Дашборд продажів

«Дашборд продажів» — робоча черга відділу продажу на одному екрані: кому написати, які листи без відповіді, які угоди чекають рішення людини, які посилки не поїхали, кому подзвонити, повернення й пропущені дзвінки. Угоди тут — з нашої CRM, тож кнопка угоди відкриває її картку в «Угодах», а коментар менеджера йде нотаткою в картку угоди.

7 хвОновлено 20.10.2026

Markdown для ШІ

На цій сторінці

Можливості

Велике число «Треба зробити» — справи, де без людини нічого не зрушить; поруч «Розібрано сьогодні», «Переглянуто», «Угоди чекають».
«Що горить» — до п'яти рядків, на що подивитися першим (клієнти довго чекають відповіді, угоди довго стоять на «Допомозі», посилки зібрали, але не здали, канал не синхронізується); кнопка рядка веде до смуги.
Смуги: «Кому написати», «Пошта без відповіді», «Угоди чекають рішення», «Посилки ще не поїхали», «Подзвонити клієнту», «Повернення», «Посилки, що застрягли», «Пропущені дзвінки».
У кожному рядку — кружечки дій: подзвонити, відкрити угоду (переписку, лист), трекінг служби, «Переглянуто», «Розібрав».
Праворуч — «Пульс дня» (угоди, відправлено, отримано, післяплата; продажі й середній чек — лише тим, кому відкрито «Дашборд директора» чи «Фінанси»), «ШІ відділу сьогодні», «Канали».
Дані оновлюються щохвилини самі й кнопкою «Оновити» (кружечок зі стрілками в шапці).

1Налаштування

Доступ дає адміністратор: «Налаштування» → «Розділи» → «Дашборд продажів». Людина бачить лише те, що й у рідних розділах: переписки своїх каналів, свої скриньки пошти, угоди тих воронок, які їй відкриті.

Пороги черги налаштовує адміністратор (або людина з доступом «Налаштування CRM»): «⋮» у шапці → «Налаштувати дашборд».

«Угоди»: етапи яких ролей вважати «до збірки» (типово new, accepted), через скільки хвилин угода без руху потрапляє в смугу (типово 180), за скільки днів брати угоди (21), коли угода на «Допомозі» стає тривогою (180 хв).
«Посилки»: з якого дня на відділенні дзвонити клієнту (4), коли посилка «застрягла» (5 днів без сканування), з якої години нагадувати «обіцяв забрати» ввечері передостаннього дня (17).
«Переписки й пошта»: коли клієнт «довго чекає» (120 хв), листи за скільки днів (30).
«Вигляд»: скільки карток максимум у смузі (40).
«Повернення»: причини повернення — по одній у рядку.

Змінили — дашборд рахує так з наступного оновлення, без перезапуску. Кожна зміна записується в журнал з автором.

Дні безкоштовного зберігання, комісія за повернення й «ТТН створена, посилку не віддали службі» — це налаштування ШІ Ростіка («Налаштування» → «Інтеграції» → «ШІ» → «Ростік»), їх використовують і «Доставки», і дашборд.

2Що на екрані

Головне меню → «Відділ Продажу» → «Дашборд продажів» (адреса /crm/sales; стара /sales відкриває цю ж сторінку).
Під назвою — пігулки смуг з числами; червона крапка — у смузі є прострочене. Натисніть пігулку — сторінка прокрутиться до смуги.
Порожні смуги згортаються в рядок «Чисто:» унизу; натисніть назву — смуга відкриється.
«Показати ще» розгортає смугу повністю (у ній до 40 карток, решта — у рідному розділі за посиланням угорі смуги).

На телефоні все в один стовпець: пігулки смуг гортаються пальцем, кружечки дій стоять під текстом рядка праворуч.

3Угоди чекають рішення

Сюди потрапляють угоди нашої CRM:

на етапі з роллю «Допомога» будь-якої воронки (туди ставить ШІ, склад кнопкою «Повернути менеджеру» або людина). Причина — з нотаток угоди, написаних після того, як угода стала на етап (рядок «Причина: …» або текст нотатки), і з відкритих задач угоди. Над причиною — що зробити («Товару немає на складі: узгодьте заміну…»). Якщо угоду повернув склад — першим рядком коментар збирача. Якщо причини ніхто не записав — так і написано: відкрийте угоду й подивіться журнал;
угоди, що не дійшли до збірки: стоять на етапі ролей «до збірки» з налаштувань (типово «Нова» і «Прийнято»; етап без ролі — якщо назва не каже, що замовлення вже поїхало) довше за поріг і без ТТН. Рядок підказує етап і джерело.

Кружечок «Відкрити угоду» відкриває картку угоди. Роль етапу задають у «Налаштування» → «Воронки й етапи».

4«Переглянуто» і «Розібрав»

«Переглянуто» (кружечок з оком) — «бачу, зараз не закрию»: задача лишається на дашборді, але переїжджає в підблок «Переглянуті» внизу смуги й виходить з лічильника. Той самий кружечок на переглянутій задачі («Повернути в чергу») повертає її в лічильник.
«Розібрав» (кружечок з галочкою) — задача зникає з дашборда. Знизу 15 секунд видно «Розібрано: … Повернути» — якщо натиснули помилково.
У «Посилках ще не поїхали», «Застрягли» і «Повернення» перед відміткою відкривається рядок коментаря: «Зберегти й розібрати», «Без коментаря» або «Скасувати». У «Поверненнях» ще й причина повернення пігулками. Коментар і причина йдуть нотаткою в картку угоди від вашого імені («Дашборд продажів — менеджер розібрав (Ім'я)…» або «Повернення — …»); причина повернення зберігається в посилці для статистики.
У «Кому написати» і «Пошті» «Розібрав» — це та сама позначка «Оброблено», що в «Переписках» і «Пошті»: переписка чи лист зникає і там.
У «Подзвонити клієнту» «Розібрав» діє до кінця дня: не забрав — завтра посилка повернеться в список.

Відмітки не змінюють етапів угод і статусів посилок — лише кажуть, що відділ продажу з цим закінчив.

5Посилки, дзвінки, повернення

«Посилки ще не поїхали» — ТТН є, служба посилку не прийняла. Червоне — зібрали, але не здали; збирач повернув менеджеру; ТТН стара. Решта — нормальний хід.
«Подзвонити клієнту» — посилка лежить на відділенні з четвертого дня (за налаштуванням); рядок каже чому сьогодні: ще не дзвонили, не взяли слухавку, обіцяв забрати — а сьогодні останній день.
«Повернення» — забирає комплектувальник; тут подзвонити клієнту й записати причину.
«Посилки, що застрягли» — служба не сканує кілька днів або не знає ТТН. Не входить у «Треба зробити»: рухати посилку має служба.
«Пропущені дзвінки» — вхідні без відповіді за сьогодні; зникають самі, коли ви передзвонили й розмова була.

Можливі помилки

що видно	чому	що зробити
«Немає доступу до розділу «Дашборд продажів»»	розділ не відкрито	попросіть адміністратора: «Налаштування» → «Розділи»
Угоди на «Допомозі» не з'являються	етапу не задано роль «Допомога»	«Налаштування» → «Воронки й етапи» → роль етапу
«Невідома причина повернення»	причину прибрали з налаштувань, поки був відкритий дашборд	оновіть сторінку й виберіть причину зі списку
«Налаштування дашборда змінює адміністратор…»	у вас нема доступу «Налаштування CRM»	налаштування видно для читання; змінює адміністратор
«Канал не синхронізується: Доставки»	крок Ростіка давно не звіряв статуси	пульт Ростіка → «Запустити крок» або перевірте, чи він увімкнений

Для ШІ-співробітників

Розділ у каталозі — sales (доступ — галочка «Дашборд продажів» у «Доступах»). Інструменти:

sales_counts — лічильники смуг і «треба зробити»;
sales_lane — картки однієї смуги з лімітом (kind: reply, mail, help, unsent, call, returns, stuck, missed; include_seen=yes — разом із переглянутими);
sales_summary — увесь дашборд одним запитом (важкий; для однієї смуги — sales_lane);
sales_mark — «Переглянуто» (state=seen) або «Розібрав» (state=done) з коментарем і причиною повернення; беріть mark_kind і mark_ref з картки, не вигадуйте; clear=true — зняти відмітку;
sales_settings — налаштування дашборда (лише читання: налаштування компанії змінює людина).

Відмітка ШІ підписана його іменем у журналі; коментар стає нотаткою в угоді. Не ставте «Розібрав» на те, що не зроблено насправді.

Додаткова інформація

Угоди, Доставка, ШІ Ростік.

Цю саму статтю читають ШІ-співробітники Helomi: help("sales")