Люди: картки й анкети

Картка людини — це її анкета для колег: хто вона і чим займається, освіта, стаж, де працювала, навички, мови й свої поля компанії. Людина сама заповнює й змінює свою картку в «Моєму профілі», адміністратор — у «Користувачах», а колеги бачать її в «Структурі» (лише поля, відкриті колегам) і можуть подзвонити в клік.

6 хвОновлено 25.10.2026

Markdown для ШІ

На цій сторінці

Можливості

Типова анкета: «Про себе», «День народження», «Місто», «Працює в компанії з», «Стаж роботи, років», «Освіта», «Де працював», «Навички», «Мови», «Захоплення».
Свої поля будь-якого типу (рядок, текст, число, дата, список, так/ні, посилання) — НалаштуванняТипи данихЛюди«Налаштування → Типи даних → Люди».
Людина бачить свою картку повністю, з позначкою, скільки заповнено, і сама її змінює.
Галочка «Видно колегам» на кожному полі: решту бачать лише сама людина й адміністратор.
«Обов'язкове» поле: без нього людина не збереже профіль (і ШІ через API теж).
У «Користувачах» — колонка «Анкета» (скільки заповнено), свої колонки («Вивести в списку») і пошук по анкеті: «польська», «Excel», «Львів».
Ломі знаходить колег за анкетою («хто знає польську?») і на прохання людини записує щось у її картку.

1Налаштування

Поля картки налаштовує адміністратор або людина з доступом «Налаштування CRM»: НалаштуванняТипи данихЛюди«Налаштування → Типи даних → Люди» (або «Налаштувати поля» на сторінці «Користувачі» чи в «Моєму профілі» адміністратора).

У таблиці дві частини:

Системні поля (з позначкою «системне»): «Прізвище та ім'я», «Фото», «Посада», «Відділ», «Керівник», «Телефон», «Пошта», «Компанії». Їх не видалити й тип не змінити; можна сховати від колег («Видно колегам»), показати колонкою в «Користувачах» і переставити. «Телефон» можна зробити обов'язковим. Ім'я видно завжди, пошту не вимкнути — це логін.
Анкета й свої поля — звичайні поля: перейменуйте, змініть підказку, порядок і блок, зробіть обов'язковим, сховайте від колег або видаліть. Видалене поле анкети назад саме не повернеться.

Прапорець	Що робить для людей
«Обов'язкове поле»	Людина не збереже профіль, поки поле порожнє; заповнене не можна стерти
«Вивести в списку»	Колонка в НалаштуванняКористувачі«Налаштування → Користувачі»
«Видно колегам»	Поле в картці людини в «Структурі» й у пошуку колег; без галочки — лише сама людина й адміністратор

«Вивести при створенні» для людей нема: людина реєструється сама на сторінці входу. Зміни діють одразу, без перезапуску; кожна зміна поля — у «Журналі змін» налаштувань.

2Заповнити свою картку

НалаштуванняМій акаунтМій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль».
Угорі — ім'я, телефон і фото, нижче — блок «Про мене» з анкетою й пігулкою «заповнено 4 з 10».
Заповніть поля й натисніть «Зберегти» вгорі — тост «Профіль збережено». Обов'язкове порожнє поле підсвічене рядком «Обов'язкове поле — заповніть його», а сервер не пропустить збереження з тостом-поясненням.

Поля з позначкою «лише вам» колеги не бачать. Посаду, відділ і пошту змінює адміністратор. На телефоні поля йдуть одне під одним, підказки під полями видно завжди.

3Хто що бачить

Сама людина — усю свою картку, змінює ім'я, телефон, анкету й свої поля.
Адміністратор — усі картки повністю, змінює анкету будь-кого (у «Користувачах»).
Колеги — ім'я і поля з галочкою «Видно колегам» (типово відкрито все, крім того, що адміністратор сховав).
ШІ-співробітник — те саме, що колеги; на прохання людини в чаті — її картку повністю.

4Картки в «Користувачах»

НалаштуванняКомандаКористувачі«Налаштування → Команда → Користувачі»: колонка «Анкета» показує, скільки людина заповнила; поля з «Вивести в списку» — окремими колонками. Пошук шукає не лише за ім'ям і поштою, а й по анкеті. «змінити» відкриває шторку людини: під основними полями — блок «Анкета»; «Зберегти» записує лише змінені поля анкети, тож незаповнене людиною обов'язкове поле не заважає змінити посаду. Номер телефону в рядку дзвонить у клік (стаття Телефонія).

5Картка колеги в «Структурі»

Натисніть фото людини в «Структурі»: у картці — «Про себе» абзацом, відділ, керівник, компанії, телефон (дзвонить у клік з вашої робочої лінії), пошта й заповнені поля анкети, відкриті колегам. Порожні поля не показуються. Своя картка має кнопку «Заповнити картку» (веде в «Мій профіль»), адміністратор бачить «Змінити» (веде в «Користувачі»).

6Свої поля

НалаштуванняТипи данихЛюдиДії з полямиДодати поле«Налаштування → Типи даних → Люди → Дії з полями → Додати поле»: назва, тип, блок («Анкета» або «Додаткові поля»), підказка, «Обов'язкове», «Вивести в списку», «Видно колегам». Нове поле одразу з'являється в «Моєму профілі» кожної людини, у шторці «Користувачів» і в картці «Структури». Приклади: «Розмір форми» (список S, M, L), «Сертифікати», «Табельний номер» (лише адміністратору — без «Видно колегам»).

Можливі помилки

Як показується	Чому	Що зробити
«Обов'язкове поле картки не можна залишити порожнім: …»	Поле позначене «Обов'язкове» у Типи данихЛюди«Типи даних → Люди»	Заповніть поле або зніміть «Обов'язкове»
«Невідомі поля картки людини: …»	Поле видалили або перейменували ключ (запит з ШІ чи старої вкладки)	Оновіть сторінку; ключі полів — у Типи данихЛюди«Типи даних → Люди» (колонка ID)
«Чужу картку змінює адміністратор…»	Спроба змінити картку колеги без прав адміністратора	Попросіть адміністратора або людину саму
«Ім'я й телефон людина змінює сама…»	Адміністратор змінює ім'я чи телефон через анкету	Ім'я й телефон колеги — у шторці «Користувачів», основні поля
У «Структурі» колега без анкети	Не заповнив або поля сховані від колег	Попросіть заповнити «Мій профіль»; перевірте «Видно колегам»

Для ШІ-співробітників

Розділ у каталозі — describe_section("people") (доступ — розділ «Структура»), поля — з Типи данихЛюди«Типи даних → Люди» (custom.<ключ> — анкета й свої поля).

people_list q=… — картки колег з пошуком по імені, посаді й анкеті («хто знає польську»); колегам — лише поля «Видно колегам».
people_get user_id=… — картка однієї людини.
people_me — картка людини, яка зараз просить у чаті (уся, з незаповненими обов'язковими missing).
people_update_me values={custom: {ключ: значення}, phone?} — змінити картку людини, яка попросила. Лише на її прохання в чаті (Ломі; Остап — людина, що створила файл сесії); без людини — 403.

Чужу картку ШІ не змінює, поля й прапорці не налаштовує (ПРАВИЛА §5); кожна зміна — у журналі картки з підписом «<ШІ> за проханням <людина>».

Додаткова інформація

Пов'язані статті: Структура, Люди, ролі, доступи, Типи даних, Телефонія, Налаштування («Мій профіль»).

Цю саму статтю читають ШІ-співробітники Helomi: help("people")