоці «Для документів» можна завантажити «Лого», «Підпис керівника» і «Печатка».

Таблиця юросіб: «Юрособа», «Форма», «Код», «IBAN», «Бренди», «Рахунки». Непотрібну — «В архів»; «Показати архівні» повертає її в список.

4Які юрособи в бренду

Вкладка «Бренди» → бренд → шторка: галочки юросіб і перемикач «типова» — для угод без правила. Збережіть. Якщо в бренду юросіб нема, у таблиці написано «типова організації або за правилом».

У тій самій шторці — прапорець «Не рахувати у звітах»: бренд не наш бізнес (наприклад, чужий товар на нашому складі) — його продажі не показуються в «Бізнесах» Марії й звітах бізнесів. Бренд — це й бізнес у «Фінансах»: операції угод з товарами його кореневої папки складу отримують цей бізнес самі (стаття «Фінанси», розділ 1а).

5Правила вибору юрособи

Вкладка «Правила» → «+ Правило»:

1. «Назва» (наприклад, Сайт PocoPrint›ФОП Іваненко«Сайт PocoPrint → ФОП Іваненко»).
2. «Якщо угода»: «Канал (картка «Інтеграцій»)», «Джерело», «Бренд», «Воронка», «Папка складу товару», «Гаманець платежу» — кожне «— будь-який —» або значення. Мають збігтися всі вибрані умови.
3. «То юрособа» → «Юрособа *», «Увімкнено» → «Зберегти».

Як угода отримує юрособу — по черзі: юрособа, обрана в картці угоди → перше правило згори, усі умови якого збіглися (порядок — перетягуванням) → типова юрособа бренду угоди → типова юрособа організації, або єдина, якщо вона одна.

Внизу — «Перевірити угоду»: введіть Id угоди → «Перевірити» покаже, яку юрособу вона отримає і чому.

6Бренд і юрособа в угоді, документах, фінансах

• Угода: рядки «Бренд» і «Юрособа» в «Даних угоди» (поруч — як визначено, наприклад «за правилом»); юрособу можна змінити вручну. Бренд береться з картки каналу, філії або єдиного бренду. У списку угод — колонка й фільтр «Бренд».
• Документи: реквізити постачальника — з юрособи угоди, і документ запам'ятовує її, щоб реквізити не змінювались заднім числом. У шаблонах — {{brand.name}}, {{brand.logo}}, {{company.vat}}. Без юросіб усе працює, як раніше.
• Фінанси: гаманці належать юрособі; у «Новому платежі» гаманець підписано юрособою; є звіт «бренд × юрособа».
• Каса: каса належить юрособі; профіль касира Checkbox береться з юрособи, якщо в каси свого нема.

Прив'язати акаунт інтеграції (окремий Prom, касу, відправника Нової Пошти) до бренду чи юрособи в налаштуваннях поки не можна; канал можна вказати умовою правила.

7Доступ за брендами і обов'язкова юрособа

• «Доступ до угод за брендами людини» — людина бачить угоди лише брендів своїх компаній (Користувачі›компанії«Користувачі → компанії») і угоди без бренду; адміністратори й люди «в усіх компаніях» бачать усе. Типово вимкнено.
• «Юрособа обов'язкова при закритті угоди» — «Виграно» не ставиться, доки угода не отримала юрособу (обрану, за правилом або типову). Типово вимкнено.

На телефоні таблиці стають картками, шторки відкриваються на весь екран.

8Партнери бізнесу

Налаштування›Бренди та юрособи›Бренди«Налаштування → Бренди та юрособи → Бренди» → бренд → блок «Партнери бізнесу» (зміни зберігаються одразу):

1. «Ім'я нового партнера», частка прибутку в % → «+ Партнер». Сума часток активних партнерів — не більше 100 %.
2. «повертати собівартість» — партнер друкує чи купує товар зі своїх матеріалів: у виплату йде ще й собівартість його позицій.
3. «створити кишеню» — особистий гаманець «Кишеня · <ім'я>»: витрата з нього на бізнес рахується внеском партнера.
4. «Початок обліку бізнесу» — з цієї дати рахуються капітал і гроші бізнесу.
5. На товарі можна задати іншу частку, повернення собівартості чи «не у виплату»: картка товару → блок «Партнери».

Капітал і виплати — Фінанси›Партнери«Фінанси → Партнери» (стаття «Фінанси», розділ 7в) і пульт ШІ Свєти (стаття «ШІ Свєта»).

9Податки юрособи

Налаштування›Бренди та юрособи›Юрособи«Налаштування → Бренди та юрособи → Юрособи» → юрособа → блок «Податки» (з'являється після першого збереження юрособи):

1. «Вести податки» — увімкнути.
2. «Планувати з місяця», «Гаманець сплати» (порожньо — перший гаманець юрособи), «Що входить у базу» (класи доходів).
3. «+ Податок»: назва, «Відсоток від бази» зі ставкою або «Фіксована сума», місяць чи квартал, «до … числа», наступного місяця / через місяць / через два після періоду, категорія, «діє». «Зберегти податки» — нижче видно суми за минулий і поточний період і стан («планова», «сплачено»).
4. Планові податки з'являються у Фінанси›Планові«Фінанси → Планові» (група «Податки») і щоночі перераховуються з доходів, поки їх не підтвердили.

Звіт і підтвердження — стаття «Фінанси», розділ 7ґ. Ставки беріть зі своєї системи оподаткування: CRM їх не підставляє.