Дашборд директора
«Дашборд директора» показывает обстановку в компании сразу, как вы зашли: как идёт каждый процесс за сегодня, неделю, 30 дней или полгода, что требует вашего вмешательства и что именно вам проверить и сделать.
Эта статья пока на украинском. Спросите Lomi на вашем языке — она прочитает статью и ответит. Поговорить с Lomi
На этой странице
Можливості
- Один перемикач періоду на весь дашборд: «Сьогодні», «Тиждень», «30 днів», «Півроку».
- Вердикт одним реченням: усе спокійно, варто глянути чи потрібне ваше втручання — і де саме.
- Вісім карток процесів зі світлофором: продажі, угоди в роботі, збірка й відправка, доставка, клієнти, гроші, завдання команди, ШІ-команда.
- «Що перевірити й зробити» — список справ для директора, термінове зверху; кожен рядок відкриває потрібний розділ.
- Куля замовлень за сьогодні й «Канали сьогодні» — живий пульс дня.
- «Гроші за 14 днів» — продажі, маржа, витрати й чистими одним ланцюжком, каса окремим рядком.
- Подробиці за обраний період: воронка, менеджери, борги клієнтів, товари, платежі, завдання, джерела угод і бізнеси.
1Налаштування
Пункт «Дашборд директора» в лівому меню бачать ті, кому адміністратор відкрив розділ «Дашборд директора» в Налаштування›Команда й доступи›Розділи меню«Налаштування → Команда й доступи → Розділи меню». Увімкнути чи вимкнути дашборд і обрати, кому його видно, можна в Налаштування›Команда й доступи›Дашборди«Налаштування → Команда й доступи → Дашборди».
Гроші на цьому дашборді рахує Марія Йосипівна з фінансів. Якщо розрахунок зараз недоступний, блок так і скаже, а решта працює.
2Зрозуміти обстановку за десять секунд
- Відкрийте «Дашборд директора» в лівому меню.
- Оберіть період пігулкою вгорі: «Сьогодні», «Тиждень», «30 днів» або «Півроку». Період діє на весь дашборд.
- Прочитайте вердикт під пігулками: він каже, чи все йде як треба, і називає процеси, де є проблема.
- Гляньте на картки процесів: зелена крапка — добре, жовта — варто глянути, червона — потрібне ваше втручання.
- Перейдіть до «Що перевірити й зробити» і розберіть справи зверху вниз — термінові стоять першими.
Обстановка в компанії
Вердикт і вісім карток. У кожній картці — головне число процесу за обраний період, одним рядком що з ним зараз, і подробиця дрібним шрифтом. Натисніть картку — відкриється розділ, де цей процес ведуть.
| Картка | Що показує | Коли жовта | Коли червона |
|---|---|---|---|
| «Продажі» | Сума угод за період і зміна до попереднього такого самого | Впали більш як на 5% | Впали на 20% і більше |
| «Угоди в роботі» | Скільки незакритих угод і скільки з них протерміновано | Є протерміновані | Протерміновано більше десятої частини |
| «Збірка й відправка» | Скільки зібрано за період і скільки в черзі зараз | — | Є замовлення, не відправлені два дні й довше |
| «Доставка» | Скільки посилок у дорозі й за скільки днів доїжджають | Посилки не забирають або їдуть довше 3,5 дня | Не забирають більше десяти посилок |
| «Клієнти» | Скільки клієнтів чекають відповіді | Хтось чекає | Хтось чекає дві години й довше |
| «Гроші» | Чистий прибуток за період і зміна | Упав на 20% і більше | Працюєте в мінус |
| «Завдання команди» | Скільки відкритих завдань і скільки протерміновано | Є протерміновані | Протерміновано більше п'яти |
| «ШІ-команда» | Скільки ШІ-співробітників працює | Хтось мовчить тиждень | — |
Сіра крапка і «нема даних» означають, що цифри ще рахуються або вам не відкрито розділ, з якого їх беруть. Така картка на вердикт не впливає.
«Збірка», «Доставка», «Клієнти» і «ШІ-команда» показують стан на цю хвилину — він однаковий для будь-якого періоду. Від періоду залежать продажі, гроші, зібрано й середній час доставки.
3Блоки дашборда
Канали сьогодні
З яких каналів прийшли сьогоднішні замовлення: кількість і смужка частки. Кольори ті самі, що в точок на кулі. П'ять найбільших каналів окремо, решта — «Інші».
Що перевірити й зробити
Те, де без вас нічого не зрушить: посилки, не здані на пошту два дні й довше; клієнти, які чекають відповіді; протерміновані угоди й завдання; посилки, що лежать у відділенні; повернення; борги клієнтів; ШІ-співробітники, які мовчать тиждень. Рядок із червоною крапкою — термінове, такі стоять першими. Натисніть рядок — відкриється розділ, де справу можна розібрати. Порожній список означає, що справ для вас нема.
Гроші за 14 днів
Чотири рядки, які сходяться між собою: «Продажі» → «Маржа» (продажі мінус собівартість товару) → «Витрати» (усе, крім закупівлі товару) → «Чистими» (маржа мінус витрати). Закупівля товару у витрати не входить, бо вона вже врахована в собівартості.
Під рядками — каса: скільки грошей надійшло і скільки пішло за ті самі дні, разом із закупівлею товару. Каса й «Чистими» не збігаються, і це нормально: товар купують наперед, а прибуток рахують з проданого.
Якщо каса в мінусі, а «Чистими» в плюсі — ви вклали гроші в товар, який ще не продано. Якщо навпаки — продаєте старі запаси й не докуповуєте.
Кружечок зі стрілкою відкриває дашборд фінансів із подробицями. Темна картка «Чистими по днях» показує той самий показник по кожному дню; червоний стовпчик — день у мінус.
Замовлення за 14 днів
Кількість замовлень по днях лінією, загальна кількість і найкращий день.
Доставки
Яка частка посилок уже в дорозі, скільки у відділеннях і скільки ще у вас. Кружечок зі стрілкою відкриває дашборд логістики.
ШІ-команда
Скільки дій зробив кожен ШІ-співробітник за день і за тиждень. «Мовчить тиждень» означає, що за сім днів не було жодної дії — варто перевірити, чи він увімкнений.
4Подивитися подробиці
Під командним центром — подробиці за той самий період, що обрано вгорі.
Подробиці за період
- У верхньому ряду подивіться суму угод і зміну до попереднього періоду, скільки виграно, скільки оплачено, борг клієнтів. Під ним — середній чек, продажі за день, угоди в роботі, протерміновані й відкриті завдання.
- У «Воронці продажів» знайдіть етап, де угоди застрягли: червона точка означає, що на етапі є протерміновані.
- У «Сумі угод по користувачах» порівняйте менеджерів.
- У «ТОП 10 угод по заборгованості» видно, хто винен найбільше; натисніть на угоду, щоб відкрити її.
- «ТОП 10 товарів», «Проведені платежі», «Завдання» і «Джерела угод» показують, що продається, як заходять гроші, що прострочено і звідки приходять замовлення.
Бізнеси
Виручка й чистий прибуток кожного бізнесу за останні чотирнадцять днів. Спільні витрати розкладено між бізнесами за правилами з «Фінансів». Бізнес у мінусі підписано червоним.
Плитки в цьому блоці — ті самі, що в «Загальному дашборді», і рахуються так само. Докладно про кожну — у статті Дашборди.
Можливі помилки
| Що бачите | Чому | Що зробити |
|---|---|---|
| Нема пункту «Дашборд директора» в меню | Вам не відкрито розділ, або дашборд вимкнено | Попросіть адміністратора: «Розділи меню» і «Дашборди» |
| «Фінанси зараз не порахувались» | Розрахунок грошей тимчасово недоступний | Оновіть через ⋮›Оновити«⋮ → Оновити» за кілька хвилин |
| На кулі нема кольорових точок | Сьогодні ще не було замовлень | Це не помилка — точки з'являться з першим замовленням |
| «Сервер не відповів» | Зведення не завантажилось | Оновіть сторінку |
| У «Грошах» замість «Чистими» — «Різниця» і «Каса по днях» | Маржу з угод не вдалося порахувати, показано лише касу | Перевірте, чи в товарів вказано собівартість, і оновіть пізніше |
| «Цифри продажів зараз недоступні» | Блок подробиць за період не завантажився | Оновіть сторінку; командний центр угорі працює окремо |
Для ШІ-співробітників
dashboard_summary— те саме зведення, що на сторінці: замовлення сьогодні й учора, тренд, переписки, доставки, невідправлені, ШІ.dashboard_finance— фінансовий блок: надходження, витрати, чистими за 14 днів.- Обидва інструменти лише читають.
Додаткова інформація
- Гроші докладно — у дашборді фінансів; склад і доставка — у статті Дашборд логістики; робота відділу продажу — Дашборд продажів.
Эту же статью читают ИИ-сотрудники Helomi: help("dashboard-director")