Склад: накладні, інвентаризації, переміщення

1Налаштування і доступи

• Вкладки «Товарні накладні», «Інвентаризації», «Накладні переміщення», «Виробництво», «Статистика» — у розділі «Склад» поруч із «Товари».
• Доступи — у Налаштування›Розділи меню«Налаштування → Розділи меню» (або в картці людини в «Користувачі»):
  • «Склад: товарні накладні» (типово увімкнено) і «Склад: закриття накладних» (типово вимкнено);
  • «Склад: інвентаризації» (типово увімкнено) і «Склад: завершення інвентаризацій» (типово вимкнено);
  • «Склад: накладні переміщення» (типово вимкнено).
• Переміщення працюють для типу складу №2 «Один товар = декілька складів» (сторінка налаштувань «Склади»; уточнити: пункту для неї в меню «Налаштування» нема, сторінка відкривається за адресою /crm/settings/products/warehouses).
• Поля нових товарів у накладній — ті, що мають «Вивести при створенні» в Налаштування›Типи даних›Товари«Налаштування → Типи даних → Товари».
• Окремо налаштувати поля самих документів складу поки не можна.

2Товарна накладна: прихід товару

Документ приходу товару на склад: що прийшло, від кого, скільки і за якою собівартістю. Прибулі товари після збереження одразу додаються на залишок, очікувані — коли натиснете «Товар прибув»; закриття фіксує накладну й проводить витрати у фінанси.

Партії з Excel-файлу постачальника з розрахунком доставки й оплатами ведіть у «Закупівлях»; переміщення між своїми складами — «Накладні переміщення»; перерахунок — «Інвентаризації». Угорі списку й накладної — це пояснення карткою «Для чого товарні накладні» (той самий абзац, що вище): «Згорнути» лишає пігулку «? Для чого товарні накладні», «Більше не показувати» прибирає його на всіх ваших пристроях, повернути — «Дії з накладною» (⋮) → «Показати пояснення» або Налаштування›Вигляд›Пояснення на сторінках«Налаштування → Вигляд → Пояснення на сторінках». На телефоні пояснення одразу згорнуте в пігулку, дотик відкриває його шторкою знизу.

1. «Склад» → «Товарні накладні» → «+ Накладна».
2. «Дані накладної»: назва, постачальник, валюта, склад (якщо складів кілька), коментар (номер рахунку постачальника, умови).
3. «Товари, які прибули» — знайдіть товар у полі під таблицею (назва, артикул або штрихкод сканером), вкажіть кількість і собівартість. Той самий товар, відсканований ще раз, додає +1 до кількості, а не другий рядок. Під таблицею — рядок «Разом»: позицій, кількість і сума. Прибулі рядки зараховуються на склад після «Створити» / «Зберегти». Кількість і собівартість — числа від 0: криве чи від'ємне значення підсвічується червоним, і накладна не збережеться, доки його не виправите. Червона крапка на кнопці «Зберегти» — є незбережені зміни; «← Товарні накладні» тоді спершу перепитає.
4. Товару ще нема в каталозі — «+ Новий товар»: «Назва нового товару», артикул (або «автоартикул», якщо ввімкнено автогенерацію), папка, од. виміру, собівартість, «+ модифікація». Такий товар позначено «Новий товар (позначка New)».
5. «Масове заповнення характеристик» заповнює поля одразу в усіх нових товарах накладної.
6. Блок «Фінанси»: «Витрати по накладній» сумою або «% від собівартості» (доставка, пакування, мито — те, чого нема в ціні товару; від'ємні не приймаються); галочка «Додати витрати по накладній в собівартість товару» додає їх у собівартість пропорційно (колонка «Дод. собівартість»); для проведення у фінанси — «Гаманець» і «Категорія витрат».
7. У «Дії з накладною» (⋮): «Згенерувати етикетки» (на кількість прибулого), «Завантажити XLSX», «Інструкція (WIKI)», «Видалити»; нижче — блок «Файли» (PDF, Word, Excel, фото). Угорі збереженої накладної — показники: прибуло, унікальних, собівартість, очікується, витрати.
8. На телефоні рядки таблиць стають картками (артикул, назва, кількість і собівартість великими полями, сума, дії), «Разом» — одним рядком під ними, кнопка «Зберегти» — на всю ширину.

3Очікуваний товар і «Товар прибув»

1. «Додати очікуваний товар» — рядок, якого ще нема на складі; залишок не змінюється.
2. Коли товар приїхав — «Товар прибув»: очікувані рядки стають прибулими й зараховуються («Усі очікувані товари прибули»).

4Закрити або відновити накладну

1. «Закрити накладну» (потрібен доступ «Склад: закриття накладних»).
2. За потреби поставте «Провести собівартість товарів як витрату у фінансах» і «Провести витрати по накладній як витрату у фінансах», виберіть гаманець і категорію витрат. Накладна з партії закупівлі — у блоці «Фінанси» «З закупівлі» → номер партії: собівартість у фінанси не проводиться (гроші за товар уже проведено оплатами партії, стаття «Закупівлі»), додаткові витрати накладної — як звичайно.
3. Закрита накладна не редагується. «Відновити накладну» скасовує проведене у фінансах і витрати в собівартості.
4. Відкриту накладну можна видалити — зараховане списується назад. Закриту — спершу відновіть.

5Інвентаризація

Інвентаризація — перерахунок товару: ви вписуєте фактичну наявність, а Helomi показує відхилення й після завершення виправляє залишки. Поки вона триває, рухи її товарів заблоковано, щоб цифри не розійшлися.

1. «Склад» → «Інвентаризації» → «+ Інвентаризація»: назва, філія, товари (окремо або «Уся папка») → «Створити (товари блокуються)».
2. Поки інвентаризація активна, по її товарах заблоковано списання, повернення, прихід і переміщення. Залишки зміняться лише після завершення.
3. Впишіть «Фактична наявність» для кожного товару. Таблиця покаже «Наявність у CRM», «Відхилення», «К-сть в прихід» (надлишок), «К-сть в списання» (нестача) і суми. «Зберегти фактичну наявність».
4. «Завершити інвентаризацію» (потрібен доступ «Склад: завершення інвентаризацій») — фактична наявність застосовується до складу.
5. «Відновити інвентаризацію» скасовує застосоване. Активну інвентаризацію можна видалити — блокування знімається.

6Накладна переміщення

Накладна переміщення переносить товар між вашими філіями: відправник формує й відправляє її, отримувач перевіряє й приймає — і лише тоді залишки переходять.

1. «Склад» → «Накладні переміщення» → «+ Переміщення»: «Філія-відправник» («Звідки»), «Філія-отримувач» («Куди»).
2. Додайте товари (пошук ліворуч), кількість — не більше, ніж «Є на відправнику». Статус — «Формування»; «Зберегти».
3. «Відправити» — накладна йде у філію-отримувач, відповідальні отримують сповіщення (дзвіночок складу). Статус «Відправлено»; «Скасувати відправлення» може лише той, хто відправив.
4. Отримувач перевіряє і натискає «Завершити та прийняти» — залишки переносяться, статус «Завершено», далі змін нема.
5. Видалити можна лише накладну у статусі «Формування».

7Виробництво

Виробництво збирає готовий товар з матеріалів за специфікацією: матеріали списуються зі складу, а готовий товар приходить на нього одним документом.

1. У картці товару → «Комплектація» → «Специфікація для виробництва» задайте матеріали й кількість.
2. «Склад» → «Виробництво»: товар, «Кількість до виробництва», склад → чернетка або «Провести». Матеріали списуються, готовий товар приходить на склад.
3. Проведене виробництво можна скасувати — рухи повертаються назад.