Телефонія

1Налаштування

Доступ дає адміністратор: «Налаштування» → «Розділи» → «Телефонія». Без доступу розділ не відкривається, а телефон цієї людини не зливає журнал.

Робочі номери: «Телефонія» → «Номери» → «Додати номер» (адміністратор). Прив'яжіть лінію до людини, щоб «Набрати» знав, з якого телефона дзвонити; на телефоні один раз оберіть робочу SIM у розділі «Телефонія».

Нотатки й зіставлення налаштовує адміністратор або людина з доступом «Налаштування CRM» (PUT /api/telephony/settings; форма в інтерфейсі — у черзі робіт):

• «Писати нотатку про дзвінок у картку угоди клієнта» (типово так).
• «Якщо угоди нема — писати в картку клієнта» (так).
• «Писати й про дзвінки без відповіді» (так) — пропущені й «не додзвонилися».
• «Нотатки лише для дзвінків не старших за, днів» (3) — щоб давні дзвінки після дозіставлення не перетирали останню нотатку угоди.
• «Дозіставляти дзвінки без клієнта чи угоди за останні, днів» (14) — замовлення з площадки приходить уже після дзвінка.

Змінили — діє з наступного синку телефона, без перезапуску. Кожна зміна записується в журнал з автором.

2Дзвінки і клієнти

1. Відкрийте «Телефонія» на телефоні — застосунок зіллє журнал робочої SIM (повторно можна скільки завгодно, дублів не буде).
2. У списку на комп'ютері з'являться дзвінки з ім'ям клієнта і кнопкою угоди. Ім'я береться так: свій запис у «Контактах» → клієнт нашої CRM за телефоном (телефони клієнта, додаткові контакти, об'єднані дублі → основна картка) → одержувач у блоці «Доставка» угоди.
3. Угода в рядку — остання неархівна угода цього клієнта; кнопка відкриває її картку в «Угодах» (/crm/deals/<id>).
4. Якщо клієнт з'явився в CRM уже після дзвінка, дзвінок дозіставиться сам при наступному синку (за налаштуванням «Дозіставляти…»).

3Нотатки про дзвінки в картках

Після кожного синку телефона нові дзвінки клієнтів лягають нотатками в картку угоди: «Телефонія: вхідний дзвінок 18.10.2026 14:05 від +380… на +380… «Продажі» — розмова 2 хв 10 с». Пропущений — «без відповіді, треба передзвонити», вихідний без відповіді — «не додзвонилися»; якщо є запис — «Запис розмови — у розділі «Телефонія»». Автор нотатки — «Телефонія» з позначкою бота; та сама подія — у журналі картки. Без угоди нотатка іде в картку клієнта (якщо увімкнено). Один дзвінок — одна нотатка, повторів нема.

4Контакти

Вкладка «Контакти» об'єднує клієнтів нашої CRM (телефони клієнта і додаткових контактів — «ПІБ контакту (Клієнт)») і свої записи. Перейменували клієнта тут — ім'я одразу підтягнеться в дзвінки, а в CRM картка не змінюється. Зірочка збирає вибрані номери у вкладку «Вибрані» в дзвінках.

5Набрати з комп'ютера

Кнопка «Набрати» в рядку дзвінка чи контакту: сервер шле команду в застосунок на робочому телефоні (або у вебхук телефона, якщо вписали в «Номерах»), телефон починає дзвінок з робочої SIM. Журнал дзвінка приїде наступним синком.

Команда йде на телефон власника лінії — там стоїть робоча SIM. Лінія колеги сама не підставляється: якщо своєї лінії нема, а в компанії лише лінії, прив'язані до інших людей, клік не змусить дзвонити чужий телефон. Ні до кого не прив'язана єдина лінія — спільна, нею користуються всі.

6Дзвінок у клік з будь-якого розділу

Номер телефону в CRM — кнопка (власник 22.10.2026: «нажати на телефон і дзвонити з того номера, який прив'язаний до цього аккаунта»):

1. Прив'яжіть свою лінію до себе: «Телефонія» → «Номери» → лінія → людина (адміністратор). На робочому телефоні відкрийте Helomi, дозвольте сповіщення й дзвінки і один раз оберіть робочу SIM.
2. Натисніть номер у картці угоди, клієнта, додаткового контакту, у списку завдань, на «Дашборді продажів» (кружечок з трубкою), у картці колеги в «Структурі» чи в «Користувачах». Підказка під курсором — «Подзвонити … з лінії «Продажі»».
3. Тост «Телефон набирає +380… з лінії «Продажі»» — телефон уже дзвонить, лишається взяти його й говорити. Поки команда йде, номер притишений і другий натиск нічого не шле.

Якщо лінії нема чи «Телефонію» закрито, номер працює як звичайне посилання tel:: на телефоні відкриється набір, на ПК — програма для дзвінків (наприклад, «Зв'язок із телефоном» Windows). Помилка (телефон не підписаний, вебхук не відповів) лишається тостом, поки його не закриють.

7Ломі набирає на прохання

Попросіть Ломі в чаті: «набери клієнта угоди 50000375», «подзвони Марії Клієнт», «набери 050 111 22 33 з лінії Продажі». Ломі знаходить номер і набирає його на вашому робочому телефоні (лінія, прив'язана до вас), або з лінії, яку ви назвали. Дзвінок починається одразу, бо дзвонить ваш телефон за вашим проханням; якщо ШІ працює з «Спершу запитати» (дії лише після підтвердження), набір чекає в кошику, а після «Підтвердити» дзвонить телефон того, хто просив, а не того, хто підтвердив. Так само працює Остап — ваш власний чат (Claude, ChatGPT, Kimi, Gemini) з файлом сесії: дзвонить телефон людини, яка створила цей файл. Без людини (сам по собі, за розкладом, зовнішня програма за ключем) ШІ номер не набирає. У журналі ШІ — запис, хто попросив.