HelomiWIKI

Roles

A role in Helomi is the default view for a job title: what a person sees on screen first. Managers get deals, clients, and tasks; warehouse staff get the warehouse and deliveries; accountants get finance and documents. A role sets the pinned menu, list columns, and the “Main” section of the deal and client cards; everyone can then adjust it to suit themselves. A role doesn't change permissions: who can open what is decided by the checkboxes in “Menu sections” and “Access.”

4 minUpdated 01.11.2026
Markdown for AI

This article is in Ukrainian for now. Ask Lomi in your language — she will read the article and answer. Talk to Lomi

On this page

Можливості

  • П'ять вбудованих ролей: «Менеджер продажів», «Комірник», «Касир», «Бухгалтер», «Власник / директор».
  • Свої ролі: «Дизайнер», «Оператор» — будь-яка назва.
  • Для кожної ролі — закріплене меню (3–9 пунктів), «Головне» картки угоди й клієнта (до 8 полів), колонки списків (до 8).
  • «Скинути до типових» для вбудованої ролі, «В архів» — для своєї.
  • «Люди й ролі»: хто яку роль має; без призначення роль вгадується з доступів.
  • «Поставити галочки розділів» — увімкнути людині розділи ролі одним кліком (інші її галочки лишаються).

1Призначити людині роль

Роль людини задає, що вона побачить першим після входу, якщо сама ще нічого не закріпила.

  1. Відкрийте НалаштуванняКоманда й доступиРолі«Налаштування → Команда й доступи → Ролі».
  2. У блоці «Люди й ролі» виберіть роль навпроти людини.
  3. Збережеться одразу; меню людини зміниться при наступному відкритті сторінки.
Примітка

Поки роль не призначена, Helomi вгадує її з доступів: адміністратор — власник, склад без клієнтів — комірник, фінанси без складу — бухгалтер, лише каса — касир, решта — менеджер.

2Змінити типовий вигляд ролі

Набір ролі — це старт для всіх людей з цією роллю, які не закріпили своє.

  1. Відкрийте НалаштуванняКоманда й доступиРолі«Налаштування → Команда й доступи → Ролі».
  2. На картці ролі натисніть «Меню», «Головне» угоди», «Головне» клієнта», «Колонки угод» або «Колонки клієнтів».
  3. Позначте пункти в потрібному порядку — номер біля галочки показує місце.
  4. Натисніть «Зберегти».

Змінену вбудовану роль позначено «змінено»; «Скинути до типових» повертає набір Helomi.

2а«Головне» картки за роллю

«Головне» — верхній блок картки угоди й клієнта, до восьми полів. Якщо роль задає свій набір (комірнику — клієнт, етап, товари, ТТН), люди з цією роллю бачать у «Головному» саме його; решта полів лишається в згорнутих групах картки. Якщо набір ролі збігається з типовим (у вбудованих «Менеджера» й «Власника»), діє вибір організації «У головному» в НалаштуванняТипи данихУгоди«Налаштування → Типи даних → Угоди» і «Клієнти».

  1. Відкрийте НалаштуванняКоманда й доступиРолі«Налаштування → Команда й доступи → Ролі» і натисніть «Змінити» на картці ролі.
  2. Натисніть «Головне» угоди» або «Головне» клієнта».
  3. Позначте до восьми полів у потрібному порядку й натисніть «Зберегти» — картки людей з цією роллю покажуть новий набір при наступному відкритті.
Примітка

Це лише вигляд: поля, їх обов'язковість і те, що бачить ШІ, задають «Типи даних». Колонки списків за роллю підключаються окремо.

3Додати свою роль

Своя роль потрібна, коли посада не схожа на вбудовані.

  1. Натисніть «Своя роль».
  2. Введіть назву.
  3. Змініть меню, «Головне» й колонки, як у розділі 2.

4Увімкнути людині розділи ролі

Роль не відкриває розділів сама. Щоб людина побачила розділи своєї посади, увімкніть їй галочки.

  1. На картці ролі виберіть людину в полі «кому поставити галочки розділів».
  2. Натисніть «Поставити».
Увага

Це змінює доступи людини: вмикає розділи ролі. Вимкнути зайве — НалаштуванняКоманда й доступиРозділи меню«Налаштування → Команда й доступи → Розділи меню» або картка людини.

Можливі помилки

що видночомущо зробити
«Закріплене меню: від 3 до 9 пунктів»у меню ролі замало або забагато пунктівпозначте від трьох до дев'яти
«Вбудовану роль не архівують»«Менеджер», «Комірник» та інші потрібні завждизмініть її або «Скиньте до типових»
людина не бачить пункт роліу неї нема доступу до розділуувімкніть галочку в «Розділах меню»

Для ШІ-співробітників

Ролі змінює людина з доступом до «Налаштувань CRM». Свій вигляд людини ШІ бачить через «Мої налаштування»; набір «Головного» ролі людини — GET /api/crm/ui/me → main_own (лише коли роль задає свій набір; інакше діє «У головному» з «Типів даних», яке ШІ бачить у fields[].main картки розділу); змінювати ролі й доступи ШІ не може — це правило безпеки Helomi.

Додаткова інформація

Helomi AI employees read this same article: help("roles")