HelomiWIKI

Settings: overview

“Settings” is the one place in all of Helomi where you configure fields, pipelines, access, warehouse, finance, documents, and automation yourself, without a developer. The main “Settings” page shows all groups at once and searches by name and across the WIKI, and the page of the selected item fills the whole window; changes show up right away in sections, on the phone, and in what AI employees see.

33 minUpdated 06.11.2026
Markdown for AI

This article is in Ukrainian for now. Ask Lomi in your language — she will read the article and answer. Talk to Lomi

On this page

Можливості

  • Головна «Налаштувань»: пошук, «Нещодавні» і всі групи однаковими картками — у картці головні пункти, решта за «Ще».
  • Пошук знаходить сторінки, окремі перемикачі (за назвою й підказкою під ним) і розділи статей WIKI; нічого не знайшлося — «Запитати Ломі».
  • Вісім груп за задачами: «Мій акаунт», «Команда й доступи», «Продажі», «Типи даних», «Склад і товари», «Фінанси», «Інтеграції й автоматизація», «Компанія й система».
  • На сторінці — «Основне» на першому екрані, решта — у згорнутих групах з назвами за змістом і позначкою «змінено N».
  • Біля значення, що відрізняється від типового, — крапка з підказкою «Типово: …» і «Скинути»; у «⋮» сторінки — «Скинути все до типових».
  • Людина без прав на налаштування компанії бачить у «Налаштуваннях» лише «Мій акаунт».
  • Бокового меню налаштувань нема: над сторінкою — «‹ Налаштування › група ⌄» і вкладки з пунктами групи, сторінка — на всю ширину.
  • Особисті налаштування («Мій акаунт», позначка «лише для вас») і налаштування компанії — в одному місці.
  • Червона крапка з числом — там, де чекають саме на вас (нові люди на підтвердження).
  • Кожен розділ має ⋮Налаштувати поля«⋮ → Налаштувати поля» — перехід саме до його полів.
  • Блоки карток угоди, клієнта, товару й задачі — для себе: сховати, згорнути, переставити, сховати лише на телефоні; адміністратор робить свій набір типовим для організації чи команди.
  • На телефоні — список груп на весь екран, «‹ Налаштування» і вкладки групи над сторінкою.

1Налаштування

«Налаштування» в меню відкривають головну: угорі поле «Знайти налаштування», під ним «Нещодавні» (п'ять сторінок, які ви відкривали останніми, на всіх ваших пристроях), нижче — усі групи однаковими картками в порядку меню. У картці — до п'яти пунктів, решту показує «Ще N»; групи й пункти ті самі, що в таблиці розділу «3. Групи меню і що в них».

  1. Відкрийте «Налаштування» в меню.
  2. Знайдіть потрібний пункт у картці групи (якщо його не видно — натисніть «Ще»), серед «Нещодавніх» або впишіть слово в «Знайти налаштування».
  3. Натисніть пункт — відкриється його сторінка на всю ширину вікна.

Картка «Мій акаунт» позначена «лише для вас»: ці налаштування діють лише для вас, а не для всієї компанії. Пункти зі стрілочкою відкриваються поза «Налаштуваннями» (наприклад, «API-документація» — у новій вкладці). Червона крапка з числом показує, де на вас чекають: «Користувачі · 2 нові» — люди, які зареєструвались і чекають підтвердження (бачить адміністратор); такий пункт видно в картці завжди, навіть якщо він за «Ще».

Останні картки — «Налаштуємо разом з Ломі» (натисніть приклад питання або «Запитати Ломі» — вона покаже, де це налаштовується) і знак Helomi з посиланнями «WIKI», «З чого почати?» і «Підтримка».

2Знайти потрібний пункт

Пишіть у поле «Знайти налаштування» — одразу з'являться сторінки, у назві яких або в назві групи є ці слова, і «Окремі налаштування» — перемикачі, у назві чи підказці яких є ці слова (зокрема поля налаштувань ШІ-співробітників), а за мить — розділи статей WIKI. Окреме налаштування відкриває свою сторінку, розгортає групу, у якій воно лежить, і підсвічує його. «На сторінках» — розділ статті, який пояснює сторінку налаштувань: натиск відкриває саму сторінку. «У WIKI» — інші статті, вони відкриваються шторкою поруч, не залишаючи «Налаштувань».

  1. Натисніть «/» або Ctrl K (на Mac — ⌘K) — курсор стане в поле пошуку.
  2. Впишіть слово: «відділ», «курс валют», «етап», «бронювання», «штрихкод».
  3. Виберіть рядок стрілками ↑ ↓ і натисніть Enter або просто натисніть рядок.

Esc очищає поле й повертає плитки груп. Ті самі сторінки й окремі налаштування знаходить і палітра команд (Ctrl K поза «Налаштуваннями»), група «Налаштування».

Порада

Нічого не знайшлося — натисніть «Запитати Ломі»: вона знає всі налаштування й підкаже, де це змінити.

2аПерейти до іншого пункту

Над сторінкою пункту стоїть рядок «‹ Налаштування › група ⌄», під ним — вкладки з пунктами тієї ж групи; відкрита сторінка — чорна вкладка. Так до сусіднього пункту — один натиск, до будь-якого іншого — два, без бокового меню.

  • «‹» або «Налаштування» — назад на головну.
  • Вкладка — сусідній пункт тієї ж групи. Якщо пунктів більше семи, решта — у «Ще».
  • «група ⌄» (наприклад, «Команда й доступи ⌄») відкриває поверх сторінки карту всіх налаштувань з пошуком і позначкою «ви тут». Esc або натиск поза картою закриває її.
  • «Знайти налаштування» праворуч (або «/», Ctrl K) відкриває ту саму карту з курсором у пошуку.

На телефоні головна — список груп на весь екран (відкрита та група, з якої ви повернулись), над сторінкою — «‹ Налаштування» і кнопка групи, яка відкриває шторку «Усі налаштування» знизу; вкладки групи гортаються пальцем. Таблиці на телефоні стають картками.

2бОсновне і Більше: змінене видно, типове повертається одним натиском

На сторінці налаштувань першим екраном іде «Основне» — до семи налаштувань, якими користуються найчастіше. Решта лежить у згорнутих групах з назвами за змістом («Штрихкоди», «Списання й переміщення між філіями»); біля назви — скільки там налаштувань і позначка «змінено N», якщо щось відрізняється від типового. Нічого не прибрано: кожна група відкривається одним натиском.

  1. Натисніть назву групи — вона розгорнеться; ще раз — згорнеться.
  2. Біля значення, що відрізняється від типового, стоїть крапка: наведіть на неї — побачите «Типово: …». Натисніть «Скинути», щоб повернути типове.
  3. Щоб повернути все на сторінці, натисніть «⋮» праворуч від заголовка → «Скинути все до типових» і підтвердьте — Helomi перелічить, що саме зміниться.
Примітка

«Скинути все до типових» на сторінках компанії діє для всієї компанії, на особистих («Вигляд») — для вас на всіх ваших пристроях. Назви, реквізити й списки (воронки, гаманці) типового значення не мають і не скидаються.

Так зроблено на сторінках Склад і товариЗагальні налаштування«Склад і товари → Загальні налаштування», ПродажіУгоди: загальні«Продажі → Угоди: загальні», Мій акаунтВигляд«Мій акаунт → Вигляд» і Компанія й системаЗагальні параметри«Компанія й система → Загальні параметри»; інші сторінки переходять на цей вигляд поступово. На робочих сторінках є дорога прямо до свого налаштування — «Налаштувати…»: в етапі угоди («Налаштувати етапи»), у переказі між гаманцями різних валют («Налаштувати курс…»), у створенні документа («Налаштувати шаблони…»).

3Групи меню і що в них

ГрупаПунктиСтаття
«Мій акаунт»«Мій профіль», «Вигляд», «Push-сповіщення», «Гарячі клавіші», «Безпека входу», «Робочий стіл», «Вимкнення непотрібних блоків», «Швидкий доступ», «Мої організації», «Паролі та замітки», «WIKI»«Швидкий доступ і меню телефона»
«Команда й доступи»«Користувачі», «Ролі», «Доступи», «Розділи меню», «ШІ-співробітники», «Відділи», «Філії та структура», «Команди», «Каталог ШІ»«Люди, ролі, доступи», «Ролі», «ШІ-співробітники», «Філії та структура»
«Продажі»«Воронки й етапи», «Угоди: загальні», «Джерела», «Теги», «Переходи по етапах», «Валідація», «Терміни по замовленнях в етапах»«Воронки, етапи, переходи», «Довідники»
«Типи даних»«Угоди», «Клієнти», «Товари», «Завдання», «Прайс-лист», «Дод. контакти», «Фінанси», «Люди», «Власні розділи», «Користувацькі фільтри», «Розширення»«Типи даних і поля», «Власні розділи», «Розширення»
«Склад і товари»«Загальні налаштування», «Категорії складу», «Одиниці виміру», «YML генератор», «Синхронізація товарів через XML»«Склад і товари»
«Фінанси»«Гаманці», «Категорії фінансів», «Валюти і курс», «Каси», «Бізнеси й рахунки», «Правила імпорту», «Рознесення грошей», «Звірка з банком», «Оплати закупівель», «Розподіл спільних витрат», «Сегменти», «Система лояльності»«Довідники», «Фінанси», «Каса»
«Інтеграції й автоматизація»«Усі інтеграції» (маркетплейси, сайти, перевізники, оплати, повідомлення, ШІ), «Шаблони і статуси» (документи), «Тригери», «Правила передачі», «Вхідні вебхуки»«Інтеграції», статті «int-…», «Документи», «Тригери», «Правила передачі», «Вебхуки»
«Компанія й система»«Загальні параметри», «Компанії та реквізити», «Бренди та юрособи», «Тариф і оплата», «Журнал змін», «Що використовують», «Видалена інформація», «Очистка інформації», «Сервер» (лише без режиму платформи), «Консоль платформи», «API-документація», «З чого почати?», «Підтримка»«Бренди і юрособи», «Консоль платформи», «Що використовують»

Пункти всередині групи йдуть від щоденного до рідкісного. Групи до 01.11.2026 мали інші назви: «Команда» і «Доступи» тепер разом у «Команда й доступи»; «Документи», «Інтеграції» й «Автоматизація» — у «Інтеграції й автоматизація»; «Компанія» і «Система» — у «Компанія й система». Адреси сторінок не змінились — закладки й «Нещодавні» працюють як раніше.

«Мої організації» і «Тариф і оплата» видно, коли сервер працює в режимі кількох організацій; «Консоль платформи» — лише адміністратору платформи. «Підтримка» — одна для всіх (власник 16.10): у режимі платформи звернення йдуть команді Helomi (теми, «Питання вирішено?», фільтри, «Доступ підтримки» — стаття «Платформа», §5); в окремій установці — служба підтримки всередині компанії, як була.

4Валідація: свої заборони з текстом помилки

Валідація — ваші власні заборони без розробника: «не відправляти угоду без ТТН», «не закривати без оплати». Коли умова справджується, дію зупинено, і людина бачить ваш текст помилки.

НалаштуванняПродажіВалідація«Налаштування → Продажі → Валідація» → «+ Додати»: «Таблиця» (угоди, клієнти, завдання), «Назва», «Умова» і «Текст помилки». Коли умова справджується, дію заборонено, і людина бачить ваш текст. Приклад умови: stage.name == 'Відправлено' and deliveries_count <= 0 — «Не можна відправити без ТТН». Нова валідація створюється вимкненою: перевірте її кнопкою «Перевірити умову» на номері запису й увімкніть галочкою. Колонка «Спрацювань» показує, скільки разів вона зупинила дію. Під формою — підказка з операторами (==, and, or, not) і функціями (any, len, changed).

5Видалена інформація й очистка

Видалене в Helomi не зникає одразу: угоди, клієнти, завдання й товари 30 днів лежать у «Видаленій інформації» й повертаються з тими самими номерами. «Очистка інформації» масово переносить дані розділів туди ж — наприклад, після тестового періоду.

  • Компанія й системаВидалена інформація«Компанія й система → Видалена інформація» — кошик на 30 днів: видалені угоди, клієнти (разом з угодами), завдання, товари. Відновлення повертає все з тими самими номерами; оплати повертаються в баланс гаманця, товари — без резерву і списання.
  • Компанія й системаОчистка інформації«Компанія й система → Очистка інформації» — масово перенести дані в кошик (лише адміністратор, треба ввести слово ВИДАЛИТИ).

5аМова інтерфейсу

Мій акаунтВиглядМова інтерфейсу«Мій акаунт → Вигляд → Мова інтерфейсу»: українська, русский, English. Це особисте налаштування: кожен обирає свою мову, у колег інтерфейс лишається своїм. Після вибору підписи меню, кнопок, полів, підказок і повідомлень змінюються одразу (з російської на англійську й назад на українську сторінка один раз перезавантажується).

  • Перекладаються підписи самого Helomi. Те, що написали люди, лишається як є: назви угод, товарів, клієнтів, етапів і власних полів, нотатки, повідомлення, тексти тригерів і шаблонів.
  • Нове слово в інтерфейсі, якого ще нема в словнику, якийсь час показується українською — словники доповнюються з кожним оновленням.
  • Мова зберігається в налаштуваннях людини (view.lang: uk, ru, en) і діє на всіх пристроях після входу.

Мова сайту до входу

Головна, сторінки сайту («Про нас», «Блог», «Партнерам», «Кар'єра», «Що нового», умови, політика, оферта) і відкрита WIKI теж бувають українською, російською й англійською. Мову гість обирає сам перемикачем «УКР · РУС · ENG» з глобусом у шапці — на комп'ютері поруч зі звуком і «Увійти», на телефоні там само, лише без глобуса.

  1. Натисніть «ENG» або «РУС» у шапці — сторінка одразу перекладається.
  2. Переходьте сторінками сайту: мова запам'ятовується в цьому браузері й діє всюди, зокрема для Ломі, — вона вітається, відповідає й говорить обраною мовою.
  3. Щоб повернути українську, натисніть «УКР».
Примітка

Статті WIKI поки українською: перекладено назви, описи, полички й оболонку. Над статтею іншою мовою — пояснення й кнопка «Поговорити з Ломі»: вона прочитає статтю й відповість вашою мовою. Правові сторінки іншими мовами — переклад для зручності, юридичну силу має українська редакція.

Посиланням теж можна обрати мову: додайте до адреси сторінки ?lang=en чи ?lang=ru — так сторінку можна кинути людині, яка не читає українською. Після входу в Helomi діє мова з Мій акаунтВиглядМова інтерфейсу«Мій акаунт → Вигляд → Мова інтерфейсу».

5бВставка файлів і фото з буфера (Ctrl+V)

На комп'ютері файли й фото можна не шукати кнопкою «+ файл», а вставити: скопіюйте файл у провіднику (Ctrl+C), зробіть скріншот (Print Screen, «Ножиці») або «Копіювати зображення» в браузері → клацніть по блоку, куди треба (угода — «Файли», завдання, платіж, фото позиції прайс-листа чи товару, лого, вікно імпорту) → Ctrl+V. Файл потрапляє в найближче до місця кліку поле файлів, яке приймає такий тип (фото — у поле фото, .xlsx — в імпорт), і далі все як після вибору кнопкою.

  • Можна вставляти й стоячи в полі коментаря поруч з файлами. Текст (зокрема клітинки з Excel) вставляється як текст, як завжди.
  • У редакторі документа картинка вставляється в сам текст. Поле, що приймає один файл, бере перший.
  • Якщо поруч кілька різних полів файлів і незрозуміло, куди, — клацніть ближче до потрібного блоку й повторіть Ctrl+V.

6Хто що бачить

  • Адміністратор і людина з галочкою «Налаштування CRM» бачать на головній «Налаштувань» усі групи. Решта бачить лише «Мій акаунт» — свої особисті налаштування; це лише вигляд головної, права на кожній сторінці перевіряє сервер, як і раніше.
  • Особисті пункти («Мій профіль», «Вигляд», «Push-сповіщення», «Гарячі клавіші»…) стосуються лише вас.
  • Деякі сторінки показують дані всім, а змінювати дають лише адміністратору — наприклад, «Доступи» і «Переходи по етапах» («Розставити як у KeepinCRM»).
  • ШІ-співробітникам «Налаштування CRM» закриті завжди.

7Мій акаунт: особисті налаштування

Пункти групи «Мій акаунт» стосуються лише вас: колеги їх не бачать і не змінюють, а ваш вибір пам'ятається на всіх ваших пристроях.

Мій профіль

Ваші дані, які бачать колеги в «Структурі», чатах і журналах: ім'я, фото, контакти й анкета «Про мене». Заповніть їх, щоб колеги й ШІ-співробітники знали, хто ви, що вмієте і як до вас звертатися.

Угорі — ім'я, телефон і фото; далі — «Пароль» (поточний і новий двічі, кнопка «Змінити пароль»; на інших пристроях після цього треба увійти знову), блок «Про мене» з полями з Типи данихЛюди«Типи даних → Люди» (про себе, освіта й місця роботи записами, стаж, навички, мови й свої поля компанії) і панель «Для ШІ» — як Ломі й інші ШІ говорять з вами. Кнопки «Зберегти» нема: усе зберігається само за мить після введення, пігулка біля заголовка показує «Зберігаю…» і «Збережено». Поля з позначкою «лише вам» колеги не бачать; обов'язкове порожнє поле не зберігається. Докладно — стаття Люди: картки й анкети.

Вигляд

Як Helomi виглядає саме для вас: мова інтерфейсу, як відкривати угоди (список чи дошка), щільність таблиць і фон. Тут же «Пояснення на сторінках» — повернути картки «Для чого …», які ви згорнули або сховали (розділ 9).

Змінити фон

Фон — те, що видно під склом за меню й робочим вікном: десять спокійних полотен і п'ять стилів з малюнками. Вибір особистий: колеги бачать свій фон, а ваш діє на всіх ваших пристроях одразу, без перезавантаження.

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтВигляд«Налаштування → Мій акаунт → Вигляд».
  2. Знайдіть поле «Фон»: плитки в ньому стоять у два ряди.
  3. Виберіть у першому ряду «Фон · полотно», щоб змінити лише полотно під склом: «Насичений», «Ранок», «Лаванда», «Небо», «М'ята», «Захід», «Туман», «Сяйво», «Перли», «Крапки». Меню, кнопки й картки лишаються такими самими.
  4. Або виберіть у другому ряду «Стиль · полотно, меню й малюнки»: «Космос», «Природа», «Море», «Ліс», «Тварини». Стиль, крім полотна, додає тихі контурні малюнки під склом, малюнок унизу бокового меню і відтінок кружечків меню й нижньої панелі.
  5. Подивіться на рядок під плитками: він пояснює, що змінив обраний варіант. Обрана плитка обведена чорним, з'являється повідомлення «Фон … збережено».
Примітка

«Космос» — нічний стиль: темні полотно з зорями, бокове меню, нижня панель і шапка на телефоні. Робоче вікно з розділами лишається світлим, щоб таблиці й картки читались, як завжди.

Порада

Щоб повернути типовий вигляд, натисніть «Насичений». Фон, обраний до появи плиток, працює й далі — тоді жодна плитка не виділена, доки ви не оберете нову.

Робочий стіл

Стан роботи в реальному часі в межах ваших доступів: які показники видно, у якому порядку і за який період.

Push-сповіщення

Системні сповіщення про події, де ви відповідальний: нова угода, вам передали угоду, нагадування й термін завдання, протермінована угода. Приходять, навіть коли вкладку Helomi закрито; кожен браузер і телефон підключається окремо, кожну подію можна вимкнути.

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтPush-сповіщення«Налаштування → Мій акаунт → Push-сповіщення» у браузері чи на телефоні, де хочете отримувати сповіщення.
  2. Натисніть «Підключити цей браузер» і у вікні браузера виберіть «Дозволити». Push вмикається сам, а браузер з'являється в «Мої пристрої» з позначкою «цей браузер».
  3. Натисніть «Надіслати тестове»: сповіщення прийде на всі ваші пристрої, а біля кожного пристрою буде видно, чи його передано браузеру.
  4. У блоці «Які події надсилати» зніміть галочки там, де сповіщення не потрібні. Під кожною галочкою написано, коли саме приходить подія.
  5. Повторіть кроки 1–2 на інших комп'ютерах і телефоні. Непотрібний пристрій приберіть кнопкою «Від'єднати».

Події:

  • «Створена угода» і «Створений клієнт» — де ви відповідальний; те, що ви створили самі, не сповіщається.
  • «Угоду передали мені» — колега, тригер чи масова дія зробили вас головним відповідальним. Масова дія надсилає одне сповіщення з кількістю угод.
  • «Протермінована угода» — угода стоїть на етапі довше ліміту з НалаштуванняТерміни по замовленнях в етапах«Налаштування → Терміни по замовленнях в етапах».
  • «Створено завдання», «Оновлено завдання» — завдання, де ви відповідальний, створив або змінив хтось інший.
  • «Нагадування й термін завдання» — настав час «Нагадати» або термін вашого невиконаного завдання. Перевірка — кожні 5 хвилин; кожне спрацьовує один раз, а новий термін — знову.
  • «Відповідь у службі підтримки», «Сповіщення з тригерів» (дія «Сповіщення» в НалаштуванняТригери«Налаштування → Тригери»), «ШІ Артур: що купити».

Вимикач «Надсилати мені push-сповіщення» зупиняє всі події одразу; вибрані галочки й підключені пристрої при цьому зберігаються.

Порада

Не приходять сповіщення? Натисніть «Надіслати тестове» й подивіться рядок біля пристрою. Якщо тестове передано браузеру, але його не видно, — увімкніть сповіщення для браузера в системі (Windows: ПараметриСистемаСповіщення«Параметри → Система → Сповіщення»; macOS: Системні параметриСповіщення«Системні параметри → Сповіщення») і вимкніть режим «Не турбувати».

Примітка

На iPhone і iPad push працюють лише з Helomi на початковому екрані: у Safari натисніть ПоділитисяНа початковий екран«Поділитися → На початковий екран», відкрийте Helomi з іконки й підключіть його на цій сторінці. На комп'ютері браузер має бути запущений, вкладка Helomi — не обов'язково.

Гарячі клавіші

Поєднання клавіш, щоб створювати дані, шукати й переходити до блоків картки без миші: на Windows — Alt + Shift + клавіша, на Mac — Option + Shift + клавіша. Тут весь список, вимикач і своя клавіша для кожної дії; вибір особистий і діє на всіх ваших пристроях.

Клавіша береться за місцем на клавіатурі, тож працює однаково на українській і англійській розкладці. Типові клавіші:

Де дієДіяКлавіша
Будь-деНова угода · Новий клієнт · Новий товар · Нова ТТНN · C · P · W
Будь-деНове завдання — шторка поверх сторінки, на якій ви заразT
Будь-деПошук у списку — курсор у поле пошуку відкритого спискуS
Будь-деЗакріплені пункти меню по порядку (з повним меню — кнопки панелі швидкого доступу)1–9
Будь-деПалітра команд (ще — Ctrl K і «/»)G
Будь-деЛомі · Згорнути чи розгорнути меню · WIKIL · M · H
Будь-деШпаргалка клавіш (ще — «?», коли курсор не в полі вводу)/
Картка угодиДокументи · Товари · Доставка і ТТН · ФінансиB · J · D · F
Картка угодиЗавдання · Файли · Журнал активностіZ · U · R
Картка клієнтаДодаткові контакти · Угоди · Адреси доставкиK · O · D
Картка клієнтаЗадачі · Нотатки · Файли · ЖурналZ · E · U · R

Клавіші карток прокручують до блоку й підсвічують його, а вкладку клієнта («Угоди», «Задачі», «Нотатки», «Файли», «Журнал») спершу відкривають. На сторінці «Гарячі клавіші» поєднання не виконуються, а підсвічують свій рядок — так зручно запам'ятати.

Щоб поставити свою клавішу:

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтГарячі клавіші«Налаштування → Мій акаунт → Гарячі клавіші».
  2. Натисніть на клавішу в рядку потрібної дії — з'явиться «Натисніть нову клавішу».
  3. Натисніть літеру чи знак: клавіша збережеться одразу, а в рядку з'явиться позначка «своя».
  4. Щоб вимкнути дію, натисніть «Вимкнути»; повернути — «Типова». «Повернути типові» внизу сторінки скидає всі ваші клавіші, а «Скасувати» в повідомленні повертає їх назад.
Порада

Не пам'ятаєте клавішу — натисніть Alt + Shift + / на будь-якій сторінці: шпаргалка покаже всі ваші клавіші, а клавіші відкритої картки — з позначкою «тут». «Змінити клавіші» в шпаргалці веде на цю сторінку.

Примітка

Зайняту клавішу Helomi не збереже й скаже, якою дією вона зайнята. Загальні клавіші діють на всіх сторінках, тож у картках їх не повторити; угода й клієнт одне одному не заважають (D — доставка в угоді й адреси доставки в клієнта). Цифри 1–9 — закріплені пункти лівого меню по порядку (порядок змінюють в «Усіх розділах», стаття Закріплене меню); з повним меню з відділами — кнопки панелі швидкого доступу.

Вимкнення непотрібних блоків

Які блоки показувати в картках угоди, клієнта, товару й задачі, які — згорнутими лише з назвою, у якому порядку і що ховати тільки на телефоні. Вибір особистий: колеги бачать свої блоки, як і раніше; зміни видно в картках одразу.

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтВимкнення непотрібних блоків«Налаштування → Мій акаунт → Вимкнення непотрібних блоків».
  2. Угорі оберіть картку: «Угода», «Клієнт», «Товар» або «Задача». Число біля назви — скільки блоків у ній сховано.
  3. Біля блоку натисніть «Показувати», «Згорнутим» або «Сховати». Згорнутий блок у картці — лише рядок із назвою й числом; натиск на нього розгортає блок.
  4. Зніміть галочку «на телефоні», щоб блоку не було лише на телефоні — на комп'ютері він лишиться.
  5. Змініть порядок: перетягніть рядок за ручку ліворуч або натисніть стрілки «Вище» / «Нижче». Порядок діє в межах своєї колонки картки.
  6. Увімкніть «Згортати порожні блоки», щоб блоки без даних (нема файлів, документів, товарів) показувались лише назвою.

Основні блоки — «Дані угоди», «Загальне» клієнта, «Основне» товару — позначені «основний»: їх не ховають і не згортають, лише переставляють. У картці задачі налаштовуються вкладки «Чек-лист», «Нотатки», «Файли», «Історія», у картці клієнта — ще й його вкладки; вкладки не згортаються, лише ховаються.

Порада

Те саме можна зробити просто з картки: «⋮» у шапці картки → «Блоки картки…» відкриває шторку з усім списком. Унизу картки рядок «Сховано блоків: N» відкриває ту саму шторку, а в тості після «Сховати» є «Скасувати».

Примітка

Гаряча клавіша до схованого блоку (наприклад, Alt+Shift+B до «Документів») не мовчить: з'явиться повідомлення, що блок сховано, і кнопка «Показати».

Блоки карток: типовий набір для людей

Адміністратор може зробити свій набір блоків типовим для всієї організації або для команди. Його бачать люди, які свого набору не зберігали: спершу набір своєї команди, далі — організації, далі — усі блоки.

  1. Налаштуйте блоки під себе в НалаштуванняМій акаунтВимкнення непотрібних блоків«Налаштування → Мій акаунт → Вимкнення непотрібних блоків».
  2. Унизу сторінки, у панелі «Типовий набір для людей», оберіть «Усі в організації» або команду з НалаштуванняКоманда й доступиКоманди«Налаштування → Команда й доступи → Команди».
  3. Натисніть «Зробити мій набір типовим». Пігулка зміниться на «задано», нижче з'явиться підсумок набору.
  4. Щоб прибрати типовий набір, оберіть того самого адресата й натисніть «Прибрати типовий».

Угорі сторінки кожен бачить, чий набір у нього зараз: «ваш набір», «типовий набір команди …», «типовий набір організації» або «усі блоки». Хто вже налаштував блоки сам, переходить на типовий кнопкою «Скинути до типового». Зміни типового набору записуються в «Журнал змін».

Безпека входу: двофакторний вхід

Двофакторний вхід — це другий замок на акаунті: після пароля Helomi просить шість цифр із застосунку на вашому телефоні, тож вкрадений пароль сам по собі акаунт не відкриє. Тут же — «Мої входи» (коли, з якого пристрою й адреси входили) і «Вийти на всіх пристроях».

  1. Встановіть на телефон Google Authenticator, Microsoft Authenticator чи подібний застосунок.
  2. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтБезпека входу«Налаштування → Мій акаунт → Безпека входу» і натисніть «Увімкнути».
  3. Відскануйте QR-код застосунком (або введіть ключ під ним вручну) і впишіть шість цифр, які він показує.
  4. Збережіть 10 кодів відновлення: кожен спрацює один раз, якщо телефона не буде під рукою. Більше їх не покажуть.
  5. Наступного разу після пароля введіть код із застосунку (або один із кодів відновлення).
Важливо

Для адміністраторів компанії двофакторний вхід обов'язковий після строку переходу (типово 7 днів): після нього адміністратор без коду зможе лише увімкнути двофакторний вхід. Строк і правило («обов'язковий», «лише пропонувати», «не вимагати») адміністратор змінює в блоці «Для адміністраторів компанії» на цій самій сторінці.

Порада

Загубили телефон і коди відновлення — напишіть у підтримку: двофакторний вхід скинуть на сервері, і ви увійдете паролем, щоб налаштувати його знову. Бачите в «Моїх входах» незнайомий пристрій — натисніть «Вийти на всіх пристроях» і змініть пароль у НалаштуванняМій акаунтМій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль» (панель «Пароль» — зміна пароля теж завершує сеанси на інших пристроях).

8Система, компанія й інше

Пункти для адміністратора: параметри всієї компанії, стан сервера, з чого почати, підтримка й тариф, а також окремі перемикачі розділів.

Загальні параметри

Назва акаунта і часовий пояс — те, що стосується всієї компанії; тут же картка «Ключі API та вебхуки». Реквізити кожної компанії — нижче на цій сторінці й у «Бренди та юрособи».

Картка «Ключі API та вебхуки» показує програми, які працюють з Helomi своїм ключем, і веде до «Вхідних вебхуків». Спільного ключа на всю компанію нема: «Нова програма» дає окремий ключ кожній інтеграції — стаття Ключі API та вебхуки.

Сервер

Стан сервера простими словами: що треба зробити, ресурси, сервіси, база, резервні копії й безпека. Пункт є лише в окремій установці; на платформі за сервер відповідає консоль платформи.

З чого почати?

Першочергові налаштування CRM із поточним станом кожного: що вже зроблено, а що ще ні — щоб нова компанія запрацювала без пропусків.

Підтримка

Питання, помилки й пропозиції щодо роботи Helomi — зверненням команді Helomi: на кожну тему окреме, відповідь приходить сюди ж. Найшвидше відповідає Ломі — вона знає всі розділи й інструкції WIKI, тож почніть із «Запитати Ломі».

Як працює сторінка — стаття Платформа, розділ «Що бачить компанія».

Тариф і оплата

Підписка Helomi вашої компанії: калькулятор тарифу (люди, «ШІ повний», боти Telegram і Viber, обсяг), рахунки й оплати — стаття Тариф і оплата. Пункт видно в режимі кількох організацій.

Угоди: загальні

Перемикачі для всіх угод компанії: групи товарів у картці угоди, обов'язкова юрособа при закритті й доступ до угод за брендами.

Користувацькі фільтри

Додаткові поля, за якими можна фільтрувати списки: рядок, текст, список, мультивибір, дата, число, прапорець.

Система лояльності

Правило бонусів для кожної компанії. Поки що воно лише зберігається як налаштування — нарахування в угодах з'явиться пізніше.

9Підказки й пояснення на сторінках

Helomi пояснює себе сам, але не заважає: у щоденних розділах підказки тихі, у налаштуваннях — помітні, і з кожної сторінки є дорога в цю WIKI.

  • Налаштування, інтеграції, пульти агентів — угорі сторінки картка «Для чого …»: абзац зі статті WIKI, кроки й «Як це працює — інструкція у WIKI». «Згорнути» лишає пігулку «? Для чого …», «Більше не показувати» прибирає картку на всіх ваших пристроях. Під кожним перемикачем — рядок, що станеться, якщо його ввімкнути; перед небезпечним — жовта пастельна картка.
  • Угоди, клієнти, завдання, склад, фінанси — нічого зайвого на екрані: кружечок «?» біля назви розділу чи блоку відкриває кілька речень і «Докладніше у WIKI» (стаття відкривається шторкою на потрібному розділі); під курсором кнопка показує білу пігулку з назвою дії й клавішею; рядок під полем у формі з'являється, коли поле у фокусі.
  • Підказка поля — те, що ви пишете в Типи данихПідказка«Типи даних → Підказка» (стаття «Типи даних і поля»). Її бачать усі, хто заповнює форму, і ШІ-співробітники в описі розділу.
  • «⋮» кожного розділу — «Інструкція (WIKI)», «Вхід для ШІ», а коли пояснення сховане — «Показати пояснення». Усі сховані пояснення одразу повертає Мій акаунтВиглядПояснення на сторінках«Мій акаунт → Вигляд → Пояснення на сторінках».
  • На телефоні наведення нема: підказки під полями видно завжди, картка «Для чого …» згорнута в пігулку, а «?» відкривають шторку знизу.
  • Ломі бачить ті самі підказки відкритої сторінки: на «що робить ця галочка?» вона відповідає їхнім текстом.

10Журнал змін

СистемаЖурнал змін«Система → Журнал змін» показує, хто, коли і що змінив у налаштуваннях: етапи й воронки, поля «Типів даних», доступи людей, картки інтеграцій і служб доставки, налаштування складу, загальні параметри, ШІ-співробітників. Запис з'являється сам при кожному збереженні, його не можна виправити чи стерти. Де відомо булостало«було → стало» (етап, воронка, поле, доступи, картка каналу чи перевізника, склад, загальні), видно саме різницю; де ні — що надіслали при збереженні. Ключі, токени й паролі в журнал не потрапляють.

  1. Фільтри: «Розділ» (воронки й етапи, поля, доступи, довідники, фінанси, склад, інтеграції, служби доставки, ШІ…), «Хто» (люди й ШІ, які щось зберігали), пошук за назвою етапу, поля, картки чи людини.
  2. У колонці «Зміни» для відомих булостало«було → стало» старе закреслено, нове виділено. Для решти збережень — тіло запиту без таємниць (довгі тексти й фото замінено довжиною).
  3. Автор — людина з токена або ШІ-співробітник; записи серверних заявок підписано «сервер (заявка …)».
  4. Для ШІ: той самий GET /api/crm/settings/changes (параметри area, actor_id, q, page), але «Налаштування CRM» для ШІ закриті (ПРАВИЛА §5) — читати журнал може лише людина з доступом «Налаштування CRM».
  5. Зміни самих записів (угоди, клієнти, товари) — у журналі кожного запису, а не тут.

Можливі помилки

Що ви бачитеЧомуЩо зробити
«Немає доступу до розділу «Налаштування CRM»»Немає прав на налаштуванняПопросіть адміністратора
«Змінювати доступи може лише адміністратор.»Сторінка доступів лише для адміністратораПопросіть адміністратора
«API-документація» відкривається порожньою сторінкою «Not Found»Схему API бачить лише адміністратор платформиУвійдіть акаунтом адміністратора й відкрийте пункт ще раз
«Забагато запитів — спробуйте за … с»З однієї адреси прийшло занадто багато запитів поспіль (захист від підбору пароля й засмічення)Зачекайте вказаний час; якщо так буває при звичайній роботі — напишіть у «Підтримку»
«Забагато невірних кодів — вхід для цієї людини призупинено на 15 хвилин»Код двофакторного входу ввели невірно 10 разів за 15 хвилин (захист від підбору коду з будь-яких адрес)Зачекайте 15 хвилин і введіть свіжий код із застосунку; перевірте, що час на телефоні виставлено автоматично. Не входили ви — змініть пароль і натисніть «Вийти на всіх пристроях»
«Запит завеликий (макс. 40 МБ)»Файл чи дані більші за межуЗменште файл (до 25 МБ) або розділіть на кілька
Пункту нема в менюПункт для режиму кількох організацій або адміністратора платформиПеревірте, чи ввімкнено цей режим
Частина підписів українською при іншій мовіЦе дані, які написали люди (назви, етапи, поля), або новий підпис, якого ще нема в словникуСвої назви змініть у налаштуваннях; про пропущений підпис напишіть у підтримку
Власний текст валідації під час діїСпрацювала ваша умова в «Валідації»Виправте те, про що каже текст, або вимкніть валідацію
«Браузер не дозволив сповіщення — дозвольте їх у значку замка біля адреси»Сповіщення для Helomi заборонені в браузеріНатисніть значок замка біля адреси, дозвольте «Сповіщення», оновіть сторінку й натисніть «Підключити цей браузер»
«Не надіслано: служба push браузера не прийняла ключ сервера…»Підписка браузера застарілаНатисніть «Від'єднати» біля пристрою, потім «Підключити цей браузер»
«Браузер скасував підписку — натисніть «Підключити цей браузер»»Браузер сам прибрав підписку (очистили дані сайту, перевстановили браузер)Натисніть «Підключити цей браузер»
«Забагато тестових сповіщень — спробуйте через … с»Тестове можна надіслати до 6 разів на хвилинуЗачекайте вказаний час
«… уже в «Нова угода» — оберіть іншу клавішу»Ця клавіша вже стоїть на іншій дії там, де діятиме новаОберіть іншу клавішу або спершу змініть ту дію
«Блоку «Kasta» у цій картці нема»Такого блоку в цій угоді немає (наприклад, замовлення Kasta у звичайній угоді)Натисніть «Блоки карток» у повідомленні, якщо блок мав би бути
«… діє у картці угоди — відкрийте її й натисніть ще раз»Клавіша блоку картки натиснута поза карткоюВідкрийте угоду чи клієнта й натисніть поєднання там
Поєднання нічого не робитьГарячі клавіші вимкнені, дію вимкнено або курсор у полі іншої програмиПеревірте вимикач і рядок дії в Мій акаунтГарячі клавіші«Мій акаунт → Гарячі клавіші»
«Блок «…» сховано у ваших налаштуваннях карток»Гаряча клавіша веде до блоку, який ви сховалиНатисніть «Показати» в повідомленні або поверніть блок у «Вимкненні непотрібних блоків»
«Доступно лише адміністратору» біля типового набору блоківТиповий набір для людей змінює адміністраторПопросіть адміністратора або налаштуйте блоки лише для себе

Для ШІ-співробітників

  • Читати налаштування можна через describe_section("<key>"): поля з обов'язковістю, етапи, довідники.
  • Змінювати налаштування організації ШІ не може — для цього нема інструментів і не буде. Свої розділи, агентів і розширення ШІ налаштовує лише з правами творця (стаття «ШІ-творець»).
  • Помилку валідації чи заборони переходу переказуйте людині одним реченням — це її налаштування.
  • Мова інтерфейсу людини — GET /api/crm/me/prefs → view.lang; відповідайте людині її мовою. Дані й API лишаються українськими.
  • Фон людини — view.background у тих самих особистих налаштуваннях: ключ варіанта (rich, morning, lavender, sky, mint, sunset, fog, aurora, pearl, dots, space, nature, sea, forest, animals; порожньо — «Насичений»). Змінює його лише сама людина на сторінці «Вигляд»; на питання «як змінити фон» дайте дорогу НалаштуванняМій акаунтВиглядФон«Налаштування → Мій акаунт → Вигляд → Фон».
  • Push-сповіщення людини — GET /api/crm/me/prefs → push (увімкнено й вимкнені події) і push_event_list (назва й підказка кожної події). Вмикати push і підключати браузер може лише сама людина: браузер питає дозвіл у неї.
  • Гарячі клавіші людини — той самий GET /api/crm/me/prefs → hotkeys: enabled і keys (своя клавіша дії, порожньо — дію вимкнено). Підказуєте поєднання — називайте клавішу людини, а не типову; змінює клавіші лише сама людина.
  • Де лежить налаштування — давайте дорогу з новими назвами груп (НалаштуванняСклад і товариЗагальні налаштуванняШтрихкоди«Налаштування → Склад і товари → Загальні налаштування → Штрихкоди») і кажіть, що поле в згорнутій групі: людина розгорне її одним натиском або знайде поле пошуком. Скинути до типового може лише людина («Скинути» біля поля чи ⋮Скинути все до типових«⋮ → Скинути все до типових»).
  • Блоки карток людини — GET /api/crm/me/prefs → card_blocks (сховані, згорнуті, порядок, «не на телефоні») і blocks_catalog (усі блоки з підказками). Це особистий вибір людини: якщо вона не бачить блоку, підкажіть, де його повернути, але не змінюйте сам.

Додаткова інформація

Helomi AI employees read this same article: help("settings")