Как работать в Helomi

Первый вход, меню и быстрый доступ, телефон, структура компании и карточки людей, перенос данных из другой CRM.

• Первые шаги в Helomi5 мин
• Структура4 мин
• Люди: карточки и анкеты11 мин
• Закреплённое меню и «Все разделы»3 мин
• Палитра команд3 мин

Сделки от заказа до «Выиграно», клиенты, задачи, очередь продаж, переписки и звонки.

• Сделки29 мин
• Клиенты16 мин
• Задачи8 мин
• Дашборд продаж7 мин
• Переписки13 мин

Товары и остатки, накладные и инвентаризации, закупки с себестоимостью, прайс-лист.

• Склад и товары25 мин
• Склад: накладные, инвентаризации, перемещения9 мин
• Закупки18 мин
• Прайс-лист9 мин

ТТН из сделки, трекинг и статусы, возвраты, все отправки компании в одном списке.

• Доставки и ТТН21 мин
• Доставка8 мин

Финансы и кошельки, касса, фискальные чеки, счета и накладные по шаблонам.

• Финансы160 мин
• Карты, кредитки и личное13 мин
• Касса7 мин
• Фискальные чеки Checkbox9 мин
• Документы22 мин

Поля, воронки и этапы, люди и доступы, бренды и юрлица, филиалы, справочники, автоматизация.

• Настройки: обзор33 мин
• Типы данных и поля11 мин
• Воронки, этапы, переходы7 мин
• Люди, роли, доступы9 мин
• Роли4 мин

Lomi и ваш собственный ИИ, ИИ-программы и ИИ-агенты: что делают, как включить и настроить.

• ИИ-сотрудники18 мин
• Lomi37 мин
• Остап — ваш Claude, ChatGPT, Kimi или Gemini в CRM9 мин
• ИИ-создатель6 мин
• ИИ Артур — что купить: аналитика закупок28 мин

Маркетплейсы, сайты, перевозчики, банки и оплаты, сообщения: подключение нескольких аккаунтов и что они дают.

• Интеграции — вход для ИИ10 мин
• Prom16 мин
• Rozetka22 мин
• Kasta11 мин
• Эпицентр12 мин

Собственные разделы без разработчика, файл раздела от ИИ, расширения кодом, консоль платформы.

• Свои разделы9 мин
• Раздел от ИИ: файл раздела21 мин
• Расширения: свой раздел и свой агент кодом9 мин
• Консоль платформы17 мин