Задачи

1Налаштування

• Поля й типи — Налаштування›Типи даних›Завдання«Налаштування → Типи даних → Завдання» (з розділу — ⋮›Налаштувати поля«⋮ → Налаштувати поля», видно адміністратору). Тут «Типи завдань» (назва й іконка, «+ Додати», порядок перетягуванням; тип, у якого вже є задачі, лише архівується) і «Поля завдань»: вбудовані й власні поля з позначками «обов'язкове», «при створенні», «у списку». Поля клієнта з позначкою Також відображати у розділах›Завдання«Також відображати у розділах → Завдання» видно в задачі під «Клієнт».
• Доступи — у Налаштування›Розділи меню«Налаштування → Розділи меню» (або в картці людини в «Користувачі»): «Завдання» (сам розділ), «Завдання: усі, не лише свої» (без галочки людина бачить лише задачі, де вона відповідальна або автор), «Завдання: масові дії».
• Задача на етапі — Налаштування›Воронки й етапи«Налаштування → Воронки й етапи», кнопка «завдання» в рядку етапу (див. розділ 8).

2Створити завдання

1. У розділі «Завдання» натисніть чорну «+ Нове завдання» праворуч у шапці (або Alt+Shift+T на будь-якій сторінці). У картці угоди — «+» у блоці «Завдання», у картці клієнта — на вкладці «Задачі».
2. Заповніть назву (або виберіть тип — назва підставиться), головного відповідального (типово ви), дату й час завершення, статус, за потреби пріоритет, контакт, коментар і додаткові поля.
3. У розділі «Завдання» в полі «Угода або клієнт» знайдіть, до чого прив'язати задачу, або залиште її вільною.
4. Збережіть. Задача з'явиться в списку, у картці угоди чи клієнта і в журналі.

3Знайти свої задачі: список, фільтри, лічильник

1. Відкрийте «Завдання» і виберіть «Список» у перемикачі «Дошка · Список · Архів» у шапці.
2. Під шапкою виберіть вкладку: «Усі активні», «Прострочені» або «На сьогодні». Біля кожної — кількість задач; у «Прострочених» вона червона, коли є хоч одна.
3. Впишіть у пошук назву, опис, клієнта, угоду чи телефон.
4. Натисніть «Фільтри» поруч із пошуком і виберіть статус, відповідального, тип, пріоритет, дату завершення «з … по …», «Лише мої» або додаткові поля.
5. Натисніть «Згорнути» — фільтри діють далі й видно пігулками під шапкою: «×» на пігулці прибирає один фільтр, «Скинути» — усі (вкладка лишається).
6. Щоб зберегти набір фільтрів, натисніть «+ Зберегти фільтр» унизу панелі «Фільтри»; збережені — там само.
7. У «⋮» шапки виберіть «Налаштування колонок», «Імпорт», «Експорт», «Налаштувати поля» або «Зробити «…» видом за замовчуванням».
8. У «⋮» рядка виберіть «Редагувати», «Відкрити», «Завершити» чи «Видалити».

Прострочена задача позначена червоною смужкою; термін — червоним. Кнопка «Фільтри» показує число діючих фільтрів.

Порожній список підказує, що далі: «Нічого не знайдено» — кнопка «Скинути пошук і фільтри»; «Активних завдань нема» — кроки й «+ Нове завдання».

4Дошка

• «Дошка» → «По днях»: колонки «Прострочені», «Сьогодні», «Завтра», наступні дні, «Пізніше», «Без терміну». Перетягніть картку в іншу колонку — дата завершення зміниться.
• «По статусах»: перетягування міняє статус.
• Сортування карток — за терміном або за відповідальними.

5Сторінка завдання

Угорі сторінки — «Головне»: тип, назва, пріоритет, відповідальний, дата завершення, статус, угода чи клієнт і коментар. Решта полів (тривалість, контакт, опис, власні поля) — у згорнутій групі «Деталі · N з M»; натиск розгортає її, і вона лишається розгорнутою. Обов'язкові поля видно завжди. Які поля в «Головному» — Налаштування›Типи даних›Завдання«Налаштування → Типи даних → Завдання» (Типи даних і поля). Чорна кнопка — «Завершити» (або «Відновити»); у «⋮» — «Вкладки задачі», «Налаштувати поля завдання», «Інструкція (WIKI)», «Вхід для ШІ», «Видалити»; «Видалити» є ще й унизу сторінки.

⋮›Відкрити«⋮ → Відкрити» або «Відкрити сторінку завдання →» веде на окрему сторінку: усі поля (значення змінюються на місці), прив'язка до угоди чи клієнта (змінити або «Прибрати угоду» / «Прибрати клієнта»), чек-лист (новий пункт і Enter, порядок перетягуванням), нотатки, файли (квадратики-прев'ю, як в угоді), «Історія» всіх змін.

6Завершити і повернути в роботу

• Галочка в рядку, ⋮›Завершити«⋮ → Завершити» або кнопка «Завершити» з галочкою на сторінці задачі ставить статус «Виконано», і задача переходить в «Архів».
• В «Архіві» — ⋮›Відновити«⋮ → Відновити» або «Відновити» на сторінці задачі повертає її в роботу.

7Масові дії

1. У «Списку» позначте задачі галочками.
2. На панелі: «Завершити», «Статус», «Відповідальний», «Дод. поле» (встановити або очистити), «Видалити». В «Архіві» — лише «Видалити».
3. Вікно прогресу показує «Опрацьовано N з M» і підсумок; задачі з помилками — посиланнями.

Без доступу «Завдання: масові дії» галочок нема, а замість панелі — пояснення.

8Завдання автоматично на етапі угоди

1. Налаштування›Воронки й етапи«Налаштування → Воронки й етапи» → у рядку етапу кнопка «завдання».
2. Вкажіть тип або назву завдання, термін «через N годин», відповідального (відповідальний угоди, хто перевів угоду, або конкретна людина) і коментар.
3. Щойно угода приходить на цей етап, по ній створюється задача.

9Імпорт і експорт

⋮›Імпорт«⋮ → Імпорт» (потрібен доступ до масових дій) і ⋮›Експорт«⋮ → Експорт». Дублі при імпорті шукаються за назвою завдання. Покроково — стаття «Імпорт і експорт».

Push-сповіщення відповідальному: нове завдання, зміна завдання колегою, а також «Нагадування й термін завдання» — коли настав час «Нагадати» (поле приходить з імпорту, API чи від ШІ) або термін невиконаного завдання. Перевірка — кожні 5 хвилин, кожне сповіщення приходить один раз; змінили термін — прийде знову. Увімкнути й вибрати події — Налаштування›Мій акаунт›Push-сповіщення«Налаштування → Мій акаунт → Push-сповіщення» (стаття Налаштування).