HelomiWIKI

People: cards and profiles

A person’s card is their profile for colleagues: who they are and what they do, education, years of experience, past jobs, skills, languages, and the company’s own fields, plus their wishes for AI employees. People fill in and edit their own card in “My profile” (everything saves automatically), the administrator does it in “Users,” and colleagues see it in “Structure” (only fields open to colleagues) and can call them in one click.

11 minUpdated 01.11.2026
Markdown for AI

This article is in Ukrainian for now. Ask Lomi in your language — she will read the article and answer. Talk to Lomi

On this page

Можливості

  • Типова анкета: «Про себе», «День народження», «Місто», «Працює в компанії з», «Стаж роботи, років», «Освіта», «Де працював», «Навички», «Мови», «Захоплення».
  • «Освіта» й «Де працював» — окремими записами: заклад, ступінь (бакалавр, магістр…), спеціальність і роки навчання; компанія, посада, роки й чим займались. Записів скільки завгодно — кнопка «Додати освіту» чи «Додати місце роботи».
  • Блок «Для ШІ»: як до вас звертатися, на «ти» чи на «ви», стиль і довжина відповідей, мова й що ШІ варто знати про вас. Ломі й інші ШІ читають його перед кожною розмовою з вами; колеги його не бачать.
  • Кнопки «Зберегти» нема: усе, що ви вводите, зберігається само за мить; пігулка вгорі показує «Зберігаю…» і «Збережено».
  • Пароль змінюється в самому профілі: поточний і новий двічі.
  • Свої поля будь-якого типу (рядок, текст, число, дата, список, так/ні, посилання, кілька записів) — НалаштуванняТипи данихЛюди«Налаштування → Типи даних → Люди».
  • Галочка «Видно колегам» на кожному полі: решту бачать лише сама людина й адміністратор.
  • «Обов'язкове» поле не можна залишити порожнім (і ШІ через API теж не може).
  • У «Користувачах» — колонка «Анкета» (скільки заповнено), свої колонки («Вивести в списку») і пошук по анкеті: «польська», «Excel», «Львів».
  • Ломі знаходить колег за анкетою («хто знає польську?») і на прохання людини записує щось у її картку.

1Налаштування

Поля картки налаштовує адміністратор або людина з доступом «Налаштування CRM»: НалаштуванняТипи данихЛюди«Налаштування → Типи даних → Люди» (або «Налаштувати поля» на сторінці «Користувачі» чи в «Моєму профілі» адміністратора).

У таблиці дві частини:

  • Системні поля (з позначкою «системне»): «Прізвище та ім'я», «Фото», «Посада», «Відділ», «Керівник», «Телефон», «Пошта», «Компанії». Їх не видалити й тип не змінити; можна сховати від колег («Видно колегам»), показати колонкою в «Користувачах» і переставити. «Телефон» можна зробити обов'язковим. Ім'я видно завжди, пошту не вимкнути — це логін.
  • Анкета й свої поля — звичайні поля: перейменуйте, змініть підказку, порядок і блок, зробіть обов'язковим, сховайте від колег або видаліть. Видалене поле анкети назад саме не повернеться.
ПрапорецьЩо робить для людей
«Обов'язкове поле»Порожнє поле не зберігається — під ним рядок «Обов'язкове поле — заповніть його»; заповнене не можна стерти
«Вивести в списку»Колонка в НалаштуванняКористувачі«Налаштування → Користувачі»
«Видно колегам»Поле в картці людини в «Структурі» й у пошуку колег; без галочки — лише сама людина й адміністратор

«Вивести при створенні» для людей нема: людина реєструється сама на сторінці входу. Зміни діють одразу, без перезапуску; кожна зміна поля — у «Журналі змін» налаштувань.

2Заповнити свою картку

Свою картку людина заповнює сама в «Моєму профілі»: усе, що ви вводите, зберігається само за мить після того, як ви перестали друкувати, або коли переходите до іншого поля.

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтМій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль».
  2. Змініть ім'я, телефон чи фото вгорі або поля в блоці «Про мене» нижче.
  3. Подивіться на пігулку біля заголовка «Профіль»: «Зберігаю…» — запит іде, «Збережено» — усе на сервері.
Примітка

Порожнє обов'язкове поле не зберігається: під ним рядок «Обов'язкове поле — заповніть його», а пігулка — «Перевірте поле — не збережено». Інші поля тим часом зберігаються як звичайно.

Якщо сервер не прийняв зміну, вгорі з'являється повідомлення з поясненням і кнопкою «Повторити»; воно не зникає, поки зміна не збережеться. Поля з позначкою «лише вам» колеги не бачать. Посаду, відділ і пошту змінює адміністратор. На телефоні поля йдуть одне під одним, підказки під полями видно завжди.

3Додати освіту й місця роботи

«Освіта» й «Де працював» складаються із записів: кожен заклад і кожне місце роботи — окремою карткою з однаковими полями, щоб колеги бачили все рівно і стисло.

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтМій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль», блок «Про мене».
  2. У «Освіта» заповніть «Заклад», виберіть «Ступінь» (бакалавр, магістр, курси чи сертифікат…), впишіть «Спеціальність» і роки «З» та «По».
  3. Натисніть «Додати освіту», щоб додати ще один заклад, — нижче з'явиться такий самий порожній запис.
  4. У «Де працював» так само заповніть «Компанія», «Посада», роки й «Чим займались»; ще одне місце — «Додати місце роботи».
  5. Щоб прибрати запис, натисніть кошик праворуч від нього; передумали — «Скасувати» в повідомленні.
Порада

Роки — чотирма цифрами, наприклад 2019. Якщо ще навчаєтесь чи працюєте там, залиште «По» порожнім: у картці буде «з 2019».

Порожній запис не зберігається. Недописаний рік («20») підсвічується рядком під полем, і запис чекає, поки рік стане повним. «Мови» й «Захоплення» — широкі поля: кожну мову з рівнем пишіть з нового рядка.

4Розказати ШІ, як з вами говорити

Блок «Для ШІ» — ваші побажання до Ломі й інших ШІ-співробітників: як звертатися, на «ти» чи на «ви», яким тоном і наскільки докладно відповідати. ШІ читає його перед кожною розмовою саме з вами; колеги цього блоку не бачать.

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтМій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль», панель «Для ШІ».
  2. Заповніть «Як до вас звертатися» — наприклад «Олександре» чи «Саша».
  3. Виберіть «На «ти» чи на «ви»», «Стиль розмови», «Довжина відповідей» і «Мова відповідей».
  4. У «Що ШІ варто знати про вас» напишіть звички й побажання: що пояснювати, чого уникати, які звіти любите.
Примітка

Побажання змінюють лише тон і форму відповідей. Доступи ШІ, підтвердження небезпечних дій і правила безпеки вони не змінюють.

Можна попросити й самого Ломі: «звертайся до мене на ти і коротко» — він запише це у ваш блок «Для ШІ».

5Змінити пароль

Пароль змінюється в «Моєму профілі» окремою дією з кнопкою — на відміну від решти полів, він сам не зберігається.

  1. Відкрийте НалаштуванняМій акаунтМій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль», панель «Пароль».
  2. Введіть «Поточний пароль» — той, з яким ви зараз увійшли.
  3. Введіть «Новий пароль» (щонайменше 6 знаків) і повторіть його в «Повторіть новий пароль».
  4. Натисніть «Змінити пароль» — з'явиться «Пароль змінено — на інших пристроях увійдіть з новим», сторінка оновиться сама.

На цьому пристрої ви лишаєтесь у Helomi, а на інших телефонах і комп'ютерах сеанси завершуються — там увійдіть з новим паролем. Зміна й невдалі спроби видно в «Моїх входах»: НалаштуванняМій акаунтБезпека входу«Налаштування → Мій акаунт → Безпека входу».

Увага

Після п'яти невірних поточних паролів поспіль зміна пароля закривається на 15 хвилин. Забули поточний пароль — попросіть адміністратора поставити новий у НалаштуванняКоманда й доступиКористувачі«Налаштування → Команда й доступи → Користувачі».

Кнопка з оком у полі показує введений пароль. Якщо паролі не збігаються, під полем повтору — «Паролі не збігаються», і запит не йде.

6Хто що бачить

  • Сама людина — усю свою картку, змінює ім'я, телефон, анкету, свої поля й блок «Для ШІ».
  • Адміністратор — усі картки повністю, змінює анкету будь-кого (у «Користувачах»).
  • Колеги — ім'я і поля з галочкою «Видно колегам» (типово відкрито анкету, а блок «Для ШІ» — ні).
  • ШІ-співробітник — те саме, що колеги; на прохання людини в чаті — її картку повністю; у розмові з людиною — її блок «Для ШІ».

7Картки в «Користувачах»

НалаштуванняКоманда й доступиКористувачі«Налаштування → Команда й доступи → Користувачі»: колонка «Анкета» показує, скільки людина заповнила; поля з «Вивести в списку» — окремими колонками. Пошук шукає не лише за ім'ям і поштою, а й по анкеті. «змінити» відкриває шторку людини: під основними полями — блок «Анкета»; «Зберегти» записує лише змінені поля анкети, тож незаповнене людиною обов'язкове поле не заважає змінити посаду. Номер телефону в рядку дзвонить у клік (стаття Телефонія).

8Картка колеги в «Структурі»

Натисніть фото людини в «Структурі»: у картці — «Про себе» абзацом, відділ, керівник, компанії, телефон (дзвонить у клік з вашої робочої лінії), пошта й заповнені поля анкети, відкриті колегам; освіта й місця роботи — кожен запис окремим рядком («КНУ, Бакалавр, Маркетинг, 2015–2019»). Порожні поля не показуються. Своя картка має кнопку «Заповнити картку» (веде в «Мій профіль»), адміністратор бачить «Змінити» (веде в «Користувачі»).

9Свої поля

НалаштуванняТипи данихЛюдиДії з полямиДодати поле«Налаштування → Типи даних → Люди → Дії з полями → Додати поле»: назва, тип, блок («Анкета», «Для ШІ» або «Додаткові поля»), підказка, «Обов'язкове», «Вивести в списку», «Видно колегам». Нове поле одразу з'являється в «Моєму профілі» кожної людини, у шторці «Користувачів» і в картці «Структури». Приклади: «Розмір форми» (список S, M, L), «Сертифікати» (тип «Кілька записів»: назва, роки, опис), «Табельний номер» (лише адміністратору — без «Видно колегам»).

Тип «Кілька записів» є лише в картках людей. Своє поле в блоці «Для ШІ» ШІ теж читає перед розмовою з людиною — наприклад, «Коли зручно писати».

Можливі помилки

Як показуєтьсяЧомуЩо зробити
«Обов'язкове поле картки не можна залишити порожнім: …»Поле позначене «Обов'язкове» у Типи данихЛюди«Типи даних → Люди»Заповніть поле або зніміть «Обов'язкове»
«Невідомі поля картки людини: …»Поле видалили або перейменували ключ (запит з ШІ чи старої вкладки)Оновіть сторінку; ключі полів — у Типи данихЛюди«Типи даних → Люди» (колонка ID)
«Чужу картку змінює адміністратор…»Спроба змінити картку колеги без прав адміністратораПопросіть адміністратора або людину саму
«Ім'я й телефон людина змінює сама…»Адміністратор змінює ім'я чи телефон через анкетуІм'я й телефон колеги — у шторці «Користувачів», основні поля
«… → «З»: рік чотирма цифрами, напр. 2019»У записі освіти чи роботи рік недописаний або з літерамиВпишіть рік повністю: 2019
«Рік «З» пізніший за «По»»Роки в записі переплутаніПоміняйте роки місцями
«… → «Ступінь»: оберіть один із варіантів»ШІ чи стара вкладка надіслали ступінь, якого нема у спискуВиберіть ступінь зі списку
«Поточний пароль не підходить — перевірте розкладку й Caps Lock»Поточний пароль введено з помилкоюПеревірте мову клавіатури; кнопкою з оком подивіться, що введено
«Новий пароль і повтор не збігаються…»Новий пароль і повтор різніВведіть новий пароль двічі однаково
«Забагато невдалих спроб — спробуйте за 15 хвилин»П'ять невірних поточних паролів поспільЗачекайте 15 хвилин або попросіть адміністратора поставити новий пароль
У «Структурі» колега без анкетиНе заповнив або поля сховані від колегПопросіть заповнити «Мій профіль»; перевірте «Видно колегам»

Для ШІ-співробітників

Розділ у каталозі — describe_section("people") (доступ — розділ «Структура»), поля — з Типи данихЛюди«Типи даних → Люди» (custom.<ключ> — анкета й свої поля).

  • people_list q=… — картки колег з пошуком по імені, посаді й анкеті («хто знає польську»); колегам — лише поля «Видно колегам».
  • people_get user_id=… — картка однієї людини.
  • people_me — картка людини, яка зараз просить у чаті (уся, з незаповненими обов'язковими missing).
  • people_update_me values={custom: {ключ: значення}, phone?} — змінити картку людини, яка попросила. Лише на її прохання в чаті (Ломі; Остап — людина, що створила файл сесії); без людини — 403.
  • «Освіта» й «Де працював» — список записів (kind: records, частини — у parts): people_update_me values={custom: {education: [{name: "КНУ", degree: "Бакалавр", specialty: "Маркетинг", from: 2015, to: 2019}]}}. Список замінює попередній — передавайте всі записи разом.
  • Блок «Для ШІ» (ai_name, ai_formality, ai_style, ai_length, ai_language, ai_notes) уже є у вашій інструкції в розмові з людиною; на прохання «звертайся до мене на ти» запишіть ai_formality через people_update_me. Пароль ШІ не змінює і не бачить.

Чужу картку ШІ не змінює, поля й прапорці не налаштовує (ПРАВИЛА §5); кожна зміна — у журналі картки з підписом «<ШІ> за проханням <людина>».

Додаткова інформація

Helomi AI employees read this same article: help("people")