My menu
“My menu” is the page where everyone sets up their own left menu: drag sections and departments around with the mouse, add your own departments, rename and delete them, hide sections you don’t use, and choose whether the handle of the collapsed menu follows the mouse. This makes the menu shorter only for you; your colleagues’ menus stay the same. Who is allowed what is decided by the administrator in “Settings” → “Sections”: there, a checkbox closes a section to a person completely.
This article is in Ukrainian for now. Ask Lomi in your language — she will read the article and answer. Talk to Lomi
On this page
Типово ліве меню показує лише закріплені пункти й «Усі розділи» (стаття Закріплене меню). Відділи й порядок, які ви налаштовуєте тут, діють у повному меню: перемикач «Лише закріплені й «Усі розділи»» угорі сторінки.
Можливості
- Перемикач «у меню» на кожному розділі, який вам доступний.
- «Сховати відділ» і «Показати відділ» — увесь відділ одним кліком. Відділ, у якому сховано всі розділи, зникає з меню повністю.
- Перетягування мишкою: розділ — на інше місце у відділі або в інший відділ; відділ — на інше місце (за ручку ⠿ біля назви).
- «+ Відділ» — свій відділ; «⋮» біля назви — «Перейменувати», «Вище / лівіше», «Нижче / правіше», «Видалити відділ».
- «Типове меню» повертає розташування й показ розділів як було.
- Сторінка займає всю ширину екрана: відділи стають у стільки колонок, скільки вміщується.
- Пошук розділу за назвою.
- Ручка меню на комп'ютері: згорнуте меню — три рисочки на лівому краї, розгорнуте — язичок «‹», що виростає з його краю; перемикач «Ручка їздить за мишкою».
- Вибір зберігається у вашому профілі й діє на всіх ваших пристроях: комп'ютері, телефоні, планшеті.
1Де знайти
Ліве меню → група «Налаштування» → «Моє меню» (поруч із «Профіль» і «Швидкий доступ»). Адреса — /crm/menu.
2Сховати розділ або цілий відділ
- Вимкніть перемикач біля розділу або натисніть «Сховати відділ» біля назви відділу.
- Угорі видно лічильник «у меню N з M».
- «Зберегти». Розділ одразу зникне з лівого меню. Після збереження з'явиться напис «Збережено — меню оновлено на всіх ваших пристроях».
2аПереставити розділи й відділи, свої відділи
- Наведіть мишку на розділ (ліворуч ручка ⠿) і перетягніть його: лінія показує, куди він ляже — між розділами того ж відділу чи в інший відділ. У порожній відділ — на напис «Перетягніть сюди розділ».
- Відділ перетягується за ручку ⠿ біля його назви: смужка ліворуч чи праворуч показує, куди він стане.
- «+ Відділ» → назва → новий порожній відділ; перетягніть у нього розділи.
- «⋮» біля назви відділу: «Перейменувати», «Видалити відділ» — його розділи перейдуть у перший відділ, нічого не губиться.
- На телефоні (перетягувати пальцем браузер не дає) — «⋮» біля розділу: «Вище», «Нижче», «У відділ «…»».
- «Зберегти». Ліве меню одразу стане таким, як на сторінці: відділ «Основне» першим без підпису, решта — згортаються, як раніше. Нові розділи, які з'являться в Helomi пізніше, самі стануть у свій відділ. Порожній відділ у меню не показується.
3Повернути розділ
Увімкніть перемикач біля розділу або натисніть «Типове меню» → «Зберегти» (повертає і розташування відділів).
4Чим відрізняється від Налаштування›Розділи«Налаштування → Розділи»
- «Моє меню» лише ховає пункт з вашого меню. Сторінка й далі відкривається за адресою, з посилань і з кнопок «Швидкого доступу», якщо ви її туди поставили.
- «Налаштування» → «Розділи» (адміністратор) закриває розділ людині: його немає ні в меню, ні за адресою.
- «Моє меню», «Швидкий доступ» і «Профіль» сховати не можна: з них повертаються до налаштування.
- У нижньому меню телефона сховані розділи не з'являються як типові кнопки. Якщо ви самі поставили їх кнопкою, вони лишаються.
5Згорнути й розгорнути меню ручкою
Коли ліве меню згорнуте, на лівому краї екрана замість кружечка ☰ — вузька смуга з трьома рисочками, а вікно розділу стоїть ближче до краю, тож на екран влазить більше. Відкривається й закривається меню в одному місці: натиснули рисочки — меню виїхало, а рисочки стали стрілкою «‹» у язичку, що виростає з краю меню, на тій самій висоті; натиснули язичок — меню поїхало назад.
- Наведіть мишку на лівий край екрана: смуга підсвітиться, рисочки поїдуть за мишкою вгору чи вниз.
- Натисніть рисочки: меню виїде, вікно розділу відсунеться праворуч.
- Натисніть язичок «‹» на краю меню: меню сховається, рисочки повернуться на край екрана. Язичок стоїть у проміжку між меню й вікном і на вікно не заходить; поряд із мишкою він їздить уздовж краю меню, але не заходить на його заокруглені кути.
- Щоб рисочки й язичок не їздили за мишкою, а стояли посередині, відкрийте Налаштування›Моє меню«Налаштування → Моє меню» і вимкніть «Ручка їздить за мишкою» в блоці «Ручка меню · на комп'ютері».
Перемикач діє одразу, без кнопки «Зберегти», і на всіх ваших пристроях. На телефоні ручки немає: меню відкривається, як раніше.
Можливі помилки
| Що ви бачите | Чому | Що зробити |
|---|---|---|
| «Збережено на цьому пристрої» | Немає доступу до CRM або сервер не відповів: вибір збережено лише тут | Повторіть пізніше або попросіть адміністратора відкрити розділи CRM |
| Розділу немає в списку «Моє меню» | Адміністратор його вам не відкрив | Попросіть доступ у «Налаштування» → «Розділи» |
| Сховане з'явилося знову на іншому пристрої | Сторінку на тому пристрої ще не оновили | Оновіть сторінку |
| Рисочки й «‹» не їздять за мишкою | Вимкнено «Ручка їздить за мишкою» | Увімкніть його в «Моє меню» → «Ручка меню · на комп'ютері» |
| Повідомлення «Сервер не відповів» після перемикача ручки | Вибір діє на цьому пристрої, але не дійшов до профілю | Натисніть «Повторити» або перемкніть ще раз пізніше |
Для ШІ-співробітників
Це особисте налаштування людини (/api/crm/me/prefs/menu, {hidden: [адреси], layout: {groups: [{name, items: [адреси]}]}, follow: false}; follow є лише тоді, коли ручка не їздить за мишкою). Інструментів для нього в ШІ немає: ШІ не змінює меню людей. Доступи до розділів теж налаштовує лише людина-адміністратор.
Додаткова інформація
- Пов'язані статті: Швидкий доступ і меню телефона, Люди, ролі, доступи.
Helomi AI employees read this same article: help("my-menu")