Роли
Роль в Helomi — это типовой вид для должности: что человек видит на экране первым. Менеджеру — сделки, клиенты и задачи, кладовщику — склад и доставки, бухгалтеру — финансы и документы. Роль задаёт закреплённое меню, колонки списков и «Главное» карточки сделки и клиента; каждый потом меняет это под себя. Права роль не меняет: кто что может открывать, решают галочки в «Разделах меню» и «Доступах».
Эта статья пока на украинском. Спросите Lomi на вашем языке — она прочитает статью и ответит. Поговорить с Lomi
На этой странице
Можливості
- П'ять вбудованих ролей: «Менеджер продажів», «Комірник», «Касир», «Бухгалтер», «Власник / директор».
- Свої ролі: «Дизайнер», «Оператор» — будь-яка назва.
- Для кожної ролі — закріплене меню (3–9 пунктів), «Головне» картки угоди й клієнта (до 8 полів), колонки списків (до 8).
- «Скинути до типових» для вбудованої ролі, «В архів» — для своєї.
- «Люди й ролі»: хто яку роль має; без призначення роль вгадується з доступів.
- «Поставити галочки розділів» — увімкнути людині розділи ролі одним кліком (інші її галочки лишаються).
1Призначити людині роль
Роль людини задає, що вона побачить першим після входу, якщо сама ще нічого не закріпила.
- Відкрийте Налаштування›Команда й доступи›Ролі«Налаштування → Команда й доступи → Ролі».
- У блоці «Люди й ролі» виберіть роль навпроти людини.
- Збережеться одразу; меню людини зміниться при наступному відкритті сторінки.
Поки роль не призначена, Helomi вгадує її з доступів: адміністратор — власник, склад без клієнтів — комірник, фінанси без складу — бухгалтер, лише каса — касир, решта — менеджер.
2Змінити типовий вигляд ролі
Набір ролі — це старт для всіх людей з цією роллю, які не закріпили своє.
- Відкрийте Налаштування›Команда й доступи›Ролі«Налаштування → Команда й доступи → Ролі».
- На картці ролі натисніть «Меню», «Головне» угоди», «Головне» клієнта», «Колонки угод» або «Колонки клієнтів».
- Позначте пункти в потрібному порядку — номер біля галочки показує місце.
- Натисніть «Зберегти».
Змінену вбудовану роль позначено «змінено»; «Скинути до типових» повертає набір Helomi.
2а«Головне» картки за роллю
«Головне» — верхній блок картки угоди й клієнта, до восьми полів. Якщо роль задає свій набір (комірнику — клієнт, етап, товари, ТТН), люди з цією роллю бачать у «Головному» саме його; решта полів лишається в згорнутих групах картки. Якщо набір ролі збігається з типовим (у вбудованих «Менеджера» й «Власника»), діє вибір організації «У головному» в Налаштування›Типи даних›Угоди«Налаштування → Типи даних → Угоди» і «Клієнти».
- Відкрийте Налаштування›Команда й доступи›Ролі«Налаштування → Команда й доступи → Ролі» і натисніть «Змінити» на картці ролі.
- Натисніть «Головне» угоди» або «Головне» клієнта».
- Позначте до восьми полів у потрібному порядку й натисніть «Зберегти» — картки людей з цією роллю покажуть новий набір при наступному відкритті.
Це лише вигляд: поля, їх обов'язковість і те, що бачить ШІ, задають «Типи даних». Колонки списків за роллю підключаються окремо.
3Додати свою роль
Своя роль потрібна, коли посада не схожа на вбудовані.
- Натисніть «Своя роль».
- Введіть назву.
- Змініть меню, «Головне» й колонки, як у розділі 2.
4Увімкнути людині розділи ролі
Роль не відкриває розділів сама. Щоб людина побачила розділи своєї посади, увімкніть їй галочки.
- На картці ролі виберіть людину в полі «кому поставити галочки розділів».
- Натисніть «Поставити».
Це змінює доступи людини: вмикає розділи ролі. Вимкнути зайве — Налаштування›Команда й доступи›Розділи меню«Налаштування → Команда й доступи → Розділи меню» або картка людини.
Можливі помилки
| що видно | чому | що зробити |
|---|---|---|
| «Закріплене меню: від 3 до 9 пунктів» | у меню ролі замало або забагато пунктів | позначте від трьох до дев'яти |
| «Вбудовану роль не архівують» | «Менеджер», «Комірник» та інші потрібні завжди | змініть її або «Скиньте до типових» |
| людина не бачить пункт ролі | у неї нема доступу до розділу | увімкніть галочку в «Розділах меню» |
Для ШІ-співробітників
Ролі змінює людина з доступом до «Налаштувань CRM». Свій вигляд людини ШІ бачить через «Мої налаштування»; набір «Головного» ролі людини — GET /api/crm/ui/me → main_own (лише коли роль задає свій набір; інакше діє «У головному» з «Типів даних», яке ШІ бачить у fields[].main картки розділу); змінювати ролі й доступи ШІ не може — це правило безпеки Helomi.
Додаткова інформація
- Закріплене меню — як людина змінює свої пункти.
- Доступи й розділи — хто що може відкривати.
- Що використовують — частота, за якою вирішують, що лишити на екрані.
Эту же статью читают ИИ-сотрудники Helomi: help("roles")