Pipelines, stages, transitions

1Налаштування

Усе — у Налаштування›Продажі«Налаштування → Продажі»:

• «Воронки й етапи» — воронки, етапи, причини, доступ, автодії;
• «Переходи по етапах» — які переходи дозволені;
• «Терміни по замовленнях в етапах» — скільки угода може стояти на етапі.

Поля угоди, які видно лише в певних воронках, налаштовуються в Типи даних›Угоди«Типи даних → Угоди» (стаття «Типи даних і поля»).

2Створити воронку

1. Налаштування›Продажі›Воронки й етапи«Налаштування → Продажі → Воронки й етапи» → «+ Воронка».
2. Введіть назву. Воронка з'явиться одразу з чотирма етапами: «Створено», «Відправлено», «Виграно», «Скасована».
3. Перейменуйте, додайте чи переставте етапи під свій процес.

Біля назви воронки видно «N угод · M етапів». Якщо в воронці бракує етапу з роллю «Створено», «Відправлено», «Виграно» або «Скасована», під назвою з'явиться підказка: за цими ролями працюють ШІ-агенти (наприклад, ставлять «Відправлено» після ТТН). Галочка «архівні» вгорі показує архівні воронки й етапи.

3Етапи: колір, роль, склад, автоплатіж

Кожен етап — рядок із колонками:

• «⋮⋮» — перетягніть, щоб змінити порядок;
• «Колір» — кольоровий кружечок; «Назва» — олівець перейменовує;
• «Роль» — що етап означає для системи: «Створено», «Прийнято», «Передали на збірку», «Зібрано», «Відправлено», «Виграно», «Скасована», «Допомога», «Повернення»;
• «Склад» — «нічого», «списати зі складу» або «повернути на склад». Поки не вибрали вручну, діє роль: «Відправлено» і «Виграно» списують, «Скасована» і «Повернення» повертають. Якщо повернені посилки перевіряє склад (Склад›Повернення«Склад → Повернення»), поставте етапу «Повернення» «нічого»: товар повернеться кнопкою «Повернути на склад» після перевірки, а не тоді, коли служба написала «відмова» і посилка ще їде назад (23.10: так налаштовано в Helomi);
• «Автоплатіж» — «нічого» або гаманець: коли угода потрапляє на етап, несплачена сума проводиться доходом у цей гаманець;
• «Початковий» — етап, на який стає нова угода (один у воронці);
• «Угод» — скільки угод зараз на етапі.

Новий етап: внизу воронки — «Новий етап», «роль…», колір → «+ Етап».

4Завдання й автодії етапу

• «завдання» в рядку етапу — завдання створюється само, коли угода приходить на етап: тип, «Назва завдання», «термін через N год», відповідальний («відповідальний угоди» або «хто перевів угоду»), коментар → «Зберегти». «вимкнути» прибирає цю дію.
• «автодії» — «Коли угода потрапляє на етап «…»»: «Змінити відповідального на», «Перенести або скопіювати» (воронка → етап), «Перенести в архів» → «Зберегти автодії». Біля назви етапу з'явиться короткий підсумок «↪ …».

Автодії діють для будь-якої зміни етапу: картка, канбан, масові дії, ШІ. Ланцюжок автопереходів не довший за 3 кроки. Копія угоди — нова угода з тим самим клієнтом, товарами й додатковими полями; оплати, ТТН, нотатки й задачі не копіюються.

5Причини виграшу й програшу, доступ до воронки

Натисніть «причини й доступ» біля назви воронки:

• «Причини виграшу» і «Причини програшу» — «Нова причина» → «Додати», стрілки ↑ ↓, перейменувати, × видалити; зберігається одразу. Ці списки бачить людина у вікні «Виграно» / «Програно» в угоді. Без причин угоду можна закрити й так.
• «Хто має доступ» — «Усі користувачі CRM» або «Лише вибрані» з галочками людей. Без доступу воронки нема в перемикачі, фільтрах, канбані й «Новій угоді», а угода з неї не відкривається. Адміністратор бачить усе.

6Переходи по етапах

Переходи по етапах — правила, з якого етапу на який можна перевести угоду, на яких етапах її можна створити й закрити. Так угода не перескочить збірку чи оплату — ні в людини, ні в ШІ-співробітника.

1. Налаштування›Продажі›Переходи по етапах«Налаштування → Продажі → Переходи по етапах», угорі — вкладки воронок.
2. Таблиця: рядок — з якого етапу, стовпчик — на який. Галочка — перехід дозволено. Кожен клік зберігається одразу.
3. Окремі рядки під матрицею:
   • «Результат: Виграно» і «Результат: Програно» — з яких етапів угоду можна закрити з цим результатом;
   • «При створенні» — на яких етапах можна створити угоду;
   • «Заблокувати, якщо товар не списано» — перейти на етап лише після списання товарів угоди;
   • «Заблокувати, якщо товару нема в наявності» — лише коли всі товари є на складі.

Правила діють на зміну етапу людиною і ШІ-співробітником (картка, канбан, масові дії, інструменти ШІ — вони йдуть тим самим маршрутом); дзеркало KeepinCRM та імпорт їх не зупиняють. Підказку на сторінці виправлено 18.10 (SG_HINTS_V1).

Кнопка «Розставити як у KeepinCRM» (лише адміністратор) додає бракуючі етапи й перезаписує порядок етапів і галочки воронок «Продажі», «Дропшипери продаж», «Продажі Епіцентр», «Продажі Каста» за зразком KeepinCRM (для тих, хто переходить з KeepinCRM).

7Терміни на етапах

Скільки угода може стояти на етапі. Довше — вона виділяється червоним у списку й канбані, потрапляє у фільтр «Протерміновані», а відповідальному приходить push.

Налаштування›Продажі›Терміни по замовленнях в етапах«Налаштування → Продажі → Терміни по замовленнях в етапах»: для кожного етапу — «Ліміт часу» й одиниця, далі «Зберегти». Угода, що стоїть довше, виділяється червоним у списку й канбані, потрапляє у фільтр «Протерміновані», а відповідальному приходить push.

8Видалити або архівувати

• Воронку з угодами видалити не можна — система запропонує архівувати. Порожню — «видалити» разом з етапами.
• Етап з угодами: «видалити» запитає номер етапу, куди перенести угоди (перенесення пишеться в журнал кожної угоди); порожня відповідь — етап лише архівується.
• «архівувати» / «повернути» ховає й повертає воронку чи етап.

На телефоні рядки етапів стають картками з підписами полів.