ПриватБанк
Інтеграція з ПриватБанком імпортує виписку рахунку ФОП чи юрособи через API «Автоклієнт» Приват24 для бізнесу в «Фінанси». Беруться лише проведені банком операції, категорія підбирається за призначенням платежу, а повторний імпорт дублів не створює.
На цій сторінці
Можливості
- Рахунки з залишками; рахунок за замовчуванням.
- Імпорт проведених операцій за період у вибраний гаманець; гаманець «ПриватБанк» створюється сам.
- Категорії за призначенням: комісія, податки, зарплата.
- Без дублів: повтор за ID банку пропускається.
1Налаштування
Підключає адміністратор. Дорога: «Налаштування» → «Інтеграції» → вкладка «Оплати» → картка «ПриватБанк» → «Підключення».
- Токен: Приват24 для бізнесу → Каталог послуг → Інтеграція (Автоклієнт) → токен. У картці — рядок
PRIVATBANK_TOKEN→ «Ввести» → «Зберегти ключ». - Рахунок за замовчуванням (необов'язково): рядок
PRIVATBANK_ACCOUNT— IBAN рахунку. - «Перевірити» читає залишки: успіх — «рахунків: N».
Ключі зберігаються зашифрованими й назад не показуються. Одна картка — один токен; кількох токенів (кількох клієнтів банку) поки нема. У режимі кількох організацій імпорт читає токен лише зі змінних сервера.
2Імпортувати виписку
- «Фінанси» → «Операції» → «Імпорт виписки».
- Блок «ПриватБанк»: «Рахунок» («перший у гривні» або інший після «Показати рахунки»), «Гаманець» (вибраний або «ПриватБанк» (створиться)), «Від» і «До».
- «Імпортувати з ПриватБанку».
Правила імпорту й «Вхідні» (16.10)
Кожен рядок виписки ПриватБанк проходить правила імпорту (Налаштування›Фінанси›Правила імпорту«Налаштування → Фінанси → Правила імпорту»): категорія, виплата каналу (переказ з транзитного гаманця майданчика), переказ у інший гаманець або «не заводити». Без правила рядок отримує підказку категорії й потрапляє у «Вхідні» (Фінанси›Звірка«Фінанси → Звірка») на перевірку; там же «Запам'ятати правило». Імпорт Марії йде тим самим шляхом. Докладно — стаття «Фінанси», розділи 7 і 7а.
Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
|---|---|---|
| «Не налаштовано: додайте PRIVATBANK_TOKEN …» в «Імпорті виписки» | Токен не задано | Введіть токен у картці ПриватБанку |
| «не задано (у картці чи .env): PRIVATBANK_TOKEN, PRIVATBANK_ACCOUNT» | «Перевірити» без ключів | Введіть токен і IBAN |
| Повідомлення банку після «Перевірити» | Токен недійсний | Створіть новий токен в «Автоклієнті» |
Для ШІ-співробітників
5). Операції з виписки ШІ бачить у «Фінансах» (коли є доступ). Статтю ШІ читає інструментом help("int-privatbank")`.
Додаткова інформація
Цю саму статтю читають ШІ-співробітники Helomi: help("int-privatbank")