Продажи и клиенты
Сделки от заказа до «Выиграно», клиенты, задачи, очередь продаж, переписки и звонки. · 6 статей
СделкиСделка — один заказ или продажа клиенту: товары, этап в воронке, оплаты, доставки, документы, заметки и задачи в одной карточке. Каждая сделка принадлежит воронке и стоит на одном из её этапов; закрытая сделка получает результат «Выиграно» или «Проиграно» с причиной и уходит в архив.КлиентыКлиент (контрагент) — компания или человек с телефонами, email, источником, ответственным, тегами и дополнительными полями. К клиенту привязаны его сделки, задачи, заметки, файлы и дополнительные контакты, а карточка показывает, сколько он покупает, что именно покупает, сколько на нём заработали и к какому сегменту он относится (новый, постоянный, VIP, угасает, потерян).ЗадачиЗадача — действие со сроком и ответственным: позвонить, отправить счёт, проверить оплату. Задачу можно привязать к сделке или клиенту, задать ей тип, приоритет, чек-лист, заметки и файлы; все задачи из карточек сделок и клиентов собираются в одном разделе «Задачи».Дашборд продаж«Дашборд продаж» — рабочая очередь отдела продаж на одном экране: кому написать, какие письма без ответа, какие сделки ждут решения человека, какие посылки не уехали, кому позвонить, возвраты и пропущенные звонки. Сделки здесь — из нашей CRM, поэтому кнопка сделки открывает её карточку в «Сделках», а комментарий менеджера уходит заметкой в карточку сделки.ПерепискиПереписки — один список всех чатов с клиентами из разных каналов: OLX, Telegram, Prom, Rozetka, Viber и чатов на сайтах. Менеджер видит, где клиент ждёт ответа, отвечает отсюда же в тот же канал, раскладывает чаты по папкам и пользуется сохранёнными шаблонами ответов.Телефония«Телефония» — звонки с рабочего телефона компании без платной АТС: приложение Helomi на телефоне сливает сюда журнал звонков рабочей SIM и записи разговоров, а раздел показывает их списком со статистикой, советами и телефонной книгой. Каждый звонок сопоставляется с клиентом нашей CRM и его последней сделкой, а в карточку сделки (или клиента) ложится заметка о звонке.