Transfer rules between sections

1Налаштування

Сторінка — Налаштування›Інтеграції й автоматизація›Правила передачі«Налаштування → Інтеграції й автоматизація → Правила передачі». Потрібен доступ «Налаштування CRM» (адміністратор).

У списку кожне правило — один рядок: перемикач «Увімкнено», назва, під нею що›куди«що → куди» (розділ і поле джерела → розділ і поле призначення), «Як пов'язано», «Коли», «Режим», «Разів» з часом останнього спрацювання і дії «До наявних», «Копія», «Видалити». Коли правил п'ять і більше, над списком з'являються пошук і фільтр за розділом-джерелом. На телефоні правила — картками: перемикач ліворуч від назви, дії — рядком унизу.

При першому запуску вже є типове правило Склад: Назва›Прайс-лист: Назва Checkbox«Склад: Назва → Прайс-лист: Назва Checkbox»: назва у фіскальному чеку одна на артикул, хоч би скільки оголошень із різними назвами було в прайсі. Його можна змінити, вимкнути чи видалити — після видалення воно саме не повертається.

2Створити правило

Правило відкривається шторкою з чотирма кроками: «Звідки», «Куди», «Коли й як», «Перевірити».

1. Натисніть «+ Нове правило».
2. У кроці «1 Звідки береться значення» оберіть розділ і поле, з якого брати значення.
3. У кроці «2 Куди передати» оберіть розділ — у списку лише ті, що пов'язані з джерелом.
4. Оберіть поле призначення. Поля «лише читання» (суми, залишки) видно, але обрати їх не можна.
5. Перевірте рядок «Як пов'язані записи». Якщо зв'язків кілька (наприклад, товар → позиції угод або товар → самі угоди), оберіть потрібний.
6. У кроці «3 Коли й як» залиште або змініть, коли правило спрацьовує і в якому режимі.
7. Натисніть «Перевірити» в кроці «4», щоб побачити, що станеться.
8. Натисніть «Додати правило». Правило одразу ввімкнене, а внизу з'явиться повідомлення «Правило … додано».

Якщо не обрати поле, під ним з'явиться червоний рядок, а курсор стане в перше порожнє поле — правило не збережеться, доки все не заповнене.

3Обрати, звідки й куди передавати

Розділ призначення пропонується лише тоді, коли записи двох розділів пов'язані: так правило знає, якому запису віддати значення. Що з чим пов'язане:

Ціна й собівартість позиції після запису перераховують суми угоди — так само, як після правки людиною.

4Обрати, коли спрацьовує і як пише

У кроці «3 Коли й як» є два випадки і три режими.

Коли спрацьовує:

• «Коли з'являється зв'язок між записами» — позицію прайсу зв'язали з товаром, товар додали в угоду, угоду створили в клієнта, завдання додали до угоди. Для «того самого запису» цей рядок зветься «Коли запис створено».
• «Коли змінюється поле джерела» — хтось змінив поле (людина, ШІ, інтеграція), і нове значення йде в усі пов'язані записи.

Режим:

• «Іти за джерелом, поки людина не вписала своє» (типовий) — поле призначення змінюється слідом за джерелом, доки воно порожнє або дорівнює попередньому значенню джерела. Вписане людиною лишається.
• «Завжди перезаписувати» — поле призначення завжди отримує значення джерела, вписане вручну буде перезаписано.
• «Лише якщо порожньо» — значення потрапляє лише в порожнє поле.

5Перевірити правило на записі

Перевірка нічого не змінює: показує, яким записам і що запише правило.

1. Відкрийте правило або нове правило з обраними полями.
2. У кроці «4 Перевірити на записі» впишіть ID запису джерела або залиште поле порожнім.
3. Натисніть «Перевірити».
4. Подивіться результат: запис джерела і його значення, а нижче — кожен пов'язаний запис з поточним значенням і поясненням «запишеться», «лишиться: тут уже своє значення», «лишиться: поле вже заповнене», «вже таке саме».

Порожній ID — найновіший запис джерела, у якого є пов'язані записи, тож перевірка завжди щось показує.

6Заповнити вже наявні записи

Правило спрацьовує на нові зв'язки й зміни. Щоб заповнити те, що вже є (наприклад, позиції прайсу, зв'язані зі складом раніше), пройдіть усі записи один раз.

1. Натисніть «До наявних» у рядку правила (або в шторці правила).
2. Прочитайте підтвердження з назвою правила й натисніть «Застосувати».
3. Дочекайтеся повідомлення «Пройдено записів: …, пар: …, змінено: …».

7Вимкнути, скопіювати або видалити правило

1. Щоб вимкнути правило без видалення, натисніть перемикач у його рядку. У повідомленні є «Скасувати» — воно поверне як було.
2. Щоб зробити схоже правило, натисніть «Копія»: копія з'явиться вимкненою, «Відкрити» в повідомленні відкриє її шторку.
3. Щоб видалити правило, натисніть «Видалити» в рядку або в шторці. Протягом кількох секунд «Скасувати» в повідомленні поверне правило.

Однакове правило двічі створити не можна: Helomi скаже «Таке правило вже є» і запропонує змінити наявне.

8Передати поле в інше поле того самого запису

Інколи значення треба перенести в межах одного запису: назву угоди — в її коментар, назву компанії клієнта — в його додаткове поле.

1. Натисніть «+ Нове правило».
2. Оберіть розділ і поле джерела, наприклад «Угоди» і «Назва».
3. У кроці «Куди» оберіть той самий розділ — він підписаний «інше поле того самого запису».
4. Оберіть поле призначення, наприклад «Коментар». Поле джерела тут обрати не можна.
5. Натисніть «Додати правило». Нові угоди одразу отримають коментар, а зміна назви піде слідом за режимом.