Дашборди
«Дашборди» — це сторінки, де стан роботи видно одразу: скільки угод і на яку суму, що протерміновано, які завдання чекають. Дашборд складається з плиток; у «Моєму дашборді» кожен сам обирає, які плитки бачити і в якому порядку. Цифри рахуються лише з того, до чого ви маєте доступ.
На цій сторінці
Можливості
- Кожен дашборд — окремий пункт лівого меню: «Загальний дашборд», «Дашборд продажів», «Дашборд директора», «Дашборд фінансів». Пункт можна переносити й ховати, як будь-який розділ. Власні дашборди організації — вкладки в «Загальному дашборді».
- У кожного дашборда свій колір, щоб їх не плутати: «Загальний» — зелений, «Продажів» — фіолетовий, «Логістики» — світло-синій, «Фінансів» — блакитно-бузковий. Цифри й кнопки від кольору не залежать.
- Адміністратор вмикає й вимикає дашборди, обирає, кому їх видно, і складає власні з плиток — у Налаштування›Команда й доступи›Дашборди«Налаштування → Команда й доступи → Дашборди».
- Дашборди живі: цифри дораховуються, графіки малюються, плитки з'являються по черзі. Якщо на пристрої ввімкнено «менше руху», усе показується одразу.
- «Загальний дашборд» — двадцять дві плитки: чотири великі цифри й сім менших під ними, «Продажі тижня», «Зараз горить», графік угод із порівнянням до попереднього періоду, «Що потребує уваги», воронка, результат угод, гроші, завдання, джерела, платежі, рейтинги клієнтів, товарів і людей, посилки, журнал.
- Період одним натиском: «Сьогодні», «Тиждень», «Місяць», «Квартал», «Рік». Вибір запам'ятовується.
- Головні цифри порівнюються з попереднім таким самим періодом: зелена пігулка — зросло, червона — впало.
- Плитки можна сховати, повернути й переставити; так, як ви налаштували, буде на всіх ваших пристроях.
- На телефоні плитки стають в один стовпчик, усе працює дотиком.
1Налаштування
«Загальний дашборд» відкривається пунктом лівого меню й типово є в кожного, хто працює в CRM. Інші дашборди бачать ті, кому адміністратор відкрив відповідний розділ у Налаштування›Команда й доступи›Розділи меню«Налаштування → Команда й доступи → Розділи меню»:
| Пункт меню | Який розділ має бути відкритий |
|---|---|
| «Загальний дашборд» | «Загальний дашборд» |
| «Дашборд продажів» | «Дашборд продажів» |
| «Дашборд директора» | «Дашборд директора» |
| «Дашборд фінансів» | «Дашборд фінансів» |
Крім доступу до розділу, дашборд має бути увімкнений і показаний вам у Налаштування›Команда й доступи›Дашборди«Налаштування → Команда й доступи → Дашборди» — інакше його пункту в меню не буде.
Пункт дашборда можна перенести в інше місце меню або сховати для себе: Налаштування›Мій акаунт›Моє меню«Налаштування → Мій акаунт → Моє меню».
2Подивитися стан за період
Перший рядок «Мого дашборда» — головні цифри; чорна картка показує суму угод за період і лінію, як вона змінювалась.
- Відкрийте «Загальний дашборд» у лівому меню.
- Оберіть період пігулкою вгорі: «Сьогодні», «Тиждень», «Місяць», «Квартал» або «Рік».
- Подивіться на пігулку з відсотком біля суми — це зміна до попереднього такого самого періоду.
- Наведіть на графік чи кільце — з'явиться точне значення. На телефоні торкніться.
Червона крапка біля «Протерміновано» чи біля етапу воронки означає, що там є угоди, де минув термін. Почніть із них.
3Сховати, додати й переставити плитки
Режим налаштування вмикається кружечком із повзунками праворуч угорі або через ⋮›Налаштувати плитки«⋮ → Налаштувати плитки».
- Натисніть кружечок «Налаштувати плитки».
- Щоб сховати плитку, натисніть кружечок з оком у її шапці.
- Щоб повернути сховану, натисніть «+» біля неї внизу, у блоці «Додати плитку».
- Щоб переставити, потягніть плитку за шапку на місце іншої або натискайте стрілки «раніше» й «пізніше».
- Натисніть «Готово».
Кнопка «Типовий вигляд» показує всі плитки в початковому порядку.
4Плитки «Мого дашборда»
Кожна плитка рахує лише ті угоди, клієнтів і завдання, які ви бачите у своїх розділах.
Головні цифри
Дванадцять цифр за період: сума й кількість угод із порівнянням до попереднього такого самого періоду, середній чек, продажі за день, виграні угоди та їхня частка, оплачено, борг клієнтів, угоди в роботі, протерміновані, клієнти (з новими й лідами) і відкриті завдання. Зеленим виділено те, що вже зароблено: «Виграно» й «Оплачено». «Новий» замість відсотка означає, що в попередньому періоді угод не було.
Продажі тижня
Сума угод по днях цього тижня високими стовпчиками. Темніший — найкращий день, світліший — сьогодні, заштриховані — дні, які ще не настали. Наведіть на стовпчик — побачите суму.
Зараз горить
Одне найважливіше, з чого варто почати день, одним реченням: протерміновані угоди чи завдання, посилки у відділенні. Кнопка під ним одразу відкриває потрібний розділ. Коли нічого термінового нема, плитка так і каже.
Угоди за період
Сума угод по відрізках періоду: сьогодні — по годинах, тиждень і місяць — по днях, квартал — по тижнях, рік — по місяцях. Сіра лінія — попередній такий самий період, щоб одразу бачити, краще зараз чи гірше. Під графіком — найкращий відрізок.
Що потребує уваги
Короткий список того, де без людини нічого не зрушить: протерміновані угоди й завдання, посилки, що чекають у відділенні, угоди з боргом, завдання на сьогодні, ліди без угоди. Рядок із червоною крапкою — термінове. Натисніть рядок — відкриється потрібний розділ. Коли все зроблено, плитка каже «Усе під контролем».
Результат угод
Чим закінчились угоди періоду: шкала-півколо показує частку виграних, а під нею — скільки виграно, скільки ще в роботі і скільки програно.
Гроші: надходження і витрати
Скільки грошей зайшло й пішло за період, що лишилось, і як це змінювалось по відрізках періоду: зелений стовпчик — надходження, сірий — витрати. Плитку бачать лише ті, кому відкрито розділ «Фінанси».
ТОП 10 клієнтів
Клієнти з найбільшою сумою угод за період і кількість їхніх угод. Натисніть назву — відкриється картка клієнта.
Завдання
Ваші відкриті завдання, завдання на сьогодні й протерміновані. Натисніть завдання — відкриється його угода.
Воронка продажів
Скільки угод і грошей на кожному етапі обраної воронки і яка це частка від усіх угод воронки. Якщо воронок кілька, оберіть потрібну пігулкою в плитці.
Джерела угод
Звідки прийшли угоди за період: частка кожного джерела за кількістю. П'ять найбільших окремо, решта — «Інші».
Проведені платежі
Надходження грошей по днях — лише проведені операції, без запланованих. Чорний стовпчик — останній день.
Структура доходів
З яких категорій складаються надходження за період.
Замовлення по годинах і днях
У які дні тижня й години приходить найбільше замовлень: що темніша клітинка, то більше. Під картою — найгарячіша година.
Джерела клієнтів
Звідки прийшли нові клієнти за період.
ТОП 10 товарів
Товари, яких продано найбільше за період, і сума продажу кожного.
ТОП 10 угод по заборгованості
Угоди з найбільшим боргом клієнта. Натисніть назву — відкриється угода.
Сума угод по користувачах
На яку суму угод за період у кожного відповідального.
Інформація по користувачах
Скільки угод узяв кожен відповідальний, скільки виграв і на яку суму. Зелена смужка — частка виграних.
Прибуло у відділення
Посилки, що чекають клієнта у відділенні, — ті, що чекають найдовше, зверху. Номер накладної копіюється кружечком поруч.
Журнал активності
Останні дії в угодах, які ви бачите: хто, що і коли зробив.
5Увімкнути дашборди людям і створити свій
Сторінка Налаштування›Команда й доступи›Дашборди«Налаштування → Команда й доступи → Дашборди» показує всі дашборди організації: готові й власні. Тут адміністратор вирішує, які з них працюють і хто їх бачить.
- Відкрийте Налаштування›Команда й доступи›Дашборди«Налаштування → Команда й доступи → Дашборди».
- Щоб вимкнути дашборд для всіх, натисніть перемикач ліворуч від назви: його пункт зникне з лівого меню. Налаштування лишаються — увімкнете, і він повернеться.
- Щоб показати дашборд лише частині людей, натисніть «Кому видно», оберіть «Лише обраним» і позначте ролі та людей.
- Щоб додати свій дашборд, натисніть «Створити дашборд», дайте назву, позначте плитки й оберіть, кому його видно.
- Натисніть «Зберегти». Нова вкладка з'явиться в «Загальному дашборді» у тих, кому її показано.
Власний дашборд показує кожній людині її власні цифри — ті, до яких вона має доступ; набір плиток у всіх однаковий.
«Кому видно» не дає доступу до даних. Щоб людина побачила «Дашборд директора», «Дашборд продажів» чи «Дашборд фінансів», їй має бути відкрито відповідний розділ у Налаштування›Команда й доступи›Розділи меню«Налаштування → Команда й доступи → Розділи меню».
Готовий дашборд не видаляється — його можна лише вимкнути. Власний видаляється кнопкою «Видалити» після підтвердження.
Можливі помилки
| Що бачите | Чому | Що зробити |
|---|---|---|
| Плитка каже «За цей період даних нема» | За обраний період справді нічого не було або ви не бачите цих записів | Оберіть довший період; доступ до записів дає адміністратор |
| Немає пункту «Дашборд директора» чи «Дашборд продажів» у меню | Вам не відкрито цей розділ, або дашборд вимкнено чи показано не вам | Попросіть адміністратора: Налаштування›Команда й доступи›Розділи меню«Налаштування → Команда й доступи → Розділи меню» і «Дашборди» |
| «Готовий дашборд не видаляється» | Натиснуто «Видалити» на готовому дашборді | Вимкніть його перемикачем |
| «Дашборд уже є — оберіть іншу назву» | Така назва вже зайнята | Назвіть власний дашборд інакше |
| «Усі плитки сховано» | Ви сховали кожну плитку | «Налаштувати плитки» → «+» біля потрібних або «Типовий вигляд» |
| Сума не збігається з «Фінансами» | Плитка рахує угоди, які бачите ви, а не всю компанію | Порівнюйте з тим самим періодом і тими самими угодами |
Для ШІ-співробітників
dashboards_list— які дашборди доступні людині, каталог плиток із підказками, її порядок і схований набір.dashboards_my— цифри «Мого дашборда» за період (period: today, week, month, quarter, year;funnel_id— воронка) у межах доступів людини.- Увімкнути, вимкнути дашборд, змінити «Кому видно», створити власний — через шлюз налаштувань (
settings_map,settings_action), група «Команда й доступи»; режим задає адміністратор. Видалення власного дашборда — лише після «Підтвердити». - Порядок і набір плиток — особисте налаштування людини
dashboard; змінює його людина сама або Ломі на її прохання через шлюз налаштувань, група «Мій акаунт». - Не називайте цифру «по компанії», якщо людина бачить лише свої угоди: дашборд показує те, що видно саме їй.
Додаткова інформація
- Готовий дашборд відділу продажу описано в статті Дашборд продажів, гроші — у Фінансах.
- Хто що бачить у розділах — Користувачі й доступи.
Цю саму статтю читають ШІ-співробітники Helomi: help("dashboards")