Налаштування
Поля, воронки й етапи, люди й доступи, бренди й юрособи, філії, довідники, автоматизація. · 13 статей
Налаштування: огляд«Налаштування» — одне місце на весь Helomi, де людина сама, без розробника, налаштовує поля, воронки, доступи, склад, фінанси, документи й автоматизацію. Головна «Налаштувань» показує всі групи одразу й шукає по назвах і по WIKI, а сторінка вибраного пункту займає все вікно; зміни одразу видно в розділах, на телефоні й у тому, що бачать ШІ-співробітники.Типи даних і поля«Типи даних» — місце, де ви самі вирішуєте, з яких полів складаються клієнт, угода, товар, завдання, додатковий контакт і операція «Фінансів»: які поля є, які обов'язкові, що видно в списку, у формі створення й у картці, і в якому порядку. Змінили тут — і одразу бачите це в розділі, на телефоні, в імпорті та в тому, що читає ШІ, без жодної правки коду.Воронки, етапи, переходиВоронка — шлях угоди від створення до закриття, розбитий на етапи: «Створено», «Відправлено», «Виграно» тощо. Тут ви самі задаєте воронки, етапи з кольорами й ролями, що робити зі складом і оплатою, коли угода приходить на етап, хто бачить воронку і між якими етапами можна переходити.Люди, ролі, доступиТут адміністратор вирішує, хто працює в Helomi і що кожен бачить і може: які розділи меню відкриті, чиї угоди й клієнти видно, хто може видаляти, бачити телефони чи проводити платежі. Ті самі права діють і для ШІ-співробітників — вони працюють як звичайні люди з обмеженими доступами.РоліРоль у Helomi — це типовий вигляд для посади: що людина бачить на екрані першим. Менеджеру — угоди, клієнти й завдання, комірнику — склад і доставки, бухгалтеру — фінанси й документи. Роль задає закріплене меню, колонки списків і «Головне» картки угоди й клієнта; кожен потім змінює це під себе. Права роль не змінює: хто що може відкривати, вирішують галочки в «Розділах меню» й «Доступах».Бренди і юрособиБренд — те, під чим ви продаєте (магазин, сайт, торгова марка), а юрособа — ФОП чи ТОВ, від імені якої виставляється рахунок, документ і фіскальний чек. Це два окремі довідники: під одним брендом можуть працювати кілька юросіб, а одна юрособа — обслуговувати кілька брендів; угода сама отримує потрібну юрособу за вашими правилами.Філії та структураФілія — це офіс, магазин або склад: у ній лежать залишки, працюють люди й оформлюються угоди, і кожна філія водночас є складом. На сторінці «Філії та структура» ви ведете один список філій і відмічаєте, які бренди з кожної продаються і які юрособи в ній працюють. За цими зв'язками кожна угода сама отримує бренд, філію і юрособу, а в картці угоди видно, звідки кожне значення взялося.ДовідникиДовідники — короткі списки, з яких люди вибирають значення в картках: джерела клієнтів і угод, теги, типи завдань, гаманці, категорії фінансів, валюти, сегменти, філії, одиниці виміру. Ви ведете їх самі в «Налаштуваннях»; перейменування одразу змінює назву в усіх записах, а значення, яке вже десь стоїть, не зникає безслідно — його лише архівують.Правила передачі між розділамиПравила передачі роблять те, що інакше довелося б зашивати в код: поле одного розділу само потрапляє в поле іншого. Склад передає назву товару в «Назву Checkbox» прайс-листа й собівартість — у позиції відкритих угод, клієнт передає сегмент у свої угоди, угода дає назву своїм завданням, ремонт з власного розділу пише модель пристрою в картку клієнта. Налаштовує людина в «Налаштування → Інтеграції й автоматизація → Правила передачі», код тут не потрібен.ТригериТригер — правило «коли в CRM сталося X, зробити Y»: замовлення з «Пром-оплатою» → заповнити «Тип оплати checkbox», угода «Отримано» → фіскальний чек, угода «Відправлено» → SMS клієнту, нова угода → завдання менеджеру. Тригери виконує сервер сам, без людини й без ШІ, а кожне спрацювання видно в журналі. Дії — як у KeepinCRM (розділ 3а).ВебхукиВхідний вебхук — адреса, на яку сторонній сервіс (сайт на WooCommerce, форма Contact Form 7, Weblium, WIX, Facebook Leads) надсилає заявку чи замовлення, а Helomi сам створює з неї контрагента, угоду й завдання за вашим мапінгом полів. Вихідні вебхуки — навпаки, Helomi шле дані в інший сервіс; вони налаштовуються тригерами.Що використовують«Що використовують» — сторінка, яка показує, що люди в Helomi справді відкривають і натискають: сторінки, пункти меню, кнопки, пункти «⋮», перемикачі налаштувань, поля карток. За нею вирішують, що лишити на екрані, а що прибрати на один клік далі, щоб Helomi був простим. Рахуються лише числа — який елемент, хто, у який день і скільки разів; вміст угод, клієнтів і тексти не збираються.Тариф і оплатаПідписка Helomi вашої компанії: ви самі складаєте тариф у калькуляторі — людей, «ШІ повний», живі акаунти Telegram і Viber, обсяг, оплату за місяць чи за рік — і одразу бачите ціну; рахунок приходить у гривні за курсом НБУ, оплата переказом, скласти інакше можна будь-коли. Боти Telegram і Viber безкоштовні. Перші 14 днів — безкоштовно, без картки. Пункт видно в режимі кількох організацій (коли Helomi працює як платформа для багатьох компаній).