Довідники

1Налаштування

Змінювати довідники може людина з доступом до налаштувань (адміністратор або «Налаштування CRM»).

2Джерела

Джерело — звідки прийшов клієнт чи угода: Prom, сайт, Instagram, дзвінок. За ним фільтрують списки й будують тригери, а колір стає бейджем у списках.

Колонки «Назва» і «Колір»: колір — бейдж джерела в списках клієнтів і угод. Натисніть кружечок кольору — відкриється палітра: шість тонів (сірий, червоний, бурштин, зелений, синій, фіолетовий), у кожного дев'ять відтінків від найсвітлішого до найтемнішого; підказка на кружечку називає колір («Синій, основний»), «Без кольору» прибирає його (22.10). Джерело, що вже стоїть у записах, лише архівується. Нижче — «Заборона зміни джерела»: для кожного джерела з його ID (потрібен для API й тригерів) галочки «Заборонити зміну в угоді з маркетплейсу» і «Заборонити зміну в угоді через API (сайт)».

3Теги

Теги — мітки для сегментації клієнтів і угод (опт, роздріб, VIP), за якими фільтрують списки. Перейменування й видалення діють одразу в усіх записах.

«Новий тег» → «Додати». Колонки «Тег», «Колір», «Клієнтів», «Угод». «перейменувати» і «видалити» діють одразу в усіх записах (видалення прибирає тег з клієнтів і угод після підтвердження). Якщо в картках є теги, яких нема в довіднику, з'являється кнопка «Занести в довідник теги з карток (N)». Ставиться тег у картці клієнта чи угоди або масовою дією.

4Типи завдань

Таблиця «Типи завдань»: назва й іконка (з фірмового набору або «Без іконки»). Тип підставляє назву нової задачі, а іконку видно на дошці, у списку й архіві. Тип, що стоїть у задачах, лише архівується. Нижче на тій самій сторінці — «Поля завдань» (стаття «Типи даних і поля»).

5Гаманці, валюти, категорії, сегменти

Гаманці, валюти, категорії й сегменти — довідники «Фінансів»: куди лягають гроші, у якій валюті й за якою статтею.

• «Гаманці» — «Назва», «Валюта» (UAH, USD, EUR, PLN, GBP), «Увімкнено», «Баланс». Гаманець з операціями не видаляється — лише вимикається. Юрособу гаманця задають у «Бренди та юрособи».
• «Валюти і курс» — скільки гривень за 1 одиницю валюти; потрібен для переміщень між гаманцями різних валют і підсумку «разом у гривні».
• «Категорії фінансів» — дерево окремо для доходів і витрат: «Назва» і «Батьківська» («— корінь —»); підкатегорія успадковує вид батька. Категорію з операціями чи підкатегоріями не видалити.
• «Сегменти» — «+ Додати»: назва і гаманці, для яких сегмент підставляється в платіж сам. Перейменування сегмента змінює його в усіх операціях; фільтр «Сегмент» — у звітах «Фінансів».

Валюти і курс

Курс — скільки гривень коштує 1 одиниця валюти. Він потрібен для переказів між гаманцями різних валют і для сум «разом у гривні».

Сегменти

Сегмент — додатковий розріз фінансової статистики (напрям, магазин, проєкт). Він підставляється в платіж сам за вибраним гаманцем.

6Каси

Налаштування›Фінанси›Каси«Налаштування → Фінанси → Каси» → «+ Нова каса»: назва, «Філія», «Касир Checkbox» (необов'язково), «Касири». Касиру розділ «Каса» відкривається сам. У списку видно, чи підключено Checkbox. Як працювати з касою — стаття «Каса».

7Одиниці виміру

Одиниця виміру — у чому рахуються товар, його залишок і позиції угоди (шт, кг, м, уп); вона ж стоїть у документах і вивантаженнях на площадки. Список компанії пропонує поле «Од. виміру» в картці товару, прайсі й приході, а перейменування змінює одиницю одразу в усіх товарах — так прибираються дублі на кшталт «100 Грам» і «100 грам».

На сторінці дві групи:

• «Список компанії» — одиниці, які пропонує поле «Од. виміру». Біля кожної — скільки товарів її мають, у типової — пігулка «Типова».
• «Є лише в товарах» — одиниці, які вписали в картках товарів чи які прийшли з імпорту, але їх нема в списку. Часто це дублі: «шт.» і «шт», «100 Грам» і «100 грам». Підпис «як «шт» у списку» означає, що та сама одиниця вже є в списку іншим написанням.

Додати одиницю

Нова одиниця в списку — це підказка для поля «Од. виміру» в усіх картках товарів.

1. Відкрийте Налаштування›Склад і товари›Одиниці виміру«Налаштування → Склад і товари → Одиниці виміру».
2. У полі «Нова одиниця» над списком впишіть назву — до 20 знаків, наприклад «бухта».
3. Натисніть «Додати».

Поле «Од. виміру» почне її пропонувати. Вписати одиницю просто в картці товару теж можна — тоді вона з'явиться в блоці «Є лише в товарах».

Прибрати дублі

Дубль — та сама одиниця, записана по-різному: «100 Грам» і «100 грам», «шт.» і «шт». Об'єднання переводить усі товари й позиції прайсу в одну з них.

1. У блоці «Є лише в товарах» знайдіть зайву одиницю, наприклад «100 Грам».
2. Натисніть «Об'єднати».
3. Оберіть зі списку чи впишіть одиницю, у яку перевести товари, — «100 грам».
4. Натисніть «Об'єднати» і підтвердьте.

Усі товари й позиції прайс-листа з «100 Грам» отримають «100 грам», а «100 Грам» зникне. В історії кожного товару з'явиться запис, хто й коли змінив одиницю.

Потрібна одиниця, якої просто нема в списку, — натисніть «У список».

Перейменувати одиницю

Перейменування змінює одиницю в списку й одразу в усіх товарах, де вона стоїть.

1. У «Списку компанії» натисніть «Перейменувати» біля одиниці.
2. Впишіть нову назву.
3. Натисніть «Перейменувати».

Назва зміниться в списку, в усіх товарах і позиціях прайсу. Передумали — «Скасувати» в повідомленні повертає стару назву. Якщо вписати назву, яка вже є в списку (без різниці великих і малих літер), це буде об'єднання — з підтвердженням.

Типова одиниця

Типова одиниця ставиться новому товару, коли одиницю не вказали.

1. Біля потрібної одиниці натисніть «Типова».

Типова потрібна, коли одиницю не вказали: у формі «Новий товар», у прайсі, у приході, при імпорті з файлу чи через API. Спершу типова — «шт».

Прибрати зі списку

Прибрана одиниця більше не пропонується в полі «Од. виміру»; товарів це не змінює.

1. Біля одиниці натисніть «Видалити».

Одиниця зникне з підказок поля «Од. виміру»; «Скасувати» в повідомленні повертає її. Одиницю, що стоїть у товарах, і типову прибрати не можна — Helomi пояснить чому: спершу об'єднайте її з іншою або зробіть типовою іншу.

8Філії, статуси документів, лояльність

Філії, статуси документів і система лояльності — короткі списки, які ведуть в інших місцях «Налаштувань».

• «Філії та структура» — офіси, магазини, склади: назва, вид, адреса, головний офіс, бренди й юрособи філії; «Занести як філію» і «Перенести з записів» (стаття Філії та структура). Людину до філії прив'язують у Доступи›Доступи«Доступи → Доступи».
• «Категорії складу» — бренд і філія папок «Складу»; самі папки ведуться в розділі Склад›Товари«Склад → Товари».
• Статуси документів — у «Шаблони і статуси» (стаття «Документи»).
• «Система лояльності» — правило бонусів для кожної компанії; поки лише зберігається як налаштування, нарахування в угодах з'явиться пізніше.