Довідники

1Налаштування

Змінювати довідники може людина з доступом до налаштувань (адміністратор або «Налаштування CRM»).

2Джерела

Джерело — звідки прийшов клієнт чи угода: Prom, сайт, Instagram, дзвінок. За ним фільтрують списки й будують тригери, а колір стає бейджем у списках.

Колонки «Назва» і «Колір»: колір — бейдж джерела в списках клієнтів і угод. Натисніть кружечок кольору — відкриється палітра: шість тонів (сірий, червоний, бурштин, зелений, синій, фіолетовий), у кожного дев'ять відтінків від найсвітлішого до найтемнішого; підказка на кружечку називає колір («Синій, основний»), «Без кольору» прибирає його (22.10). Джерело, що вже стоїть у записах, лише архівується. Нижче — «Заборона зміни джерела»: для кожного джерела з його ID (потрібен для API й тригерів) галочки «Заборонити зміну в угоді з маркетплейсу» і «Заборонити зміну в угоді через API (сайт)».

3Теги

Теги — мітки для сегментації клієнтів і угод (опт, роздріб, VIP), за якими фільтрують списки. Перейменування й видалення діють одразу в усіх записах.

«Новий тег» → «Додати». Колонки «Тег», «Колір», «Клієнтів», «Угод». «перейменувати» і «видалити» діють одразу в усіх записах (видалення прибирає тег з клієнтів і угод після підтвердження). Якщо в картках є теги, яких нема в довіднику, з'являється кнопка «Занести в довідник теги з карток (N)». Ставиться тег у картці клієнта чи угоди або масовою дією.

4Типи завдань

Таблиця «Типи завдань»: назва й іконка (з фірмового набору або «Без іконки»). Тип підставляє назву нової задачі, а іконку видно на дошці, у списку й архіві. Тип, що стоїть у задачах, лише архівується. Нижче на тій самій сторінці — «Поля завдань» (стаття «Типи даних і поля»).

5Гаманці, валюти, категорії, сегменти

Гаманці, валюти, категорії й сегменти — довідники «Фінансів»: куди лягають гроші, у якій валюті й за якою статтею.

• «Гаманці» — «Назва», «Валюта» (UAH, USD, EUR, PLN, GBP), «Увімкнено», «Баланс». Гаманець з операціями не видаляється — лише вимикається. Юрособу гаманця задають у «Бренди та юрособи».
• «Валюти і курс» — скільки гривень за 1 одиницю валюти; потрібен для переміщень між гаманцями різних валют і підсумку «разом у гривні».
• «Категорії фінансів» — дерево окремо для доходів і витрат: «Назва» і «Батьківська» («— корінь —»); підкатегорія успадковує вид батька. Категорію з операціями чи підкатегоріями не видалити.
• «Сегменти» — «+ Додати»: назва і гаманці, для яких сегмент підставляється в платіж сам. Перейменування сегмента змінює його в усіх операціях; фільтр «Сегмент» — у звітах «Фінансів».

Валюти і курс

Курс — скільки гривень коштує 1 одиниця валюти. Він потрібен для переказів між гаманцями різних валют і для сум «разом у гривні».

Сегменти

Сегмент — додатковий розріз фінансової статистики (напрям, магазин, проєкт). Він підставляється в платіж сам за вибраним гаманцем.

6Каси

Налаштування›Фінанси›Каси«Налаштування → Фінанси → Каси» → «+ Нова каса»: назва, «Філія», «Касир Checkbox» (необов'язково), «Касири». Касиру розділ «Каса» відкривається сам. У списку видно, чи підключено Checkbox. Як працювати з касою — стаття «Каса».

7Філії, одиниці виміру, статуси документів

Одиниця виміру — у чому рахуються товар і його залишок (шт, кг, м, уп). Нову одиницю вводять просто в картці товару, і вона з'являється в цьому списку.

• «Філії» — офіси, магазини, склади: назва, адреса, головний офіс; «Занести філії з записів (N)». Людину до філії прив'язують у Доступи›Доступи«Доступи → Доступи».
• «Одиниці виміру» — список у коді плюс ті, що вже є в товарах; нова одиниця вводиться в картці товару.
• «Категорії складу» — посилання на папки «Складу»: ведуться в самому розділі.
• Статуси документів — у «Шаблони і статуси» (стаття «Документи»).
• «Система лояльності» — правило бонусів для кожної компанії; поки лише зберігається як налаштування, нарахування в угодах з'явиться пізніше.