Helomi Панель

1Налаштування

Окремо налаштовувати панель не треба: вона бере все з консолі платформи. Увійти можуть адміністратор платформи (окремий вхід консолі або власник, якому дано права адміністратора платформи) і помічники команди, яких адміністратор запросив у Ще›Команда«Ще → Команда». Людина компанії в панель не потрапляє: після входу вона бачить пояснення «Цей вхід не для панелі» і кнопку «Вийти».

Що бачить людина, залежить від її ролі: адміністратор платформи — усе; помічник — лише розділи, на які роль дає право. Чого роль не дає, того нема ні в нижньому меню, ні в «Ще»; відкриєте таку адресу напряму — побачите «Нема доступу». Ролі й запрошення — розділ 13.

2Встановити панель на телефон

Найшвидше — з комп'ютера: QR-код наводить камеру телефона прямо на панель.

1. Відкрийте Консоль›Налаштування«Консоль → Налаштування» на комп'ютері й прокрутіть до блоку «Застосунок на телефон — Helomi Панель».
2. Наведіть камеру телефона на QR-код і відкрийте посилання.
3. Увійдіть поштою й паролем адміністратора платформи.
4. На Android відкрийте Ще›Застосунок«Ще → Застосунок» і натисніть «Встановити»; якщо кнопки нема — меню Chrome (три крапки вгорі) → «Встановити застосунок».
5. На iPhone у Safari натисніть «Поділитися» → «На початковий екран» → «Додати».

Посилання можна й скопіювати кнопкою «Скопіювати посилання» та надіслати собі в месенджер. У посиланні нема входу — хто б його не відкрив, панель попросить пошту й пароль.

2аПоставити файл .apk на Android

Файл .apk — той самий застосунок «Helomi Панель», але не з браузера, а окремою програмою Android зі своєю іконкою (біла плитка з чорним знаком). Він стоїть поруч зі звичайним «Helomi» і не замінює його: на телефоні будуть обидва.

1. Відкрийте панель на телефоні з Android і перейдіть у Ще›Застосунок«Ще → Застосунок».
2. У блоці «Android» натисніть «Скачати .apk для Android».
3. Відкрийте скачаний файл «Helomi-Panel.apk» із сповіщення чи папки «Завантаження».
4. Якщо телефон спитає, дозвольте встановлення з цього джерела (браузера чи «Файлів») і натисніть «Встановити».
5. Відкрийте «Helomi Панель» з іконки й увійдіть поштою й паролем адміністратора платформи.

Кнопки нема, поки файл не готовий на сервері, — тоді встановлюйте панель із Chrome (розділ 2).

3Подивитися головне на «Головній»

«Головна» — перший екран панелі й консолі на комп'ютері: усе важливе про платформу за кілька секунд.

1. Прочитайте рядок під вітанням: «Усе спокійно» або скільки справ чекає і яких (звернення, листи, прострочені рахунки, пробні періоди, що закінчуються).
2. Гляньте на чотири цифри: «Дохід на місяць», «Оплачено за місяць», «Компаній», «Звернень без відповіді». Пігулка поруч — зміна до того самого дня минулого місяця, лінія під цифрою — останні 30 днів; торкніться лінії, щоб побачити значення за день.
3. У «Потребує уваги» натисніть «Відповісти» біля звернення, «Відкрити» біля листів чи компанії або «Оплачено», якщо гроші за рахунком уже надійшли (докладно — розділ 4).
4. «Найближчі надходження» показують рахунки зі строком на 14 днів і їхню суму; торкніться рядка, щоб відкрити компанію.
5. Рядок «Сервер» унизу — диск, пам'ять і швидкість відповіді; торкніться, щоб відкрити Ще›Сервер«Ще → Сервер» у самій панелі.

Графіки «Дохід на місяць» по місяцях і «Нові компанії» по тижнях будуються зі щоденних знімків платформи. Поки історії мало, під цифрою написано «збираємо дані», а самі цифри показуються одразу.

4Розібрати список «Потребує уваги»

«Потребує уваги» на «Головній» — справи, які чекають саме на вас, з текстом, що сталося, і однією дією. Число пунктів видно на кнопці «Головна» в доку.

1. Прочитайте пункт: що сталося і з якою компанією — наприклад, «„Квітка“ не сплатила рахунок» або «Пробний „Дім і сад“ закінчується завтра».
2. Натисніть дію праворуч: «Відповісти» відкриє звернення, «Відкрити» — листи чи картку компанії, «Оплачено» позначить рахунок оплаченим і продовжить підписку.
3. Не до цього зараз — натисніть «Пізніше»: пункт зникне лише для вас до завтрашнього ранку (за часом Києва).
4. Сховали випадково — натисніть «Скасувати» в повідомленні, що з'явилось угорі чи над доком.

Нова відповідь компанії у схованому зверненні чи новий лист повертають пункт одразу, не чекаючи завтра. Порожній список — «Усе зроблено».

5Увімкнути сповіщення на телефон

Сповіщення приходять, навіть коли панель закрита: нове звернення, відповідь компанії, лист на пошту Helomi, прострочений рахунок, призупинення компанії за несплату, нова реєстрація й тривога сервера. Дотик по сповіщенню відкриває саме те звернення, лист чи компанію.

1. Встановіть панель на телефон (розділ 2) і відкрийте її з іконки.
2. Відкрийте Ще›Сповіщення«Ще → Сповіщення».
3. Натисніть «Увімкнути сповіщення» і дозвольте сповіщення, коли телефон спитає.
4. Натисніть «Надіслати тестове» — за кілька секунд прийде пробне сповіщення.

На Android сповіщення працюють у Chrome і у встановленій панелі. На iPhone — лише в панелі, встановленій на початковий екран («Поділитися» → «На початковий екран»), і лише з iOS 16.4 або новішою; у звичайному Safari кнопки «Увімкнути сповіщення» нема, замість неї — пояснення.

6Вибрати, про що сповіщати, і тихі години

Кожен адміністратор сам вирішує, які події приходять на його телефон і коли телефон мовчить.

1. Відкрийте Ще›Сповіщення«Ще → Сповіщення».
2. У «Про що сповіщати» зніміть галочку з подій, про які не хочете знати сповіщенням; вони лишаться у «Потребує уваги».
3. Увімкніть «Не турбувати вночі» і вкажіть «з» і «до» — час Києва. У ці години сповіщення не надсилаються, події чекають у списку уваги.
4. Щоб перестати отримувати сповіщення на цьому телефоні, натисніть «Вимкнути на цьому пристрої».

Налаштування зберігаються одразу й діють на всіх ваших пристроях; підписка — окремо для кожного телефона.

7Відповісти на звернення

1. Відкрийте «Звернення» в доку внизу. Згори — черги: «Мої» (ви відповідальний), «Без відповідального», «Усі», «Закриті»; типово відкрито «Без відповідального».
2. Торкніться звернення — відкриється листування. Над ним видно, хто відповідальний; «Взяти собі» робить відповідальним вас, «Передати» — іншу людину команди, поруч — пріоритет.
3. Напишіть відповідь у полі внизу. Готову відповідь можна вставити з «Вставити шаблон…» і дописати.
4. Натисніть «Відповісти». Якщо питання вирішено, натисніть «Закрити звернення»; текст із поля, якщо він є, піде останньою відповіддю.

Компанія побачить відповідь у Налаштування›Підтримка«Налаштування → Підтримка» від імені «Підтримка Helomi · Ім'я» (ім'я можна вимкнути в налаштуваннях команди). Час першої відповіді рахується сам.

8Позначити оплату й змінити підписку компанії

1. Відкрийте Ще›Компанії«Ще → Компанії» (у консолі — «Компанії») і знайдіть компанію за назвою, адресою чи поштою власника.
2. Торкніться рядка — відкриється картка: «Підписка», «Змінити підписку», «Рахунки», «Використання зараз», «Звернення компанії», «Стан компанії».
3. Біля виставленого чи простроченого рахунку натисніть «Оплачено» — підписка продовжиться, призупинення за несплату зніметься. «Скасувати» прибирає рахунок.
4. Щоб виставити новий рахунок на місяць за тарифом компанії, натисніть «Виставити рахунок» під списком рахунків.
5. У блоці «Змінити підписку» змініть стан, «Пробний період до», «Оплачено до» чи автопризупинення і натисніть «Зберегти підписку».
6. «Призупинити» в блоці «Стан компанії» закриває вхід людям компанії (дані лишаються); натисніть двічі — перший дотик лише перепитує. «Відновити» відкриває вхід знову.

Усі рахунки всіх компаній з фільтром стану — Ще›Оплати«Ще → Оплати».

9Прочитати лист і відповісти з пошти Helomi

1. Відкрийте «Пошта» в доку; типово показано «Вхідні». Перемикач угорі — «Непрочитані», «Необроблені», «Надіслані»; рядок пошуку шукає по всій пошті.
2. Торкніться листа — він відкриється й стане прочитаним. Вкладення видно під текстом: торкніться, щоб завантажити.
3. Напишіть відповідь у полі внизу, за потреби додайте файл кнопкою «Файл» і натисніть «Відповісти».
4. Натисніть «Позначити обробленим», щоб лист зник із «Необроблених», або «Непрочитаний», щоб повернутися до нього пізніше.
5. Новий лист — кнопка «Написати» вгорі списку: «Кому» (кілька адрес — через кому), «Тема», «Текст», за потреби «Файл», потім «Надіслати».

Лист іде з пошти Helomi з підписом скриньки. Картинки з інтернету в листах не завантажуються самі, щоб відправник не дізнався, що лист відкрили; замість них видно підпис у дужках.

10Спитати Ломі, як відповісти

«Консультація Ломі» — кнопка у відкритому зверненні й листі. Ломі нічого не робить сама: поки кнопку не натиснули, вона не читає звернення і не витрачає гроші.

1. Відкрийте звернення чи лист і натисніть «Консультація Ломі».
2. Зачекайте кілька секунд: Ломі шукає відповідь у статтях WIKI й пише чернетку для клієнта.
3. Прочитайте відповідь у шторці й перевірте статті в блоці «Звідки взято» — вони відкриваються в новій вкладці.
4. Натисніть «Вставити у відповідь»: текст ляже в поле відповіді. Виправте його за потреби й надішліть самі.
5. Якщо відповідь не про те, натисніть «Спитати інакше», впишіть питання своїми словами й натисніть «Спитати».

Якщо у WIKI відповіді нема, Ломі так і каже й нічого не вигадує; інколи підказує, що уточнити в клієнта. Таке питання потрапляє в Ще›Бракує у WIKI«Ще → Бракує у WIKI» — список статей, які варто дописати.

11Дописати WIKI за списком «Бракує у WIKI»

1. Відкрийте Ще›Бракує у WIKI«Ще → Бракує у WIKI» (у консолі на комп'ютері — «Ломі», блок «Консультація Ломі»).
2. Подивіться питання: число ліворуч — скільки разів його ставили.
3. Допишіть статтю й натисніть «Дописано» — питання зникне зі списку. Якщо його поставлять знову, воно повернеться.

12Керувати платформою з «Ще»

У «Ще» — розділ «Платформа»: ті самі сторінки, що в консолі, складені під телефон. Нижнє меню лишається на кожній з них.

1. «Компанії» — пошук і картка компанії (розділ 8). «Оплати» — рахунки всіх компаній з фільтром «Виставлені · Прострочені · Оплачені · Скасовані»; «Оплачено» і «Скасувати» прямо в рядку.
2. «Тарифи» — ліміти людей, ШІ-співробітників, розділів і місця; «Тариф» угорі додає новий, «Змінити» правує наявний. Тариф, на якому є компанії, не видалити.
3. «Оголошення» — текст пігулки внизу екрана в усіх компаніях: «Опублікувати», «Вимкнути», «Видалити».
4. «Журнал» — хто що змінив на платформі.
5. «Сервер» — процесор, пам'ять, диск, база, резервні копії, служби й попередження; кружечок угорі збирає новий знімок.
6. «Ломі: налаштування» — ліміт і модель «Консультації Ломі», бюджет і характер чату «Ломі» (розділ 16), ключі Anthropic і Google для всіх компаній (показується лише «задано» й останні знаки) і «Бракує у WIKI».
7. «Налаштування платформи» — ціна без калькулятора, пробний період, пільгові дні, реєстрація, реквізити, email підтримки, прайс калькулятора й вхід адміністраторів; «Зберегти» угорі.

13Працювати командою: ролі, помічники, запрошення

Помічник — людина, яка відповідає на звернення чи веде оплати, але не має всіх прав адміністратора. Запрошує й налаштовує помічників лише адміністратор платформи.

1. Відкрийте Ще›Команда«Ще → Команда» (у консолі на комп'ютері — «Команда»).
2. У «Запросити помічника» впишіть пошту, ім'я й оберіть роль. Пошта має бути окрема — не та, якою людина входить у компанію-клієнта.
3. Натисніть «Запросити» — з'явиться посилання «задати пароль». Скопіюйте й передайте його людині: воно діє 24 години, спрацює один раз і більше не показується.
4. Людина відкриває посилання, задає пароль (щонайменше 10 символів, літери й цифри), входить і одразу налаштовує другий крок — код із застосунку на телефоні.
5. Щоб змінити роль, оберіть іншу в рядку людини — діє одразу, виходити не треба. «Вимкнути» закриває вхід і всі відкриті сеанси одразу; «Нове посилання» — якщо людина забула пароль; «Видалити» прибирає з команди.

Вбудовані ролі: «Власник» (усе; це адміністратори платформи), «Адміністратор» (усе, крім команди й ключів), «Підтримка» (звернення, пошта Helomi, компанії без реквізитів і грошей, «Консультація Ломі» і чат «Ломі» без дій), «Фінанси» (рахунки й підписки, реквізити, статистика з грошима), «Перегляд» (лише читати). Потрібен інший набір — «Скопіювати» роль і змініть галочки в копії.

«На зміні» — перемикач у «Ще»: якщо в налаштуваннях команди ввімкнено «Роздавати нові звернення по колу», нове звернення без відповідального отримує по черзі той, хто на зміні. Сповіщення про звернення приходять відповідальному, а якщо його нема — тим, хто на зміні (або всім, хто бачить звернення). Нотатки про компанію («просили рахунок на ФОП») — у картці компанії, блок «Нотатки команди»; компанія їх не бачить.

14Подивитися статистику й прогнози

«Статистика» показує, як живе платформа: гроші, нові компанії, хто працює, хто може піти, як швидко відповідає підтримка і скільки коштує ШІ. Усі числа рахуються з того, що вже збережено на платформі, тож сторінка відкривається одразу.

1. Відкрийте Ще›Статистика«Ще → Статистика» (у консолі на комп'ютері — пункт «Статистика»).
2. Оберіть період угорі: «30 днів», «90 днів» або «12 місяців».
3. Подивіться цифри зверху й «Прогнози» — це перший екран. Під кожним прогнозом натисніть «Як пораховано», щоб побачити формулу словами з числами.
4. Розгорніть потрібний розділ: «Гроші», «Компанії», «Активність», «Здоров'я компаній», «Підтримка», «ШІ проти доходу», «Сервер». Кружечок «?» біля розділу пояснює, що означають цифри.
5. Торкніться компанії в будь-якому списку — відкриється її картка, а в ній — блок «Здоров'я компанії».

Як читати прогнози:

• «Надходження на 30 днів» — рахунки зі строком і підписки, що продовжуються, помножені на частку рахунків, які компанії сплачували вчасно за пів року. «Упевнено» — лише вже виставлені рахунки.
• «Дохід на місяць через 3 місяці» — коридор «від — до»: теперішній дохід плюс середній приріст мінус середній відтік за три останні повні місяці.
• «Хто може піти» — платники й пробні з низьким «здоров'ям» або «сплячі» (платять, але давно не заходять), з причиною.
• «Пробні, що закінчуються» — коли закінчується пробний і чи схоже, що заплатять: заходили цього тижня, створюють угоди, працюють удвох і більше.
• «Місце на диску» — коли диск заповниться за темпом останніх 30 днів.

«Здоров'я компанії» — оцінка від 0 до 100 з п'яти ознак: заходять, створюють угоди, без боргу, без скарг, у межах тарифу. Біля кожної ознаки видно, скільки балів вона дала і чому. Ознака, про яку ще нема даних, не рахується.

Помічник без права «Статистика з грошима» бачить статистику без сум: цифри компаній, роботу, «здоров'я», підтримку і прогнози «Хто може піти» та «Пробні».

15Спитати Ломі: знайти, порахувати, підготувати відповідь

«Ломі» в нижньому меню — розмова з ШІ-помічницею команди. Вона шукає й рахує в консолі з вашими правами і відповідає коротко, з картками знайденого. Сама Ломі нічого не робить: поки ви не спитали, вона мовчить і не витрачає гроші.

1. Торкніться «Ломі» в нижньому меню (у консолі на комп'ютері — пункт «Ломі»).
2. Напишіть питання звичайними словами або торкніться готового прикладу під привітанням.
3. Зачекайте кілька секунд: поки Ломі працює, видно, що саме вона робить, — «Шукаю компанії…», «Читаю звернення…», «Рахую статистику…».
4. Прочитайте відповідь і торкніться картки під нею — відкриється компанія, звернення, лист чи стаття WIKI.
5. Щоб почати з чистого аркуша, натисніть «Нова розмова»: попередня розмова зникне.

Що можна спитати:

• «Що потребує уваги сьогодні?»
• «Знайди компанію за поштою власника» (пошук за поштою — лише з правом «Реквізити й контакти власника компанії»)
• «Хто не заплатив?» або «Які рахунки прострочені в "Альфи"?»
• «Скільки заробили за 12 місяців?» (гроші — лише з правом «Статистика з грошима»)
• «Які звернення про Нову пошту?» або «Що в зверненні №12?»
• «Напиши відповідь у звернення №12 — як додати етап у воронку»
• «Чи є непрочитані листи від клієнтів?» (пошта Helomi — лише в окремому вході адміністратора й з правом читати пошту)

Розмова зберігається для вас особисто: відкрили «Ломі» знову — вона на місці, інші люди команди її не бачать. Розмови, старші за 30 днів, зникають самі.

16Підтвердити дію, яку пропонує Ломі

Попросили Ломі щось змінити — вона не виконує, а показує під відповіддю картку «Ломі пропонує»: що саме буде зроблено, для якої компанії, на яку суму. Виконує дію ваш натиск.

1. Попросіть, наприклад: «Познач рахунок SG-2026-0041 оплаченим», «Продовж пробний "Альфі" на тиждень», «Візьми звернення №12 собі», «Запиши нотатку про "Бету": просили рахунок на ФОП» або «Напиши відповідь у звернення №12».
2. Перевірте картку «Ломі пропонує». Текст відповіді клієнту чи нотатки видно повністю — виправте його прямо в полі.
3. Натисніть «Підтвердити» — дія виконається так само, як кнопкою в консолі, і з'явиться повідомлення поверх сторінки. Передумали — «Відхилити»: нічого не зміниться.

Пропозиція діє 15 хвилин і спрацьовує один раз; підтвердити її може лише той, хто просив. У «Журналі» пишеться і людина, і «Ломі». Пропозиції, що чекають, видно в «Потребує уваги» на «Головній».

Що Ломі може запропонувати: позначити рахунок оплаченим, продовжити пробний період, відповісти у звернення, передати звернення людині команди, записати нотатку команди про компанію. Чого Ломі не робить ніколи, навіть якщо попросити: ключі, команда й ролі, налаштування платформи, тарифи й прайс, призупинення й видалення компаній, «Увійти як», вивантаження бази, надсилання листів.