Люди: картки й анкети
Картка людини — це її анкета для колег: хто вона і чим займається, освіта, стаж, де працювала, навички, мови й свої поля компанії, а ще побажання до ШІ-співробітників. Людина сама заповнює й змінює свою картку в «Моєму профілі» (усе зберігається само), адміністратор — у «Користувачах», а колеги бачать її в «Структурі» (лише поля, відкриті колегам) і можуть подзвонити в клік.
На цій сторінці
Можливості
- Типова анкета: «Про себе», «День народження», «Місто», «Працює в компанії з», «Стаж роботи, років», «Освіта», «Де працював», «Навички», «Мови», «Захоплення».
- «Освіта» й «Де працював» — окремими записами: заклад, ступінь (бакалавр, магістр…), спеціальність і роки навчання; компанія, посада, роки й чим займались. Записів скільки завгодно — кнопка «Додати освіту» чи «Додати місце роботи».
- Блок «Для ШІ»: як до вас звертатися, на «ти» чи на «ви», стиль і довжина відповідей, мова й що ШІ варто знати про вас. Ломі й інші ШІ читають його перед кожною розмовою з вами; колеги його не бачать.
- Кнопки «Зберегти» нема: усе, що ви вводите, зберігається само за мить; пігулка вгорі показує «Зберігаю…» і «Збережено».
- Пароль змінюється в самому профілі: поточний і новий двічі.
- Свої поля будь-якого типу (рядок, текст, число, дата, список, так/ні, посилання, кілька записів) — Налаштування›Типи даних›Люди«Налаштування → Типи даних → Люди».
- Галочка «Видно колегам» на кожному полі: решту бачать лише сама людина й адміністратор.
- «Обов'язкове» поле не можна залишити порожнім (і ШІ через API теж не може).
- У «Користувачах» — колонка «Анкета» (скільки заповнено), свої колонки («Вивести в списку») і пошук по анкеті: «польська», «Excel», «Львів».
- Ломі знаходить колег за анкетою («хто знає польську?») і на прохання людини записує щось у її картку.
1Налаштування
Поля картки налаштовує адміністратор або людина з доступом «Налаштування CRM»: Налаштування›Типи даних›Люди«Налаштування → Типи даних → Люди» (або «Налаштувати поля» на сторінці «Користувачі» чи в «Моєму профілі» адміністратора).
У таблиці дві частини:
- Системні поля (з позначкою «системне»): «Прізвище та ім'я», «Фото», «Посада», «Відділ», «Керівник», «Телефон», «Пошта», «Компанії». Їх не видалити й тип не змінити; можна сховати від колег («Видно колегам»), показати колонкою в «Користувачах» і переставити. «Телефон» можна зробити обов'язковим. Ім'я видно завжди, пошту не вимкнути — це логін.
- Анкета й свої поля — звичайні поля: перейменуйте, змініть підказку, порядок і блок, зробіть обов'язковим, сховайте від колег або видаліть. Видалене поле анкети назад саме не повернеться.
| Прапорець | Що робить для людей |
|---|---|
| «Обов'язкове поле» | Порожнє поле не зберігається — під ним рядок «Обов'язкове поле — заповніть його»; заповнене не можна стерти |
| «Вивести в списку» | Колонка в Налаштування›Користувачі«Налаштування → Користувачі» |
| «Видно колегам» | Поле в картці людини в «Структурі» й у пошуку колег; без галочки — лише сама людина й адміністратор |
«Вивести при створенні» для людей нема: людина реєструється сама на сторінці входу. Зміни діють одразу, без перезапуску; кожна зміна поля — у «Журналі змін» налаштувань.
2Заповнити свою картку
Свою картку людина заповнює сама в «Моєму профілі»: усе, що ви вводите, зберігається само за мить після того, як ви перестали друкувати, або коли переходите до іншого поля.
- Відкрийте Налаштування›Мій акаунт›Мій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль».
- Змініть ім'я, телефон чи фото вгорі або поля в блоці «Про мене» нижче.
- Подивіться на пігулку біля заголовка «Профіль»: «Зберігаю…» — запит іде, «Збережено» — усе на сервері.
Порожнє обов'язкове поле не зберігається: під ним рядок «Обов'язкове поле — заповніть його», а пігулка — «Перевірте поле — не збережено». Інші поля тим часом зберігаються як звичайно.
Якщо сервер не прийняв зміну, вгорі з'являється повідомлення з поясненням і кнопкою «Повторити»; воно не зникає, поки зміна не збережеться. Поля з позначкою «лише вам» колеги не бачать. Посаду, відділ і пошту змінює адміністратор. На телефоні поля йдуть одне під одним, підказки під полями видно завжди.
3Додати освіту й місця роботи
«Освіта» й «Де працював» складаються із записів: кожен заклад і кожне місце роботи — окремою карткою з однаковими полями, щоб колеги бачили все рівно і стисло.
- Відкрийте Налаштування›Мій акаунт›Мій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль», блок «Про мене».
- У «Освіта» заповніть «Заклад», виберіть «Ступінь» (бакалавр, магістр, курси чи сертифікат…), впишіть «Спеціальність» і роки «З» та «По».
- Натисніть «Додати освіту», щоб додати ще один заклад, — нижче з'явиться такий самий порожній запис.
- У «Де працював» так само заповніть «Компанія», «Посада», роки й «Чим займались»; ще одне місце — «Додати місце роботи».
- Щоб прибрати запис, натисніть кошик праворуч від нього; передумали — «Скасувати» в повідомленні.
Роки — чотирма цифрами, наприклад 2019. Якщо ще навчаєтесь чи працюєте там, залиште «По» порожнім: у картці буде «з 2019».
Порожній запис не зберігається. Недописаний рік («20») підсвічується рядком під полем, і запис чекає, поки рік стане повним. «Мови» й «Захоплення» — широкі поля: кожну мову з рівнем пишіть з нового рядка.
4Розказати ШІ, як з вами говорити
Блок «Для ШІ» — ваші побажання до Ломі й інших ШІ-співробітників: як звертатися, на «ти» чи на «ви», яким тоном і наскільки докладно відповідати. ШІ читає його перед кожною розмовою саме з вами; колеги цього блоку не бачать.
- Відкрийте Налаштування›Мій акаунт›Мій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль», панель «Для ШІ».
- Заповніть «Як до вас звертатися» — наприклад «Олександре» чи «Саша».
- Виберіть «На «ти» чи на «ви»», «Стиль розмови», «Довжина відповідей» і «Мова відповідей».
- У «Що ШІ варто знати про вас» напишіть звички й побажання: що пояснювати, чого уникати, які звіти любите.
Побажання змінюють лише тон і форму відповідей. Доступи ШІ, підтвердження небезпечних дій і правила безпеки вони не змінюють.
Можна попросити й самого Ломі: «звертайся до мене на ти і коротко» — він запише це у ваш блок «Для ШІ».
5Змінити пароль
Пароль змінюється в «Моєму профілі» окремою дією з кнопкою — на відміну від решти полів, він сам не зберігається.
- Відкрийте Налаштування›Мій акаунт›Мій профіль«Налаштування → Мій акаунт → Мій профіль», панель «Пароль».
- Введіть «Поточний пароль» — той, з яким ви зараз увійшли.
- Введіть «Новий пароль» (щонайменше 6 знаків) і повторіть його в «Повторіть новий пароль».
- Натисніть «Змінити пароль» — з'явиться «Пароль змінено — на інших пристроях увійдіть з новим», сторінка оновиться сама.
На цьому пристрої ви лишаєтесь у Helomi, а на інших телефонах і комп'ютерах сеанси завершуються — там увійдіть з новим паролем. Зміна й невдалі спроби видно в «Моїх входах»: Налаштування›Мій акаунт›Безпека входу«Налаштування → Мій акаунт → Безпека входу».
Після п'яти невірних поточних паролів поспіль зміна пароля закривається на 15 хвилин. Забули поточний пароль — попросіть адміністратора поставити новий у Налаштування›Команда й доступи›Користувачі«Налаштування → Команда й доступи → Користувачі».
Кнопка з оком у полі показує введений пароль. Якщо паролі не збігаються, під полем повтору — «Паролі не збігаються», і запит не йде.
6Хто що бачить
- Сама людина — усю свою картку, змінює ім'я, телефон, анкету, свої поля й блок «Для ШІ».
- Адміністратор — усі картки повністю, змінює анкету будь-кого (у «Користувачах»).
- Колеги — ім'я і поля з галочкою «Видно колегам» (типово відкрито анкету, а блок «Для ШІ» — ні).
- ШІ-співробітник — те саме, що колеги; на прохання людини в чаті — її картку повністю; у розмові з людиною — її блок «Для ШІ».
7Картки в «Користувачах»
Налаштування›Команда й доступи›Користувачі«Налаштування → Команда й доступи → Користувачі»: колонка «Анкета» показує, скільки людина заповнила; поля з «Вивести в списку» — окремими колонками. Пошук шукає не лише за ім'ям і поштою, а й по анкеті. «змінити» відкриває шторку людини: під основними полями — блок «Анкета»; «Зберегти» записує лише змінені поля анкети, тож незаповнене людиною обов'язкове поле не заважає змінити посаду. Номер телефону в рядку дзвонить у клік (стаття Телефонія).
8Картка колеги в «Структурі»
Натисніть фото людини в «Структурі»: у картці — «Про себе» абзацом, відділ, керівник, компанії, телефон (дзвонить у клік з вашої робочої лінії), пошта й заповнені поля анкети, відкриті колегам; освіта й місця роботи — кожен запис окремим рядком («КНУ, Бакалавр, Маркетинг, 2015–2019»). Порожні поля не показуються. Своя картка має кнопку «Заповнити картку» (веде в «Мій профіль»), адміністратор бачить «Змінити» (веде в «Користувачі»).
9Свої поля
Налаштування›Типи даних›Люди›Дії з полями›Додати поле«Налаштування → Типи даних → Люди → Дії з полями → Додати поле»: назва, тип, блок («Анкета», «Для ШІ» або «Додаткові поля»), підказка, «Обов'язкове», «Вивести в списку», «Видно колегам». Нове поле одразу з'являється в «Моєму профілі» кожної людини, у шторці «Користувачів» і в картці «Структури». Приклади: «Розмір форми» (список S, M, L), «Сертифікати» (тип «Кілька записів»: назва, роки, опис), «Табельний номер» (лише адміністратору — без «Видно колегам»).
Тип «Кілька записів» є лише в картках людей. Своє поле в блоці «Для ШІ» ШІ теж читає перед розмовою з людиною — наприклад, «Коли зручно писати».
Можливі помилки
| Як показується | Чому | Що зробити |
|---|---|---|
| «Обов'язкове поле картки не можна залишити порожнім: …» | Поле позначене «Обов'язкове» у Типи даних›Люди«Типи даних → Люди» | Заповніть поле або зніміть «Обов'язкове» |
| «Невідомі поля картки людини: …» | Поле видалили або перейменували ключ (запит з ШІ чи старої вкладки) | Оновіть сторінку; ключі полів — у Типи даних›Люди«Типи даних → Люди» (колонка ID) |
| «Чужу картку змінює адміністратор…» | Спроба змінити картку колеги без прав адміністратора | Попросіть адміністратора або людину саму |
| «Ім'я й телефон людина змінює сама…» | Адміністратор змінює ім'я чи телефон через анкету | Ім'я й телефон колеги — у шторці «Користувачів», основні поля |
| «… → «З»: рік чотирма цифрами, напр. 2019» | У записі освіти чи роботи рік недописаний або з літерами | Впишіть рік повністю: 2019 |
| «Рік «З» пізніший за «По»» | Роки в записі переплутані | Поміняйте роки місцями |
| «… → «Ступінь»: оберіть один із варіантів» | ШІ чи стара вкладка надіслали ступінь, якого нема у списку | Виберіть ступінь зі списку |
| «Поточний пароль не підходить — перевірте розкладку й Caps Lock» | Поточний пароль введено з помилкою | Перевірте мову клавіатури; кнопкою з оком подивіться, що введено |
| «Новий пароль і повтор не збігаються…» | Новий пароль і повтор різні | Введіть новий пароль двічі однаково |
| «Забагато невдалих спроб — спробуйте за 15 хвилин» | П'ять невірних поточних паролів поспіль | Зачекайте 15 хвилин або попросіть адміністратора поставити новий пароль |
| У «Структурі» колега без анкети | Не заповнив або поля сховані від колег | Попросіть заповнити «Мій профіль»; перевірте «Видно колегам» |
Для ШІ-співробітників
Розділ у каталозі — describe_section("people") (доступ — розділ «Структура»), поля — з Типи даних›Люди«Типи даних → Люди» (custom.<ключ> — анкета й свої поля).
people_list q=…— картки колег з пошуком по імені, посаді й анкеті («хто знає польську»); колегам — лише поля «Видно колегам».people_get user_id=…— картка однієї людини.people_me— картка людини, яка зараз просить у чаті (уся, з незаповненими обов'язковимиmissing).people_update_me values={custom: {ключ: значення}, phone?}— змінити картку людини, яка попросила. Лише на її прохання в чаті (Ломі; Остап — людина, що створила файл сесії); без людини — 403.- «Освіта» й «Де працював» — список записів (
kind: records, частини — уparts):people_update_me values={custom: {education: [{name: "КНУ", degree: "Бакалавр", specialty: "Маркетинг", from: 2015, to: 2019}]}}. Список замінює попередній — передавайте всі записи разом. - Блок «Для ШІ» (
ai_name,ai_formality,ai_style,ai_length,ai_language,ai_notes) уже є у вашій інструкції в розмові з людиною; на прохання «звертайся до мене на ти» запишітьai_formalityчерезpeople_update_me. Пароль ШІ не змінює і не бачить.
Чужу картку ШІ не змінює, поля й прапорці не налаштовує (ПРАВИЛА §5); кожна зміна — у журналі картки з підписом «<ШІ> за проханням <людина>».
Додаткова інформація
- Пов'язані статті: Структура, Люди, ролі, доступи, Типи даних, Телефонія, Налаштування («Мій профіль»).
Цю саму статтю читають ШІ-співробітники Helomi: help("people")